第1页/共50页第2页/共50页目录第1章初始化概述..51.1概述.51.2初始化流程.51.3模块启用关系.51.4登录介绍.6第2章基础资料..82.1组织管理.82.1.1业务单元..82.2企业权限管理.92.3客户分类.102.4客户档案.102.5计量单位.122.6商品分类.122.7物料分类.142.8物料规格.142.9物料模板.152.10物料档案..172.11仓库档案..20第3章相关模块介绍..213.1库存管理.213.1.1可用量检查规则.213.1.2可用量计算规则.21第3页/共50页3.2销售管理.223.2.1销售参数.223.3定价中心.243.3.1调价单.243.3.2价格表.243.4促销管理.253.4.1商品促销.253.4.2组合促销.263.4.3整单优惠.273.5营销费用.283.5.1客户费用-金额.283.5.2客户费用-商品.29第4章订货门户初始化..304.1门户参数.304.2基础信息.354.3线上支付.364.4客服信息.364.5广告图片设置.374.6帮助中心设置.384.7公告分类.394.8公告设置.404.9菜单管理.41第4页/共50页4.10移动端促销广告设置..424.11闪定业务设置..434.12主题风格..444.13注册邀请..454.14扩展开发配置..464.15门户自定义项设置..474.16门户角色管理..484.17门户客户人员管理..494.18门户功能权限管理..494.19门户业务数据权限管理..50【文档更新记录】日期作者版本号备注2021-12-17产品运营部V1.0初始版本第5页/共50页第1章初始化概述1.1概述订货门户提供发布商品信息、营销政策能力。订货门户改变电话、传真、QQ、邮件等传统的订货方式，让企业客户或经销商通过电脑、PAD、手机APP、企业微信入口等多种终端，自助完成下单、支付，可以帮助客户轻松实现订单跟踪和资金对账，让企业生意更快更简单。1.2订货门户初始化流程图1.3模块启用关系启用销售、订货管理、应收模块。组织档案启用，定义组织职能、委托关系。第6页/共50页客户档案“业务角色”设置为“客户门户客户”。会计服务设置相关会计主体、账簿。1.4登录介绍PC端登录网址：https://dinghuo-yonsuite.diwork.com/v#/loginH5页面URL地址：https://mdinghuo-yonsuite.diwork.com/APP（安卓、IOS）IOS版本下载：APPstore中搜索“订货门户”第7页/共50页安卓版本下载：IOS版本下载：APPstore中搜索“订货门户”订货微信小程序第8页/共50页第2章基础资料2.1组织管理2.1.1业务单元（1）产品路径：数字化建模>组织管理>业务单元（2）处理逻辑新增的业务单元启用后才能进行业务处理。业务单元需要设置销售组织、库存组织，才可执行订货业务。业务主体启用期初后，业务单元的币种、期间方案、上级会计主体均不允许修改。只有停用的业务单元才可以删除。（3）特殊说明业务单元保存后已经启用的职能不能取消，没有启用的职能允许中途启用。所以启用之前建议确认好业务单元的职能。可以中途停用。第9页/共50页2.2企业权限管理（1）产品路径：数字化建模>权限管理>角色管理/用户管理/授权（2）处理逻辑①角色管理系统需要添加业务角色处理订货门户生成的销售单据、库存单据、收款单据。②用户管理用户管理，创建使用系统的用户信息。③用户授权对用户进行角色分配，会将角色对应的菜单权限及数据权限分配给用户。（3）特殊说明用户和角色均支持手工新增和模板批量导入功能。