12目录第一章专题概述..51.1专题概述..51.2应用价值..5第二章应用操作..72.1字段说明..72.2流程说明..82.3操作说明..8第三章数据分析.513.1申报看板.513.2税款缴纳统计表.54【文档更新记录】日期作者版本号备注2022.02.16王嘉昱V1.0初始版本3第一章专题概述1.1专题概述纳税申报是所有企业在整个税务管理过程中，不可或缺的必要环节。根据企业性质和经营情况不同，企业享受的纳税申报政策和税收情况也不尽相同，在申报表中也都有体现。YonSuite纳税申报服务，主旨在当企业税务核算完成之后，帮助企业完成纳税申报表填报、申报数据校验、审批、电子报税、申报表归档的流程管理，助力企业提高税务管理效率、提升税务管理品质。纳税申报产品包含纳税申报填报、电子报税和数据统计看板三大部分。在填报的整个流程中，支持纳税申报表的部分差异化公式的设置和审批流程管理；审批通过的纳税申报表会进入到电子报税进行申报。纳税申报模块的数据源都是来自于财务数据采集、进项发票管理、销项发票管理、增值税管理和所得税管理业务模块。1.2应用价值YonSuite纳税申报服务体现四大应用价值：一是纳税申报全流程管理：从申报设置，到销项开票数据、勾选认证、进项税转出以及税收减免优惠政策等采集，采集完毕后填报申报表，经过审核后提交电子报税中心，税企直连进行报税。完成报税后可下载完税证明。二是纳税申报表自带税局标准校验、表样及政策紧跟税局变化进行调整：预置申报表校验公式和表样形式与税局保持一4致，无需二次登录税局平台进行数据填报校验，同时针对税局政策也实时同步，避免政策差异导致申报数据异常。三是满足企业集中管理申报数据要求：提供多税种集中管理、集中申报机制。四是满足客户各省差异化报表表样和纳税主体差异化取数要求：支持各省市纳税申报表差异化提供，针对不同的纳税主体差异化取数设置支持配置满足。5第二章应用操作2.1字段说明字段名称说明纳税人名称纳税主体名称税号纳税人识别号（统一社会信用代码）主管税务局纳税主体主管税务局申报内容申报税种纳税人纳税主体适用纳税主体所属时间申报所属期报表类型申报表填报周期填报频率税款所属期起税款所属期起税款所属期止税款所属期止申报时间征期，提交申报表的时间当月的申报表将在下个月1-15号进行申报申报类型月度、季度、年度申报期申报表纳税义务期间所属状态已申报和未申报归档状态已归档和未归档2.2流程说明2.2.1业务模型62.2.2流程图2.3操作说明2.3.1初始准备（1）启用纳税主体路径：数字化建模-组织管理-业务单元-勾选纳税主体勾选纳税主体后，需要维护纳税人识别号等税务信息（2）启用纳税服务路径：税务服务-税务公共-纳税主体启用-启用应用名称7根据购买服务勾选对应应用名称。纳税申报勾选分税种管理和纳税申报管理。（3）数据采集路径：税务服务-税务公共-财务数据采集财务数据采集：首先从总账-税务数据上传节点导出符合审计署GB/T24589格式的规范文件，然后在税务-财务数据采集节点选择对应申报纳税主体后，上传该zip格式的压缩包财务报表数据。8设置对应科目：上传成功后，返回财务数据采集主页面，点击“设置对应科目”按钮可设置科目余额及凭证科目对应的标准科目，如下图所示，用于财务报表申报表的科目取数。1财税对应方案：显示当前财税对应方案，仅显示未对应快捷操作以及当前科目的对应状态，左侧树显示全部已上传的科目，右侧列表显示选中科目相应的节点，可进行自动对应、设置对应、取消对应以及导出/导入科目对应操作。