“YonSuite”+“社交协同”+“自定义表单设计”---客户成功部何艳玲表单管理审批应用管理员管理表单、维护表单数据的管理平台，在这里可以创建或维护表单模型、分配表单的使用权限、关联流程、创建打印模板、定义查询，同时还可以维护表单数据，将表单数据导入excle，或将excle表中的数据入到到表单中。一、表单管理在“社交协同—审批—表单管理”菜单进入表单管理页面：1、新建分类1）选择组织，点击“新建分类”：2）新建“自定义表单”分类成功：2、新建表单1）在表单管理页面点击“新建表单”按钮：2）在新建表单页面录入表单名称、表单描述，选择表单分类后，点击“保存”按钮：表单创建成功后，自动跳转至设计页面，即可进行表单设计、流程设计、打印设计。3、表单设计表单设计页面共分4个区，分别为工具区、画布区、属性区和操作区，如下所示：工具区：设置表单需要的布局及控件，按布局、常用和系统三类显示。画布：进行表单设计的区域，在这个区域中可以根据需要，拖入布局及控件，设计出需要的表单；属性区：设置表单及控件的属性区域。按表单和控件分别来设置。操作区：提供保存、保存并启用、预览、另存为模板的功能设计如下表单：效果图如下：4、流程设计1）表单类型支持关联固定流程、关联自由流程及数据收集。新创建的表单默认为数据收集类型。点击流程设计页签，界面显示如下：注：两个自由流均是由发起人指定流程的参与人。两者的区别在于：自由流是一个比较简单的单环节的串行流程；而高级自由流则是一个多环节的流程，每个环节可单人也可多人，多人之间可以是串行的关系，也可以是并行的关系。2）支持对发起页动作名称以及字段权限控制：发起页动作名称：用于定义发起页面的按钮动作名称。发起页字段权限：用于定义发起页面字段的权限：查看、编辑和隐藏，默认全部可编辑。3）支持对表单字段自定义校验规则：新增规则，设置发起页的规则5、打印设计打印设计页面共分3个区，分别为数据控件区、画布区、设计区，如下所示：设计完成后返回“表单设计”页面点击“保存并启用”按钮，启用后即可进行填表操作：二、表单填写入口自定义表单的填写有如下入口：1．在“社交协同—审批—表单管理”页面点击“填表单”按钮即跳转至填表页面：2．同样在表单管理页面，将鼠标移至“…”点击“分享”按钮，跳转至分享页面：分享页面如下：3.在“社交协同—审批—工作台”页面点击“发起审批”按钮即弹出表单选择页面，选择表单后跳转至填表页面：4.在“社交协同—审批—发起流程”页面直接填表单：三、表单填写权限控制1.在“社交协同—审批—表单管理”页面设置表单可见范围：2、选择部分人员可使用，支持按人员、组织和部门、岗位、职务、用户组维度设置可见范围：四、业务建模以上表单仅能看到自己填写的表单数据，如想查看其他人的汇总数据则可通过将表单引入业务建模，创建应用的方式实现。具体操作如下：1、新增业务数据1）在“社交协同—业务协同—协同应用建模”进入“业务数据”页面：2）点击“从表单新建”按钮，弹出“新增数据”页面，选择已有表单—选择“项目工时分配”表单，点击“确定”按钮：3）表单数据新建成功，页面显示如下：2、创建应用1）在“社交协同—业务协同—协同应用建模”进入“应用管理”页面：2）点击“创建应用”按钮，弹出创建应用页面，选择新建应用、录入应用名称、选择应用LOGO后点击“确定”按钮：3）点击进入应该设置页面，点击“表单”按钮弹出“新建表单菜单”页面，输入菜单名称点击“确定”按钮：4）选择表单“自定义项表单—项目工时分配表”，点击“确认”按钮：5）应用菜单创建成功，可进行业务规则、显示设置和权限配置操作：3、表单页面1）业务规则：定义表单的数据范围，可按照单据状态（审批中、已完成），提交人、单据时间进行数据范围控制，也可以按高级条件即表单中字段条件进行数据范围控制。2）展示设置：用于定义表单页面历史数据的展示样式。展示设置分为web端展示设置和移动端展示设置。web端展示设置，包括过滤条件设置、操作设置、数据列表设置（表单主表字段）：移动端展示设置，同样包括过滤条件设置、操作设置、数据列表设置（表单主表字段）。其中，过滤条件设置、操作设置会默认同步web端的设置，允许用户修改，修改并发布后，用户在web端和移动端的过滤条件和操作也不同。注：移动端的数据列表展示，可支持列表样式和卡片样式两种。在移动端最多可支持4行展示，每行最多两个字段信息。每个字段都可定义字段的展示行数，显示内容，字体大小、颜色，是否显示字段标题等进行配置3）权限设置：定义表单页面的可见范围。4、发布应用应用的发布需要2步：1）建模管理员发布应用：2）超管在“数字化建模—权限设置—全员应用授权”设置可见范围：五、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系heylm@yonyou.com