支持按用户或者按角色批量授权。第10页/共50页建议提前对用户权限分大类，建立角色，通过角色设置用户的菜单权限及数据权限，不授权会导致操作员看不到菜单，无法正常处理业务。已经给用户授权的角色不允许删除。2.3客户分类（1）产品路径：数字化建模>基础数据>客户>客户分类（2）处理逻辑：客户分类支持手工新增或者模板批量导入客户分类。（3）特殊说明维护客户分类后才可以维护客户档案。被引用的客户分类不允许删除，可以对不用的客户分类进行停用。被引用后的客户分类名称和编码均允许修改，系统没有控制。建议不要中途修改。2.4客户档案（1）产品路径：数字化建模>基础数据>客户>客户档案（2）处理逻辑“新增”客户档案，【业务信息】页签录入“客户编码”、“客户名称”、“客户分类”、“纳税类别”等信息，如需停用时，可在客户档案列表中选中客户点击“停用”按钮。第11页/共50页【业务信息】页签指定“交易币种”如人民币，“销项税率”等信息。【角色信息】页签设置商家参数并在【客户管理员信息】页签指定管理员。如业务单元（3）特殊说明“商家”勾选“是”，可以设置商家类型“2B商家”。“2B商家”指定的管理员可以登录商家门户，商家门户有基础数据设置、应收管理、营销中台、B2B服务、销售管理、库存管理能力。“客户门户客户”指定的管理员可以登录订货门户进行商品下单。第12页/共50页2.5计量单位（1）产品路径：数字化建模>基础数据>物料>计量单位（2）处理逻辑支持手工新增，云端导入和模板批量导入三种新增模式。新增时计量单位的编码和名称均不允许重复。已被使用的计量单位组和计量单位不允许删除，但可停用。已被使用的计量单位名称不允许修改。（3）特殊说明库存和存货单据数量的数据精度受计量单位的控制。存货核算用主计量单位对应的数量核算其成本。【举例】新建计量单位名称为件，维护单位精度为2。新建存货编码0001，选择计量单位件。后续存货0001录入单据时数量数据精度默认2位，当录入大于计量单位精度2位时会报错。使用过的计量单位不允许删除。建议创建计量单位时确认好企业实际物料的情况。2.6商品分类（1）产品路径：数字化建模>基础数据>物料分类>商品分类（2）处理逻辑商品分类相当于销售分类，主要应用于营销环节，如销售管理、商城、会员等营销领域的产品，便于消费者通过分类快速检索商品。例如商城前端、订货端的商品类目。商品分类也可分级设置，但最多只能设置三级。第13页/共50页商品分类订货门户相关设置U订货前端显示：表示此分类是否在订货业务的订货端的商品类目中展示。U订货推荐分类：订货展示推荐商品用，选择是，该分类下的商品可在移动订货端作为推荐商品展示。第14页/共50页（3）特殊说明商品分类支持新增、新增子类、编辑、删除、停用/启用、上移/下移、查看URL、批量导入、批量导出功能，其中删除只能在叶子节点进行操作。如分类已被商品引用，不能为该分类新增子分类支持建立商品分类和物料分类的对应关系，以便在物料档案中可自动根据物料分类带出商品分类，或根据商品分类带出物料分类。已经使用的商品分类不允许删除。在企业租户下所有组织都共用一套商品分类2.7物料分类（1）产品路径：数字化建模>基础数据>物料分类>物料分类（2）处理逻辑物料分类支持手工新增一级以及其下级子类，同时支持模板批量导入物料分类。（3）特殊说明使用过的物料分类编码和物料分类名称均允许修改，系统没有控制。建议不要中途修改。已经使用的物料分类不允许删除。2.8物料规格（1）产品路径：数字化建模>基础数据>物料>物料规格（2）处理逻辑物料规格是用来区分商品SKU的主要指标。第15页/共50页如服装类商品，由颜色、尺码两种规格区分SKU。