财税对应方案支持企业会计准则（一般企业）财务报表、标准税务科目、申报表科目对应，当“税务基础档案”中财务报表后勾选“重分类”时，财税对应方案下拉框会增加重分类科目对应，设置重分类对应科目后，会将科目数据对应到重分类科目上。92自动对应：分为按会计制度对应、按科目代码匹配和按科目名称匹配三种对应原则。进行自动对应后，会覆盖之前的对应关系，所有科目将按照自动对应规则重新对应，如果对应有误，则取消对应重新对应即可。【注意】按会计制度对应：将上传的科目按照客户在“税务申报设置”中选择的会计制度做对应弹出提示；点击“确定”，上传的科目按照用户在税务申报设置模块设置的会计制度做对应按科目代码匹配：将上传科目代码与标准科目代码做匹配，匹配一致的自动设置对应关系。按科目名称匹配：将上传科目名称与标准科目名称做匹配，匹配一致的自动设置对应关系。3设置对应：提供手动选择要对应的标准科目的途径，选择科目成功后，点击“确定”按钮，可成功设置标准科目对应。设置报表栏目对应：根据税务基础档案中，财务报表类型的设置，显示对应的财税对应方案（分别为企业会计准则一般企业资产负债表、利润表，资产负债表适用执行小企业会计准则的企业、利润表_月报适用执行小企业会计准则的企业），10仅显示未对应快捷操作、当前科目的对应状态以及导入的报表编号，左侧树显示资产负债表、利润表的栏目大类，右侧列表显示标准报表项名称以及对应的导入报表项名称，可进行自动对应、设置对应、取消对应操作。2.3.2财务报表申报（1）基础设置路径：税务服务-纳税申报-申报设置基础信息维护：纳税主体信息选择后，维护所属行业，然后维护企业电子报税账号基础信息，全部信息维护完成后点击确认。新增报表：选择对应的企业会计制度，然后点击新增报表，进行报表填报周期设置后保存。目前支持的会计制度有一般企业会计准则（未/已执行新金融准则、新收入准则和新租赁11准则）、企业会计制度、小企业会计准则、政府会计制度。注意事项：当申报设置内容变化后，需先保存申报基础信息，再进行申报账号设置。（2）报表项公式定义（全局）路径：税务服务-纳税申报-报表项公式定义（全局）/报表项公式定义【注意】报表项公式定义（全局）支持设置全集团共用指标的取数公式（租户级）；报表项公式定义是纳税主体取数有差异时，支持报表项公式定义设置符合该纳税主体的取数公式（税号级）。12公式定义：选择需要编辑报送数据的报表，找到要设置特殊公式的报表表体单元格，点击单元格最右侧，查看数据源公式和信息。若需添加新的取数公式时，点击“添加取数项”按钮新增取数公式。增加公式：选择数据源类型是申报表取数或台账取数，一般从台账取数，然后进行数据源选择。上述数据源选择完毕后，进行取数内容选择即可，当筛选条件不满足取数要求时，点击“增行”即可增加取数要求。↓↓13↓修改公式：确认已添加的取数项的筛选维度后，在公式编辑区域内可进行公式编辑，右上角的运算符和函数图例给予说明可进行哪些运算。同时当编辑错误时，也可选择恢复默认后重新编辑，编辑完成后可进行校验确认公编辑正确与否。然后点击确定。【注意】当前系统逻辑为：当新租户尚未在申报设置节点勾选任一报表时，报表项公式定义（含全局）可对有权限的纳税主体展示全部系统预置报表，当已在申报设置保存某一报表时，则报表项公式定义（含全局）仅显示已保存报表。（3）填报路径：税务服务-纳税申报-纳税申报表新增申报表：当基础设置完成、数据源准备完成并且取数公式定义完成，就可以进行纳税申报表新增、填报环节了。打14开纳税申报表点新增，选择对应的纳税主体、申报内容为财务报表。注意申报所属期要和上传时所选申报期保持一致，否则无法取到申报数据源数据。填报：通过表头查询条件检索到该纳税申报表，点击行操作“填报”按钮，进行纳税申报表填报。