YonSuite操作手册CRM操作一、网页端操作1、登录，推荐使用谷歌浏览器，输入网址https://yonsuite.diwork.com/，点击右上角登录按钮，初次登录输入手机号后点击忘记密码进行密码重置2、维护专家信息，点击四色小方块，点击数字化建模-基础数据-专家YonSuite交付事业部新增专家，点击专家档案节点，点击新增维护专家信息之后点击确认即可YonSuite交付事业部3、客户档案，点击四色方块，CRM-客户管理-正式客户点击新增可以新增不同类型的客户新增页签可以在这里填写客户详细信息，联系人等信息YonSuite交付事业部对于已经存在的客户，点击客户名可看到详细信息，并填写跟进动态点击人员可增加该客户的参与人YonSuite交付事业部附件页签，点击可以上传客户附件4、商机管理，四色方块-CRM-销售自动化-商机管理新增商机，点击右上角新增按钮，除维护必填信息除外，如需更改销售流程可点击商机交易类型进行修改YonSuite交付事业部对于新增后的商机，可看到当前阶段商机停留时间，点击商机名称可进入详情页面当前阶段会有小红旗作为提示，可在跟进栏填写该商机跟进动态，流程变更需点击下一个流程模块后，点击右上角设为当前当销售结束收到尾款可点击赢单，如中途客户不合作需点击输单。无论赢单或输单皆需要输入原因提交审核YonSuite交付事业部5、工作汇报填写，CRM-行为管理-工作报告点击相应节点进行填写即可YonSuite交付事业部二、移动端操作-下载友空间APP后登录即可APP端更适合移动操作，建议都下载，操作模式与网页端相似YonSuite交付事业部YonSuite交付事业部