如手机以内存来区分SKU，内存规格如64G、128G等。在规格档案中可创建和维护企业所需要的物料规格，包括规格的名称、规格值及商家编码等信息。（3）特殊说明“单独显示”单独显示的规格最多只能创建10个，主要用于成本核算、制造敏感设置及领域单据单独列展示/录入。非单独显示的规格数量不限制。物料规格被物料模板引用后，不可被删除但可以增加新的规格值，而且被模板引用的规格值不可删除及规格值名称不可修改，而未被模板引用的规格值可删除。在企业租户下所有组织都共用一套物料规格2.9物料模板（1）产品路径：数字化建模>基础数据>物料>物料模板（2）处理逻辑物料模板是将同类型物料的公共属性提取出来而形成的属性集合。第16页/共50页在物料模板中可设置物料的规格、物料参数、物料属性、SKU属性、订单属性、计量单位信息。用户可为相同类型的物料设置一个公共的物料模板，在创建物料档案时只需引用这个物料模板，就能把模板的物料相关规格、参数、属性自动带入物料档案中，减少物料信息重复录入同时方便统一管理和维护同类型物料的规格及属性等信息。模板中点击“增行”选择规格信息后进行“确定”，添加物料规格完成。（3）特殊说明物料模板最多允许增加5个规格。已被使用的物料模板不可删除，但可停用。物料模板被物料档案引用后，模板里的物料属性、SKU属性、订单属性允许增加、重新选择和删除，重新选择和删除这些属性时系统会作非限制性的提示（系统提示：模板已在物料档案中使用，删除时物料档案中的对应属性将一并删除）。而且这些属性的属性值也允许重新更改选择。在企业租户下所有组织都共用一套物料模板第17页/共50页2.10物料档案（1）产品路径：数字化建模>基础数据>物料>物料创建（2）处理逻辑①基本信息录入物料“物料编码”、“物料名称”、“物料类型”、“物料分类”、“商品分类”信息，如需启用SKU则指定“物料模板”。物料“业务属性”为“销售”，影响销售服务单据参照物料使用。物料“销售渠道”为“销售批发”订货门户才可显示该物料。设置物料的销项税率。设置物料订货门户上架，显示物料基础信息及详情。第18页/共50页②SKU信息物料与SKU，一个物料对应多个SKU，也可以把物料当做SKU管理，当未创建SKU时，在业务单据中，默认SKU编码等于物料编码。SKU支持手工录入及导入，手工创建操作：Ⅰ.创建SKU前，需先创建【物料模板】。Ⅱ.创建SKU，物料模板中选择对应模板，选择后物料档案中增加了一个页签【SKU】。Ⅲ.SKU页签中，通过选择，可生成SKU明细行。第19页/共50页Ⅳ.SKU信息维护完成后如订货门户需要显示物料信息需执行SKU维度订货上架。③业务信息“B2B是否可售”表示此物料在订货门户是否可以销售。“起订量”表示订货门户在订货时要使用的起订量，只能录入正数。④物料图册物料图片应用于订货门户在商品列表或商品详情中显示商品的图片。物料图片可上传多张图片，可上传从各个角度拍摄的物料图片，以方便买家浏览和参考。系统默认上传的第一张图片为主图，它将在商品列表和商品详情中首先显示。⑤物料详情物料描述用于在订货门户展示商品的详情。移动端和PC端的物料详情需要分别设置。第20页/共50页可在图文编辑器中对物料进行详尽的描述，在编辑器中可使用各种工具，包括图片、视频、各种字体的文字等，也可以在HTML中写编写代码，以实现特殊应用；2.11仓库档案（1）产品路径：数字化建模>基础数据>业务档案>仓库（2）处理逻辑仓库档案支持手工新增或者模板批量导入。仓库启用后才可以被库存单据引用。新增企业的仓库，根据实际业务选择属性。新增的仓库档案默认为“启用”态，可以通过“停用”操作停用。