1填报：点击填报进入申报表后，表头左上支持报表选择，右上支持保存、校验、计算、提交功能。取数时，点击计算，可以将上述配置好的数据完成取数，要注意的是，第一次使用纳税申报表生成功能，需要进行往期数据初始化，需要将本年上期的数据手工进行录入，在下一期申报表生成时会自动带出。2填报设置：支持勾选要填报的财务申报表。3冻结：支持冻结首行和冻结至第“某”行功能。154保存：填报完成、修改填报数据后要点击保存。5校验：校验分为强校验和非强校验。非强校验可以不通过强制提交。6提交：校验无误后可提交。7审批：提交后的申报表支持审批。审批针对校验情况支持只显示不通过项目，且审批结果和审批意见是必填项。8取消审批：当申报表未申报时，已完成审批的申报表支持可逆取消审批回退到提交状态；已经申报成功的申报表，再进行取消审批时，会直接作废该张申报表(不是作废，而是直接将状态由申报成功直接变为提交。9撤销：已提交、已审批的申报表均支持直接撤销，回退到填16报、待提交状态；已申报成功的申报表不支持撤销。10导出：申报表申报完成后支持导出。（4）汇总填报路径：税务服务-纳税申报-纳税申报表功能：该功能节点用于企业财务报表汇总申报、总机构填报企业所得税预缴申报表和总机构生成财务报表汇总纳税申报表。但需要注意的是，该功能节点关联所得税分配方案节点，因此务必有所得税汇总分配方案设定后方可进行财务报表的汇总纳税申报。（5）报税路径：税务服务-纳税申报-电子报税17申报：部分财务报表暂不支持直接申报，可点击电子税局按钮支持链接电子税务局，进行手工申报。2.3.3一般纳税人增值税申报表（1）基础设置路径：税务服务-纳税申报-申报设置基础信息维护：纳税主体信息选择后，维护所属行业，然后维护企业电子报税账号基础信息，全部信息维护完成后点击确认。新增报表：增值税申报表支持一般纳税人类型的申报表，同时支持根据企业实际情况可勾选是否“适用加计抵减政策”和“应税服务扣除清单”，同时支持勾选附表三、附表四。征收率设置：根据城市维护建设税按区域设定不同的税率，18纳税人所在地在市区的，税率为7%；纳税人所在地在县城、镇的，税率为5%；纳税人所在地不在市区、县城或镇的，税率为1%。教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，个别地区为1.5%。注意事项：当申报设置内容变化后，需先保存申报基础信息，再进行申报账号设置。（2）数据采集数据采集：像财务申报表数据采集一样支持通过总账税务数据上传解析，还支持增值税管理模块数据采集。根据申报表申报要求，可设置销、进项、进项税转出、视同销售、未开票收入等多数据的取数来源渠道，支持单独、合并等方式。（3）报表项公式定义（全局）路径：税务服务-纳税申报-报表项公式定义（全局）/报表项公式定义19【注意】报表项公式定义（全局）支持设置全集团共用指标的取数公式（租户级）；报表项公式定义是纳税主体取数有差异时，支持报表项公式定义设置符合该纳税主体的取数公式（税号级）。公式定义：选择需要编辑报送数据的报表，找到要设置特殊公式的报表表体单元格，点击单元格最右侧，查看数据源公式和信息。若需添加新的取数公式时，点击“添加取数项”按钮新增取数公式。增加公式：选择数据源类型是申报表取数或台账取数，然后进行数据源选择。上述数据源选择完毕后，进行取数内容选择即可，当表体展示内容不满足取数要求时，点击“增行”即可增加取数要求。增加不同的取数要求即会增加公式。20↓↓↓修改公式：确认已添加的取数项的筛选维度后，在公式编辑区域内可进行公式编辑，右上角的运算符和函数图例给予说明可进行哪些运算。