销售管理系统用户手册用户手册1-2销售管理系统用户手册作者/T产品处发行/鼎捷集团研发本部地址/鼎新电脑新北市新店区中兴路一段222号鼎捷软件上海市闸北区共和新路4666弄1号网址/http://www.digiwin.biz出版/2015年7月声明/本书中、英文版权均为鼎捷集团所有，未经本公司授权任意拷贝、引用，均属违法。书中引用之商标及产品名称分属各原产公司所有，本书引用纯属介绍之用，并无侵害之意。(版权所有，翻印必究)目录产品介绍......................................................................................................................8模组架构....................................................................................................................10MENU介绍................................................................................................................12【使用者自定区块按钮】....................................................................................13【协助按钮】......................................................................................................13【常用按钮】......................................................................................................14应用专题....................................................................................................................15客户建立流程..........................................................................................................16【功能概述】......................................................................................................16【应用场景】......................................................................................................16【业务流程】......................................................................................................16【系统应用】......................................................................................................17客户申请流程..........................................................................................................20【功能概述】......................................................................................................20【应用场景】......................................................................................................20【业务流程】......................................................................................................21【系统应用】......................................................................................................22销售预测流程..........................................................................................................26【功能概述】......................................................................................................26【应用场景】......................................................................................................27【业务流程】......................................................................................................27【系统应用】......................................................................................................28销售价格管理作业流程...........................................................................................32【功能概述】......................................................................................................32【应用场景】......................................................................................................33【业务流程】......................................................................................................33【系统应用】......................................................................................................34销售合约管理流程...................................................................................................36【功能概述】......................................................................................................36【应用场景】......................................................................................................37【业务流程】......................................................................................................37【系统应用】......................................................................................................38估价作业流程..........................................................................................................45【功能概述】......................................................................................................45【应用场景】......................................................................................................45【业务流程】......................................................................................................45【系统应用】......................................................................................................46报价作业流程..........................................................................................................51【功能概述】......................................................................................................51【应用场景】......................................................................................................51【业务流程】......................................................................................................51【系统应用】......................................................................................................52订单作业流程..........................................................................................................56【功能概述】......................................................................................................56【应用场景】......................................................................................................56【业务流程】......................................................................................................56【系统应用】......................................................................................................57预先订单作业流程...................................................................................