停用后的仓库不能再进行日常业务操作，但可以查看历史数据。（3）特殊说明目前所有的仓库都是存货成本核算的范围，不支持非存货核算仓的场景。必须有对应的成本域，否则会导致存货核算无法结账。当公共参数：仓库组织关系维护【仓库服务多组织】或者【仓库仅服务单一组织】时，仓库档案维护时需要选择库存组织，否则会导致录入库存单据时选择不到此仓库。使用过的仓库编码和仓库名称均允许修改，系统没有控制。建议不要中途修改。使用过的仓库不允许删除。第21页/共50页第3章相关模块介绍3.1库存管理3.1.1可用量检查规则（1）产品路径：采购供应>库存管理>设置>可用量检查规则（2）处理逻辑设置企业的可用量检查规则，约定订单检查处理规则。检查规则：不检查：执行单据保存/审核可用量不足不进行检查。超量提示：执行单据保存/审核可用量仅做不足提示。超量严控：可用量不足无法执行单据保存/审核。检查时机：保存：单据执行保存检查可用量。审核：单据执行审核检查可用量。（3）特殊说明无。3.1.2可用量计算规则（1）产品路径：采购供应>库存管理>设置>可用量计算规则（2）处理逻辑设置企业可用量计算规则，通过选择供需单据范围来定义企业可用量构成的计算公式。第22页/共50页（3）特殊说明可用量=现存量-订单预计出-发货预计出+收货预计入，库存必选，其他各项为可选。3.2销售管理3.2.1销售参数（1）产品路径：销售服务>销售管理>设置>销售参数（2）处理逻辑设定与销售业务管理相关的控制参数，业务参数设置支持到组织级，各组织可分别进行管控。第23页/共50页不允许超库存订货：用于控制销售订单下单量是否允许超过库存可用量。值可选：控制、提示、停用；默认为“停用”；值为“控制”，严格控制销售订单下单量不能超过库存量；值为“提示”，销售订单下单量如超出库存量，仅保存时提醒而不做严格控制；值为“停用”，销售订单保存不校验库存。库存占用时机：用于控制销售订单占用库存量（订单预计出库量）的时点。订货门户如需控制订单不允许超库存订货可选择参数为“订单保存”进行控制。值可选：订单保存、订单审核；默认为“订单审核”；值为“订单保存”，销售订单保存即占用；值为“订单审核”，销售订单审核时占用。支持无来源退货：用于控制是否允许手工新增无来源退货单，订货门户执行有源/无源退货适用该规则。值为：是、否；默认为“否”；值为“是”，允许手工新增无来源退货单；为“否”则不允许。订单取价方式：用于控制销售订单的取价方式。订货门户商品价格通过价格表取商品价。值为“定价中心”，订单实时取价或点击“执行取价”和“行取价”按钮时，从营销中台定价中心取价；值为“最新销售价”，订单实时取价或点击“执行取价”和“行取价”按钮时，取订单的最新销售价格。（3）特殊说明无。第24页/共50页3.3定价中心3.3.1调价单（1）产品路径：营销中台>定价中心>B2B定价>调价单（2）处理逻辑调价单是对价格的制定及调整的记录，订货门户商品价格可通过调价单生效后生成。调价单生效后生成价表。调价单支持审批流。（3）特殊说明调价单根据选择的价格模板确定定价维度。一个调价单可以做多种定价类型的调价，根据定价类型属性确定是否可以设置阶梯价格；阶梯价格通过复制行实现。3.3.2价格表（1）产品路径：营销中台>定价中心>B2B定价>价格表（2）处理逻辑价格表是承载价格主数据的载体，询价最终读取价格表中的记录参与定价结果的计算，订货门户商品价格取自生效状态的价格表。价格表来自于价格模板，创建一个价格模板自动创建一张价格表。第25页/共50页价格表中的价格记录来自于审批通过的调价单。支持手工失效。（3）特殊说明无论价格记录是否已生效都可以删除。