同时当编辑错误时，也可选择恢复默认后重新编辑，编辑完成后可进行校验确认公编辑正确与否。然后点击确定。21【注意】当前系统逻辑为：当新租户尚未在申报设置节点勾选任一报表时，报表项公式定义（含全局）可对有权限的纳税主体展示全部系统预置报表，当已在申报设置保存某一报表时，则报表项公式定义（含全局）仅显示已保存报表。（4）填报路径：税务服务-纳税申报-纳税申报表新增申报表：当基础设置完成、数据源准备完成并且取数公式定义完成，就可以进行纳税申报表新增、填报环节了。打开纳税申报表点新增，选择对应的纳税主体、申报内容为增值税申报表。注意申报所属期要和上传时所选申报期保持一致，否则无法取到申报数据源数据。填报：通过表头查询条件检索到该纳税申报表，点击行操作“填报”按钮，进行纳税申报表填报。221填报：点击填报进入申报表后，表头左上支持报表选择，右上支持保存、校验、计算、提交功能。取数时，点击计算，可以将上述配置好的数据完成取数，要注意的是，第一次使用纳税申报表生成功能，需要进行往期数据初始化，需要将本年上期的数据手工进行录入，在下一期申报表生成时会自动带出。申报主表根据企业情况确认勾选“是否享受制造业小微企业缓缴政策”及其“不享受原因”。《应税服务扣除项目清单》在申报设置处勾选“应税服务扣除清单”时，不支持在报表项公式定义处配置公式，支持在纳税申报表界面直接手工填报明细数据。当有多条明细数据时，鼠标点击填报框右键，支持增加浮动行供填报多明细数据，不需要时可删除。23《增值税减免税申报明细表》、《代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单》不支持在报表项公式定义处配置公式，支持在纳税申报表界面根据企业实际减免税情况选择对应的减免税项目，进行选择然后手工填报明细数据，当有多条明细数据时，鼠标点击填报框右键，支持增加浮动行供填报多明细数据，不需要时可删除。↓↓242填报设置：支持勾选需要填报的增值税申报表。3冻结：支持冻结首行和冻结至第“某”行功能。4保存：填报完成、修改填报数据后要点击保存。5校验：校验分为强校验和非强校验。非强校验可以不通过强制提交。6提交：校验无误后可提交。7审批：提交后的申报表支持审批。审批针对校验情况支持只显示不通过项目，且审批结果和审批意见是必填项。258取消审批：当申报表未申报时，已完成审批的申报表支持可逆取消审批回退到提交状态；已经申报成功的申报表，再进行取消审批时，会直接作废该张申报表。9撤销：已提交、已审批的申报表均支持直接撤销，回退到填报、待提交状态；已申报成功的申报表不支持撤销。10导出：申报表申报完成后支持导出。（5）报税报税：将申报表发送给税务局完成申报工作并将各税种的完税凭证进行归档。路径：税务服务-纳税申报-电子报税26申报：电子报税节点，通过查询条件筛选出要申报申报表，点击申报，支持一键报送到税务局，点获取反馈，支持申报结果查询。2.3.4小规模纳税人增值税申报表（1）基础设置路径：税务服务-纳税申报-申报设置基础信息维护：纳税主体信息选择后，维护所属行业，然后维护企业电子报税账号基础信息，全部信息维护完成后点击确认。新增报表：增值税申报表支持小规模纳税人类型的申报表，同时支持根据企业实际情况勾选减征后征收率，同时支持勾27选附表一。附加税征收率设置：根据城市维护建设税按区域设定不同的税率，纳税人所在地在市区的，税率为7%；纳税人所在地在县城、镇的，税率为5%；纳税人所在地不在市区、县城或镇的，税率为1%。教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，个别地区为1.5%。