................60【功能概述】......................................................................................................61【应用场景】......................................................................................................61【业务流程】......................................................................................................61【系统应用】......................................................................................................61调拨订单作业流程...................................................................................................65【功能概述】......................................................................................................65【应用场景】......................................................................................................65【业务流程】......................................................................................................66【系统应用】......................................................................................................66订单留置处理作业流程...........................................................................................72【功能概述】......................................................................................................72【应用场景】......................................................................................................72【业务流程】......................................................................................................72【系统应用】......................................................................................................73订单变更作业流程...................................................................................................76【功能概述】......................................................................................................76【应用场景】......................................................................................................76【业务流程】......................................................................................................76【系统应用】......................................................................................................77订单包装单建立流程...............................................................................................82【功能概述】......................................................................................................82【应用场景】......................................................................................................82【业务流程】......................................................................................................82【系统应用】......................................................................................................82用户手册1-4外销INVOICE建立流程............................................................................................88【功能概述】......................................................................................................88【应用场景】......................................................................................................88【业务流程】......................................................................................................88【系统应用】......................................................................................................89订单出货通知流程...................................................................................................93【功能概述】......................................................................................................93【应用场景】......................................................................................................93【业务流程】......................................................................................................93【系统应用】......................................................................................................95订单出货流程........................................................................................................100【功能概述】....................................................................................................100【应用场景】....................................................................................................100【业务流程】....................................................................................................100【系统应用】....................................................................................................101客户信用额度管理.................................................................................................109【功能概述】....................................................................................................109【应用场景】....................................................................................................109【业务流程】....................................................................................................110【系统应用】....................................................................................................110客户信用额度超限放行流程..................................................................................118【功能概述】....................................................................................................118【应用场景】....................................................................................................118【业务流程】....................................................................................................118【系统应用】....................................................................................................119客户签收流程........................................................................................................121【功能概述】....................