3.4促销管理3.4.1商品促销（1）产品路径：营销中台>促销中心>B2B促销>商品促销（2）处理逻辑商品促销可实现对指定商品的限时促销。通过在特定时段对促销品进行多种方式的优惠，来刺激消费者的购买欲望，达到阶段性的销量目标，可以为新品打开市场、为滞销品清理库存、占据市场排名。促销方式打折：提供扣率、倒扣率的录入，扣率+倒扣率=1，录入一项自动计算另外一项，商品促销价=商品价格*扣率。减价：商品促销价=商品价格-减价额。一口价：商品促销价=一口价。促销类型单品促销：指定具体商品设置促销政策；商品分类促销：按照商品分类设置促销政策（后续上线，敬请期待）。商品组合促销：按照设置的组合商品进行促销活动（后续上线，敬请期待）。第26页/共50页促销条件：能够享受该促销的条件满额：购买商品行达到一定金额作为条件，只有行销售金额超出设定金额才能享受此促销。满件：购买商品行达到一定数量作为条件，只有行购买数量超出设定金额才能享受。按主计量单位设置数量，若用户购买时录入的单位为辅计量单位，需折到主计量单位然后再进行比较。（3）特殊说明无。3.4.2组合促销（1）产品路径：营销中台>促销中心>B2B促销>组合促销（2）处理逻辑将多个商品组合起来，打包一起销售，同时可给予一定的优惠的促销方式。促销方式：打折、减价、一口价。第27页/共50页促销维度：包含无、客户、客户分类、客户区域、客户级别、客户分组。（3）特殊说明无。3.4.3整单优惠（1）产品路径：营销中台>促销中心>B2B促销>整单优惠（2）处理逻辑整单优惠可实现对下单整张订单的限时促销。通过在特定时段对促销品进行多种方式的优惠，来刺激消费者的购买欲望，达到阶段性的销量目标。促销方式打折活动：整单给予一定比例的折扣。减价活动：整单给予一定金额看扣减。第28页/共50页赠送赠品：赠送一定数量的赠品。促销条件满件：主商品满XX件数量，参与促销。满额：主商品满XX金额，参与促销。（3）特殊说明无。3.5营销费用3.5.1客户费用-金额（1）产品路径：营销中台>营销费用>客户费用>客户费用-金额（2）处理逻辑通过客户订单状况，返还给客户一定的优惠金额，用以鼓励、回报客户。分为整单折扣和分摊折扣：整单折扣：该返利直接应用于订单的整单，扣减整单成交金额，但不影响展示给客户的各商品行的成交金额。分摊折扣：分摊到各商品行，作为折扣扣减各商品行的实际成交金额，直接影响展示给客户的商品行成交金额。应用类型：分为费用增加、费用扣减，费用增加类型费用单代表可用于订单使用费用单，费用扣减代表由于某些原因需要扣除客户费用，费用扣减类型费用单可与费用增加类型费用单核销。第29页/共50页（3）特殊说明无。3.5.2客户费用-商品（1）产品路径：营销中台>营销费用>客户费用>客户费用-商品（2）处理逻辑以返商品的形式给客户进行返利，应用方式分为金额货补和数量货补。金额货补：指定商品维度下，一定金额的货补，选择货补商品时单价取当前销售价格。数量货补：指定商品维度下，一定数量的货补。在有效期内，该客户费用-商品单有效；不在有效期内，该客户费用-商品单无效。客户费用单审核后，到有效期自动生效。（3）特殊说明无。第30页/共50页第4章订货门户初始化4.1门户参数（1）产品路径：B2B服务>订货门户>门户参数（2）处理逻辑根据业务需求设置订货门户库存显示参数。不显示库存：订货端不显示库存信息。显示库存数量：订货端显示商品的实际库存量。第31页/共50页显示库存有无：订货端仅显示商品库存状态（有货、缺货），不显示具体数量。未填库存信息系统默认库存量为0。设置订货门户默认预计发货日期。发货日期计算公式：订单日期+天数，如果天数设为999表示不自动计算发货日期，确认订单时需补填预计发货日期。