注意事项：当申报设置内容变化后，需先保存申报基础信息，再进行申报账号设置。（2）数据采集像财务申报表数据采集一样支持通过总账税务数据上传解析，还支持增值税管理模块数据采集。根据申报表申报要求，可设置销、进项、进项税转出、视同销售、未开票收入等多数据的取数来源渠道，支持单独、合并等方式。28（3）报表项公式定义（全局）路径：税务服务-纳税申报-报表项公式定义（全局）/报表项公式定义【注意】报表项公式定义（全局）支持设置全集团共用指标的取数公式（租户级）；报表项公式定义是纳税主体取数有差异时，支持报表项公式定义设置符合该纳税主体的取数公式（税号级）。公式定义：选择需要编辑报送数据的报表，找到要设置特殊公式的报表表体单元格，点击单元格最右侧，查看数据源公29式和信息。若需添加新的取数公式时，点击“添加取数项”按钮新增取数公式。增加公式：选择数据源类型是申报表取数或台账取数，然后进行数据源选择。上述数据源选择完毕后，进行取数内容选择即可，当表体展示内容不满足取数要求时，点击“增行”即可增加取数要求。增加不同的取数要求即会增加公式。↓↓↓30修改公式：确认已添加的取数项的筛选维度后，在公式编辑区域内可进行公式编辑，右上角的运算符和函数图例给予说明可进行哪些运算。同时当编辑错误时，也可选择恢复默认后重新编辑，编辑完成后可进行校验确认公编辑正确与否。然后点击确定。【注意】当前系统逻辑为：当新租户尚未在申报设置节点勾选任一报表时，报表项公式定义（含全局）可对有权限的纳税主体展示全部系统预置报表，当已在申报设置保存某一报表时，则报表项公式定义（含全局）仅显示已保存报表。（4）填报路径：税务服务-纳税申报-纳税申报表新增申报表：当基础设置完成、数据源准备完成并且取数公31式定义完成，就可以进行纳税申报表新增、填报环节了。打开纳税申报表点新增，选择对应的纳税主体、申报内容为增值税申报表。注意申报所属期要和上传时所选申报期保持一致，否则无法取到申报数据源数据。填报：通过表头查询条件检索到该纳税申报表，点击行操作“填报”按钮，进行纳税申报表填报。1填报：点击填报进入申报表后，表头左上支持报表选择，右上支持保存、校验、计算、提交功能。取数时，点击计算，可以将上述配置好的数据完成取数，要注意的是，第一次使用纳税申报表生成功能，需要进行往期数据初始化，需要将本年上期的数据手工进行录入，在下一期申报表生成时会自动带出。《增值税减免税申报明细表》不支持在报表项公式定义处配置公式，支持在纳税申报表界面根据企业实际减免税情况选择对应的减免税项目，进行选择然后手工填报明细数据，当有多条明细数据时，鼠标点击填报框右键，支持增加浮动行供填报多明细数据，不需要时可删除。32↓↓2填报设置：支持勾选需要填报的增值税申报表。3冻结：支持冻结首行和冻结至第“某”行功能。4保存：填报完成、修改填报数据后要点击保存。5校验：校验分为强校验和非强校验。非强校验可以不通过强制提交。336提交：校验无误后可提交。7审批：提交后的申报表支持审批。审批针对校验情况支持只显示不通过项目，且审批结果和审批意见是必填项。8取消审批：当申报表未申报时，已完成审批的申报表支持可逆取消审批回退到提交状态；已经申报成功的申报表，再进行取消审批时，会直接作废该张申报表。9撤销：已提交、已审批的申报表均支持直接撤销，回退到填报、待提交状态；已申报成功的申报表不支持撤销。10导出：申报表申报完成后支持导出。34（5）报税报税：将申报表发送给税务局完成申报工作并将各税种的完税凭证进行归档。路径：税务服务-纳税申报-电子报税申报：电子报税节点，通过查询条件筛选出要申报申报表，点击申报，支持一键报送到税务局，点获取反馈，支持申报结果查询。