................................................................................121【应用场景】....................................................................................................121【业务流程】....................................................................................................121【系统应用】....................................................................................................122客诉销退流程-销售退回........................................................................................128【功能概述】....................................................................................................128【应用场景】....................................................................................................128【业务流程】....................................................................................................128【系统应用】....................................................................................................129客诉销退流程-销退依原订单出货..........................................................................136【功能概述】....................................................................................................136【应用场景】....................................................................................................136【业务流程】....................................................................................................137【系统应用】....................................................................................................137客诉销退流程-销退产生新订单出货......................................................................142【功能概述】....................................................................................................142【应用场景】....................................................................................................142【业务流程】....................................................................................................142【系统应用】....................................................................................................142客诉销退流程-销货折让（纯金额折让）...............................................................148【功能概述】....................................................................................................149【应用场景】....................................................................................................149【业务流程】....................................................................................................149【系统应用】....................................................................................................149客诉销退流程-销退换货（与账款无关）...............................................................156【功能概述】....................................................................................................156【应用场景】....................................................................................................156【业务流程】....................................................................................................156【系统应用】....................................................................................................156直送订单作业流程.................................................................................................163【功能概述】....................................................................................................163【应用场景】....................................................................................................163【业务流程】....................................................................................................163【系统应用】....................................................................................................164订单结案处理作业流程.........................................................................................169【功能概述】....................................................................................................169【应用场景】....................................................................................................169【业务流程】....................................................................................................169【系统应用】....................................................................................................170订单备置流程-硬备置............................................................................................173【功能概述】....................................................................................................173【应用场景】....................................................................................................173【业务流程】....................................................................................................173【系统应用】....................................................................................................174订单备置流程-软备置............................................................................................178【功能概述】....................................................................................................178【应用场景】....................................................................................................179【业务流程】....................................................................................................179【系统应用】....................................................................................................179订单备置流程-需求等候........................................................................................179用户手册1-6【功能概述】....................................................................................................179【应用场景】....................................................................................