设置订货门户退货场景。启用：订货门户支持新增有来源、无来源退货申请。第32页/共50页启用且仅允许有来源退货：订货门户支持根据销售出库单发起退货申请，不能发起无来源退货申请。停用：订货门户不能发起退货申请。设置订货门户是否启用辅计量。启用：支持商品显示和录入辅计量单位。需要在商品详情中设置辅计量单位和换算率。停用：不支持商品辅计量单位。设置订货门户商品可订货数量的计量单位。计价及销售数量：计价和销售数量均可输入。第33页/共50页计价数量：计价量数量可输入，销售数量不可输入。销售数量：计价数量不可输入，销售数量可输入。设置订货门户商品销量是否显示。显示：商品详情页显示该商品（所有SKU）的总销量。不显示：商品详情页不显示销量信息。设置订货门户商品价格为0时默认显示信息。第34页/共50页例如当商品价格无法具体定价可以设置默认显示面议等信息。设置订货门户商品默认订购量。空：默认订购量为空。1：默认订购量为1。起订量：参考物料档案中的起订量设置。第35页/共50页4.2基础信息（1）产品路径：B2B服务>订货门户>基础信息（2）处理逻辑基础信息是用于企业人员设置企业的相关信息，包括公司名称、logo、纳税人识别号、英文名称等基础信息。第36页/共50页4.3线上支付（1）产品路径：B2B服务>订货门户>线上支付（2）处理逻辑企业订货端如有线上支付场景可启用线上支付并配置相关支付通道参数，门户客户登录后对订单支付或者发起预付款支付时，可选择线上支付，支付完成后直接生成“审核态”收款单，支持微信、支付宝、好收银三种方式。4.4客服信息（1）产品路径：B2B服务>订货门户>客服信息（2）处理逻辑客服信息用于设置企业人员服务客户、与客户进行沟通的工具。可选客服类型：热线电话、QQ、WeChat、Whatsapp、Telegram、Line。①选择“客服类型”后点击“新增”，填写客服信息后“保存”添加完成。第37页/共50页②订货端展示如下：4.5广告图片设置（1）产品路径：B2B服务>订货门户>广告图片设置（2）处理逻辑广告图片设置用于设置订货端广告轮播图。多种广告图片轮番播放，宣传企业商品、促销等推广。第38页/共50页可设置多张广告图片轮番播放，最多只能设置6张，订货端展示如下：上传图片仅支持JPG、JPEG、BMP、PNG格式，文件小于500KB（尺寸680*280px）。4.6帮助中心设置（1）产品路径：B2B服务>订货门户>帮助中心设置（2）处理逻辑帮助中心设置是用于设置订货端底部给客户提供一定帮助的菜单。可设置企业服务热线电话、企业二维码、帮助中心等字段。第39页/共50页最多可添加5个一级分类。每个分类最多支持两级。微信二维码上传时，仅支持jpg、jpeg、png、bmp格式，文件小于500KB(尺寸120*120px)。4.7公告分类（1）产品路径：B2B服务>订货门户>公告分类（2）处理逻辑：公告分类用于将公告划分为不同的类别。在设置公告时，可选择设置好的公告分类。第40页/共50页4.8公告设置（1）产品路径：B2B服务>订货门户>公告设置（2）处理逻辑公告设置用于设置企业发布公告内容，告知目标客户。点击“新增”后设置公告标题、有效期、公告分类、类型、维度、以及公告内容保存即可。①点击“新增”后设置公告标题、有效期、公告分类、类型、维度、以及公告内容保存即可。②订货端展示如下：第41页/共50页4.9菜单管理（1）产品路径：B2B服务>订货门户>菜单管理（2）处理逻辑：支持设置企业PC、移动端订货门户个性化菜单，包含页面菜单顺序及自定义菜单节点。