缴费：申报成功的申报表可支持直接缴费，完成缴费后，缴款状态会变成“已缴费”。2.3.5企业所得税申报表（1）基础设置路径：税务服务-纳税申报-申报设置35基础信息维护：纳税主体信息选择后，维护所属行业，然后维护企业电子报税账号基础信息，全部信息维护完成后点击确认。新增报表：点击新增报表，进行报表填报周期设置后保存。根据企业所得税预缴税率选择25%/15%，并且根据是否为总机构申报选择勾选总机构。（2）所得税管理路径：税务服务-所得税管理-所得税优惠管理/所得税分配方案/分支机构分配方案36申报背景：和其他申报表不同的是，当申报企业所得税预缴非总机构时，需要先在所得税分配方案节点内进行分支机构的所得税预缴方案分配，否则无法在汇总纳税申报表内进行汇总申报。所得税优惠管理：管理企业所得税优惠事项和优惠金额，并录入企业所得税优惠事项和优惠金额。不同的减免类型对应不同的项目名称，企业根据实际情况选择减免类型和项目名称即可。减免内容部分输入收入额和减免比例，可以得出收入减免额和应税收入最终数据。配置分支机构：所得税分配方案支持总机构设置分支机构的企业所得税汇总分配方案。有新增、导入两种方式。选择总机构、年度后点击新增分支机构进行添加后并保存。↓37↓确认分支机构分配方案1在分支机构分配方案节点，由确认好的分支机构填写计算分配比例的三项因素，并提交给总机构。首先查询所有分支机构，获取后逐条进行编辑，针对每个分支机构输入对应的营业收入、职工薪酬和资产总额。确认无误后提交，支持撤销回退到编辑态修改保存重新提交。↓↓2完成分支机构分配方案后回到所得税分配方案进行分支机构分配方案锁定和分配比例确认。分配方案锁定后，状态由已提交→已锁定，且支持解锁。点击计算分配比例，系统会根据分配方案自行计算一版分配比例，企业确认是否满足，如不满足，可按照实际情况进行比例调整后保存。此时完整的所得税分支机构分配方案和比例已确认。38↓↓↓↓↓加速折旧管理：录入企业固定资产明细用来管理需进行加速折旧的固定资产，支持自动计算一般折旧金额和加速折旧金额。录入固定资产基础信息后，选择固定资产类别和项目名称，确39认税会处理是否一致，再进行会计折旧、税收折旧信息的录入后保存。保存后点击查看会得到详细的折旧详情。↓注意事项：当申报设置内容变化后，需先保存申报基础信息，再进行申报账号设置。（3）数据采集数据采集：像财务申报表数据采集一样支持通过导入总账税务数据上传解析，支持增值税管理模块数据采集。根据申报表申报要求，设置所得税管理等多数据的取数来源渠道。（4）报表项公式定义（全局）路径：税务服务-纳税申报-报表项公式定义（全局）/报表项公式定义40【注意】报表项公式定义（全局）支持设置全集团共用指标的取数公式（租户级）；报表项公式定义是纳税主体取数有差异时，支持报表项公式定义设置符合该纳税主体的取数公式（税号级）。公式定义：选择需要编辑报送数据的报表，找到要设置特殊公式的报表表体单元格，点击单元格最右侧，查看数据源公式和信息。若需添加新的取数公式时，点击“添加取数项”按钮新增取数公式。增加公式：选择数据源类型是申报表取数或台账取数，然后进行数据源选择。上述数据源选择完毕后，进行取数内容选择即可，当表体展示内容不满足取数要求时，点击“增行”即可增加取数要求。增加不同的取数要求可增加公式。41↓↓↓修改公式：确认已添加的取数项的筛选维度后，在公式编辑区域内可进行公式编辑，右上角的运算符和函数图例给予说明可进行哪些运算。同时当编辑错误时，也可选择恢复默认后重新编辑，编辑完成后可进行校验确认公编辑正确与否。然后点击确定。