................179【业务流程】....................................................................................................180【系统应用】....................................................................................................180无订单出货流程....................................................................................................185【功能概述】....................................................................................................185【应用场景】....................................................................................................185【业务流程】....................................................................................................185【系统应用】....................................................................................................186参数设置..................................................................................................................192应用功能..................................................................................................................195查询..........................................................................................................................196报表..........................................................................................................................198批处理程序...............................................................................................................200附录A......................................................................................................................202产品介绍用户手册1-8用户手册1-10模组架构用户手册1-12MENU介绍【使用者自定区块按钮】图示说明公告待签核我的最爱我的查询方案待追踪事项常用报表最后执行作业【协助按钮】主画面右上方有五个功能按钮，其操作功能如下：图示说明开启说明文件开启使用者设置重新整理检视系统流程图注销【常用按钮】工具栏常用的基础功能介绍如下:图示说明图示说明用户手册1-14回T100主选单打印报表切换营运据点单身表格导出Excel档案将该作业加到我的最爱区块查询事件总览筛选新建一笔资料条件查询编辑储存条件查询删除数据开启当前作业之操作说明复制当前信息注销应用专题16作业功能说明客户建立流程【功能概述】客户引进前进行客户基本资料调查.并在系统内建立客户基本数据以供交易使用。【应用场景】现有一个新的客户“南京万达有限责任公司”需要维护进入系统，“惯用交易币别”为人民币【业务流程】客户业务部门财会部门作业说明1.客户引进前应该先调查记录并搜集客户相关数据2.业务人员依据客户编码原则进行客户编码，并把搜集到的相关信息如全名、简称、税务编号、企业负责人、资本额、主要经营产品等等相关数据维护到客户维护作业(axmm200)3.业务员维护集团默认据点跟客户交易时的惯用交易条件数据如币别、税别、收款条件、交易条件等等相关数据维护到集团默认客户据点数据维护作业(axmm201)4.客户基本数据填写完成后送请主管审核确认5.业务员维护各据点跟客户交易时的惯用交易条件数据如币别、税别、收款条件、交易条件等等相关数作业功能说明173集团默认客户据点数据维护作业(axmm201)16财会部门汇查4客户维护作业(axmm200)[确认]提供客户相关数据52客户据点数据维护作业(axmm202)客户维护作业(axmm200)据维护到客户据点数据维护作业(axmm202)6客户相关数据维护完后交由财会部门进行汇查【系统应用】步骤1.客户引进前应该先调查记录并归集客户相关资料步骤2.业务人员依据客户编码原则进行客户编码，并把归集到的相关资讯维护到客户维护作业中作业路径：【供应链管理】-【销售管理】-【客户数据管理】-【客户维护作业axmm200】打开axmm200作业，点击【新增】按钮，建立新的客户资料，【客户编号】栏位按照公司的编码规则进行编写,【供应商全名】栏位输入“南京万达有限责任公司”，其他比如【简称】、【税务编号】、【企业负责人】、【资本额】、【主要经营产品】等相关栏位按照实际收集的资料填写。注意单身的“允许收款条件”栏位只有维护了资料，在后面惯用条件设置时才可以被选到。18作业功能说明1。步骤3.业务员维护集团预设跟客户交易时的惯用交易条件资料作业路径：【供应链管理】-【销售管理】-【客户数据管理】-【集团缺省客户数据维护作业axmm201】打开axmm201作业，也可以通过axmm200的【整单操作-集团缺省交易对象惯用数据】按钮打开axmm201，点击【修改】按钮，维护集团预设跟客户交易时的惯用交易条件资料,比如【币别】、【税别】、【收款条件】、【交易条件】等相关资料。【收款条件】栏位开窗只能选到在axmm200作业单身“允许收款条件”页签中维护的内容。步骤4.客户基本资料填写完成后送请主管审核确认作业路径：【供应链管理】-【客户管理】-【客户数据管理】-【客户维护作业axmm200】作业功能说明19主管确认无误后，点击【审核】按钮在系统中将客户资料进行审核。审核时，会弹出“抛转据点选取”的画面，也可以通过axmm200的【整单操作—抛转据点选取】按钮打开“抛转据点选取”画面，选择该客户需要抛转的营运据点，这里选择“DSCNJ”据点进行抛转步骤5.业务员维护各据点跟供应商交易时的惯用交易条件资料作业路径：【供应链管理】-【销售管理】-【客户数据管理】-【客户据点数据维护作业axmm202】20作业功能说明打开axmm202作业，也可以通过axmm200的【整单操作-交易对象据点惯用数据】按钮打开axmm202。经过抛转可以看到“DSCNJ”据点的惯用资料默认已经由集团的惯用资料带过来，也可以点击【修改】按钮，根据据点的实际情况进行相关栏位的调整。步骤6.客户相关资料维护完后交由财会部门进行汇查客户申请流程【功能概述】客户引进前进行客户基本资料调查.并透过客户申请作业申请建立客户基本数据以供交易使用。【应用场景】现有一个新的客户“南京欧思有限责任公司”需要维护进入系统，“惯用交易币别”为人民币，需要走客户申请流程作业功能说明21【业务流程】客户业务部门文管中心财会部门作业说明1客户引进前应该先调查记录并搜集客户相关数据2业务人员把搜集到的相关信息如客户全名、简称、税务编号、企业负责人、资本额、主要经营产品等等相关数据维护到客户申请作业(axmt200)3业务员维护集团客户交易时的惯用交易条件数据如币别、税别、收款条件、交易条件等等相关数据维护到客户集团默认据点数据申请作业(axmt201)4文管中心接收到主管确认后的申请数据后依公司编码规则编入新客户编号，并做确认5进入客户维护作业(axmm200)审核客户相关资料6.业务员维护各据点跟客户交易时的惯用交易条件数据如币别、税别、收款条件、交易条件等等相关数据维护到客户据点数据维护作业(axmm202)7客户相关数据维护完后交由财会部门进行汇查22作业功能说明3客户集团默认据点数据申请作业(axmt201)5客户维护作业(axmm200)YesNo主管审核客户申请单打印17财会部门汇查4客户申请作业(axmt200)[补客户编号][确认]提供客户相关数据62客户据点数据维护作业(axmm202)客户申请作业(axmt200)【系统应用】步骤1.客户引进前应该先调查记录并归集客户相关资料步骤2.业务人员依据客户编码原则进行客户编码，并把归集到的相关资讯维护到客户维护作业中作业路径：【供应链管理】-【销售管理】-【客户数据管理】-【客户申请作业axmt200】打开axmt200作业，点击【新增】按钮，建立新的客户申请资料，【客户编号】栏位申请时可以空白,【客户全名】栏位输入“南京欧思有限责任公司”，其他比如【简称】、【税务编号】、【企业负责人】、【资本额】、【主要经营产品】等相关栏位按照实际收集的资料填写。注意单身的“允许收款条件”栏位只有维护了资料，在后面惯用条件设置时才可以被选到。步骤3.业务人员维护集团预设跟客户交易时的惯用交易条件资料作业路径：【供应链管理】-【销售管理】-【客户数据管理】-【客户集团缺省数据申请作业axmt201】作业功能说明231。打开axmt201作业，也可以通过axmt200的【整单操作-集团缺省交易对象惯用数据】按钮打开axmt201，点击【修改】按钮，维护集团预设跟客户交易时的惯用交易条件资料，比如【币别】、【税别】、【收款条件】、【交易条件】等相关资料。【收款条件】栏位开窗只能选到在axmt200作业单身“允许收款条件”页签中维护的内容。步骤4.客户申请单列印目前没有可以打印客户申请单的报表作业，待增加后再补充步骤5.文管中心接收到主管确认后的申请资料后依公司编码规则编入新客户编号，并做确认作业路径：【供应链管理】-【销售管理】-【客户数据管理】-【客户申请作业axmt200】24作业功能说明点击【整单操作-补登交易对象编号】按钮，可以对【客户编号】栏位进行维护主管确认无误后，点击【审核】按钮在系统中将客户申请资料进行审核。作业功能说明25审核时，会弹出“抛转据点选取”的画面，也可以通过axmt200的【整单操作—抛转据点选取】按钮打开“抛转据点选取”画面，选择该客户需要抛转的营运据点，这里选择“DSCNJ”据点进行抛转。同时也会同步将资料写入到axmm200客户资料档中。步骤6.进入客户维护作业审核客户相关资料作业路径：【供应链管理】-【销售管理】-【客户数据管理】-【客户维护作业axmm200】打开axmm200作业，点击【查询】按钮，可以查到已经产生的“南京欧思有限责任公司”的客户资料，如果有需要调整的客户信息，可以点击【修改】按钮进行维护26作业功能说明步骤7.业务员维护各据点跟客户交易时的惯用交易条件资料作业路径：【供应链管理】-【销售管理】-【客户数据管理】-【客户据点数据维护作业axmm202】打开axmm202作业，也可以通过axmm200的【整单操作-交易对象据点惯用数据】按钮打开axmm202。点击【修改】按钮，根据据点的实际情况进行相关栏位值的预设。步骤8.客户相关资料维护完后交由财会部门进行汇查销售预测流程【功能概述】依现有客户往来下单需求量，做销售目标预测作业流程。通常销售预测有两个用途，一个是用销售预测和实际销售订单比较来进行绩效考核的作用。另一个是可以根据预测来进行物料需求计算作业功能说明27【应用场景】本案例为据点预测，直接预测到据点、预测组织、客户和预测料号【业务流程】业务生管作业说明28作业功能说明1制定销售预测方式，包括预测期数、周期、业务负责预测范围3每月月底由业务员提供未来3个月预测数据，维护入系统。3生管依照产销协调后结果，给予适当调整4依预测数据进行备料、生产计划【系统应用】步骤1.制定销售预测方式，包括预测期数、周期、业务负责预测范围作业路径：【供应链管理】-【销售管理】-【销售预测管理】-【基础数据】-【销售预测编号设置作业axmi170】作业功能说明294321计划备料流程销售预测生管调整作业(axmt176)销售预测作业(axmt171)销售预测编号设定作业(axmi170)依现有客户做客户下单数量需...