订货端展示如下：第42页/共50页4.10移动端促销广告设置（1）产品路径：B2B服务>订货门户>移动端促销广告设置（2）处理逻辑移动端促销活动醒目设置，针对商品促销单独展示，促销醒目位置进行设置，支持首页广告区、商品分类展示区。移动订货端展示如下：第43页/共50页4.11闪定业务设置（1）产品路径：B2B服务>订货门户>闪定页面设置（2）处理逻辑移动端闪订货页面将按此参数设置处理商品信息展示逻辑。①如下为参数设置：②订货端闪订货展示如下：第44页/共50页4.12主题风格（1）产品路径：B2B服务>订货门户>主题风格（2）处理逻辑：设置订货门户背景展示主题颜色，如设置为蓝色。订货端展示如下：第45页/共50页4.13注册邀请（1）产品路径：B2B服务>订货门户>注册邀请（2）处理逻辑每个商家有专属的注册邀请码，外部客户可通过扫码或者PC浏览器进入申请加盟页面填写申请信息，商家在“潜在客户”中可查看到申请信息，并进行申请的审核，实现平台商家快速、批量获取客源，增加拓客渠道。①邀请码：分为移动端二维码与电脑端地址，可将二维码打印后通过微信扫码进入申请加盟页面，或者直接通过电脑浏览器打开地址后进入申请加盟页面。②申请加盟页面：申请信息中必要信息包括“企业名称”、“联系人”、“联系人手机”，也可以点击“填写更多企业信息，让我们更多的了解您的业务”，在展开的信息中填写“法人代表”、“联系人邮箱”、“统一社会信用代码”等信息。③潜在客户档案：提交的申请加盟信息会生成CRM>客户管理>客户>潜在客户，商家可查看申请加盟信息并进行潜在客户转正式客户。第46页/共50页4.14扩展开发配置（1）产品路径：B2B服务>订货门户>扩展开发配置（2）处理逻辑根据企业个性化业务需求，基于JS扩展脚本的方式注入企业客开服务调用接口，客开服务可进行数据收集、界面调整、数据干预等。栏目名称说明位置移动端指订货门户移动端，PC端指电脑端订货门户对象即对前端JS进行干预事件即对前端JS进行干预时点before，即对前端展现前干预链接客开服务地址启用选项勾选时该扩展开发事件生效第47页/共50页4.15门户自定义项设置（1）产品路径：B2B服务>订货门户>门户自定义设置（2）处理逻辑在企业交易过程中，业务单据固有字段很难满足各种业务场景，会通过自定义项进行字段的扩展，其中部分字段需要客户自助下单时查看、选择，部分字段相对敏感，不能对客户开放，门户自定义项设置可控制单据自定义项是否对门户客户展示。同时，在多级分销模式下，部分字段仅对与企业直接交易的客户有效，商家与客户交易过程中不需要，门户自定义项设置可控制自定义项在不同的交易对象下对客户是否展示。①在数字化建模>基础数据>自定义项>固定自定义项中，设置自定义项并将“是否启用”设置为“是”。第48页/共50页②自定义项显示设置，设置自定义项字段是否对门户客户展示。③商家交易时自定义项是否使用设置自定义项展示控制适用于核心企业交易或者渠道商家交易。4.16门户角色管理（1）产品路径：订货门户>账户管理>角色管理（2）处理逻辑：应用于企业人员通过不同角色进行分类管理。第49页/共50页4.17门户客户人员管理（1）产品路径：订货门户>账户管理>人员管理（2）处理逻辑：用于门户客户多人员管理，管理本企业操作人员档案及操作人员对商品、订单价格查看权限。如勾选“隐藏价格”则人员订货门户中无法查看商品价格。4.18门户功能权限管理（1）产品路径：订货门户>账户管理>功能权限（2）处理逻辑：应用于管理企业人员可操作功能权限。第50页/共50页4.19门户业务数据权限管理（1）产品路径：订货门户>账户管理>业务数据权限（2）处理逻辑：应用于管理企业人员、角色商品数据查看权限。