42【注意】当前系统逻辑为：当新租户尚未在申报设置节点勾选任一报表时，报表项公式定义（含全局）可对有权限的纳税主体展示全部系统预置报表，当已在申报设置保存某一报表时，则报表项公式定义（含全局）仅显示已保存报表。（5）填报路径：税务服务-纳税申报-纳税申报表新增申报表：当基础设置完成、数据源准备完成并且取数公式定义完成，就可以进行纳税申报表新增、填报环节了。打开纳税申报表点新增，选择对应的纳税主体、申报内容为增值税申报表。注意申报所属期要和上传时所选申报期保持一致，否则无法取到申报数据源数据。填报：通过表头查询条件检索到该纳税申报表，点击行操作“填报”按钮，进行纳税申报表填报。431填报：点击填报进入申报表后，表头左上支持报表选择，右上支持保存、校验、计算、提交功能。取数时，点击计算，可以将上述配置好的数据完成取数，要注意的是，第一次使用纳税申报表生成功能，需要进行往期数据初始化，需要将本年上期的数据手工进行录入，在下一期申报表生成时会自动带出。《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》首先要企业实际情况选择符合标准的扣除政策、附报事项等内容。部分数据不支持在报表项公式定义处配置公式，支持在纳税申报表根据企业实际情况选择对应项目，然后手工填报明细数据，当有多条明细数据时，鼠标点击填报框右键，支持增加浮动行供填报多明细数据，不需要时可删除。↓44↓↓《资产加速折旧摊销（扣除）优惠明细表》不支持在报表项公式定义处配置公式，支持在纳税申报表根据企业实际情况选择对应项目，然后手工填报明细数据，当有多条明细数据时，鼠标点击填报框右键，支持增加浮动行供填报多明细数据，不需要时可删除。2填报设置：支持勾选需要填报的增值税申报表。3冻结：支持冻结首行和冻结至第“某”行功能。4保存：填报完成、修改填报数据后要点击保存。455提交：数据确认无误后可提交。6审批：提交后的申报表支持审批。审批针对校验情况支持只显示不通过项目，且审批结果和审批意见是必填项。7取消审批：当申报表未申报时，已完成审批的申报表支持可逆取消审批回退到提交状态；已经申报成功的申报表，再进行取消审批时，会直接作废该张申报表。8撤销：已提交、已审批的申报表均支持直接撤销，回退到填报、待提交状态；已申报成功的申报表不支持撤销。9导出：申报表申报完成后支持导出。（6）汇总填报汇总：分支机构分别填报完基础数据后，在汇总纳税申报表节点进行总机构统一申报和缴税。路径：税务服务-纳税申报-汇总纳税申报表46新增申报表：当基础设置完成、数据源准备完成并且取数公式定义完成，就可以进行纳税申报表新增、填报环节了。打开纳税申报表点新增，选择对应的纳税主体、申报内容为增值税申报表。注意申报所属期要和上传时所选申报期保持一致，否则无法取到申报数据源数据。《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》进行计算，可以获取到企业所得税分支机构分配方案。（7）报税报税：将申报表发送给税务局完成申报工作并将各税种的完税凭证进行归档。路径：税务服务-纳税申报-电子报税47申报：电子报税节点，通过查询条件筛选出要申报申报表，点击申报，支持一键报送到税务局，点获取反馈，支持申报结果查询。缴费：申报成功的申报表可支持直接缴费，完成缴费后，缴款状态会变成“已缴费”。2.3.6其他申报表（1）基础设置路径：税务服务-纳税申报-申报设置基础信息维护：纳税主体信息选择后，维护所属行业，然后维护企业电子报税账号基础信息，全部信息维护完成后点击确认。新增申报表：除常规申报表外，企业还会有印花税、房产税等不同类型的纳税申报表，企业可根据实际情况进行添加，48实际申报时同各类申报表一致步骤。（2）数据采集数据采集：分为两部分，第一部分为税务公共的总账数据传入解析的数据内容，第二部分为涉税项目管理和小税种管理下的各类税种项目台账，申报前需维护这些数据内容，申报表可进行采集取数。（3）申报公式定义：在报表项公式定义内进行取数逻辑确认申报：增加对应纳税申报表，完成计算取数，确认数据无误后保存、提交、审核。（4）报税报税：完成纳税申报后在电子报税界面完成报税任务。49第三章数据分析3.1申报看板3.1.1申报综合看板路径：税务服务-纳税申报-申报看板功能：申报看板可为集团型客户提供有效管理抓手，增强集团对分子公司申报相关业务的集中把控。看板数据按自定义标签自由筛选，各分子公司申报进度一览无余。申报数据可下钻对应筛选维度明细项目，同时将申报成功率较高的单位展示给管理者，给到分子公司竞争意识，保证申报在有效时间内完成，同时我们提供零申报监控、延迟申报监控、税款应交实缴不一致监控，保证申报质量。（1）自定义查询条件根据【税务公共】下的【标签管理】可设置的不同的标签类别，通过标签类别实现多级标签维度数据筛选。50（2）申报进度统计应申报统计、应缴款统计：针对申报量、扣款量，成功率显示。蓝色字体点击可以实现明细数据下钻，查看已申报内容。其中，针对“未申报”做补充说明：当期未申报数据包含以下几种情况，一是添加完模型添加完纳税申报表未提交审核的、二是电子报税界面的未申报的三种种状态下的数据，所以基于以上规则属于未申报数据，因此产品暂未提供下钻数据的能力。【注意】当期未申报量是一个倒挤数据，如果当期申报设置界面模型发生变化，当期未申报量也会随之发生变化。当期/历史未申报量=纳税申报界面保存、提交、未审批通过的税表量+电子报税界面未申报税表量。申报/税款缴纳成功率：Top5的申报成功率=当期该省份某税种申报成功量/(当期该省份某税种申报成功量+申报中+申报失败+未申报），目前未按其他逻辑排序，当申报成功率一致时，随机显示前5名。（3）申报趋势图申报、缴款趋势图：申报趋势图可以展示某税种近3个月、51半年的申报量和成功率趋势，将光标移动到对应月份的树状图数据上，可以查看具体当月的申报成功、失败、申报中等具体数据，缴款趋势图同理，可按单位数量与缴款金额趋势分析。柱状图底侧申报状态可以进行选中或取消，从而对应柱状图中可展示或不展示。↓（4）本期申报风险监控零申报：本期零申报监控，对当期申报成功后，各税种最终应交税额为0的纳税主体进行统计，点击上方右箭头可进入明细界面。延迟申报：2021年12月份后，电子报税界面针对每个纳税主体有申报日期和缴款日期字段，只要通过系统自动申报、扣款的，会自动保留日期。以企业征期结束日期或税局征期结束日期孰早的那一天为准，当申报成功日期晚于此日期或者此日期尚未申报成功的，均会在此监控。延迟申报的监控支持增值税、企业所得税季度预缴、印花税，对其申报成功状态的进行监控。申报、缴纳金额不一致：该指标指的是当期应交金额和实缴金额不一致的纳税主体。比如制造业缓交政策的推出或其他52税局特殊要求缓交情形。3.1.2申报任务监控申报任务监控：是按纳税人、税号维度，显示各税号对应税种的申报状态明细数据，用于监控客户的申报、缴款状态。3.2税款缴纳统计表路径：税务服务-纳税申报-税款缴纳统计表功能：用来统计已申报成功的纳税人的申报表缴款状态。当在【电子报税】节点申报成功后，申报表信息和缴款状态将同步到该节点内。手动新增的缴款信息条目可删除，自动创建的条目不可删除。缴款信息条目可编辑，可进行信息修改，但仅限编辑实际缴款税额、申报和缴款日期三项。53↓
