项目云篇-项目服务-进度管理用友网络科技股份有限公司2024年1月YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite用户手册2/30版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/30目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述.....................................................51.2产品价值.....................................................5第二章操作指南...................................................62.1项目活动规则.................................................62.1.1功能描述.................................................62.1.2业务规则.................................................62.1.3栏目说明.................................................72.1.4操作说明.................................................72.2计划模板.....................................................72.2.1功能描述.................................................82.2.2业务规则.................................................82.2.3栏目说明.................................................82.2.4操作说明.................................................82.3计划编制....................................................112.3.1功能描述................................................112.3.2业务规则................................................112.3.3栏目说明................................................122.3.4操作说明................................................122.4计划查看....................................................172.4.1功能描述................................................172.4.2关键应用................................................172.4.3字段说明................................................18用户手册4/302.4.4操作说明................................................182.5项目活动....................................................202.5.1功能描述................................................202.5.2业务规则................................................202.5.3栏目说明................................................212.5.4操作说明................................................212.6项目工作汇报................................................232.6.1功能描述................................................232.6.2业务规则................................................232.6.3栏目说明................................................242.6.4操作说明................................................25用户手册5/30第一章总体概述1.1产品概述进度管理是项目管理的核心环节，在进行项目管理时，如果需要对项目进度进行管理可在此模块进行设置，设置计划模板、设置项目活动规则、编制进度计划，在项目过程中通过计划查看查看项目整体进度，实现对项目整体进度的把控。项目进度管理整体流程1.2产品价值沿用最佳项目工作分解实践，能对项目工作快速拆分成具体工作任务；合理分解任务及进行进度编制，使资源得到充分利用；实时动态获取项目进度，及时跟进项目进度，把控项目交付情况；任务填报灵活清晰，甘特图直观展示项目进展。用户手册6/30第二章操作指南2.1项目活动规则2.1.1功能描述通过设置项目活动规则，实现对项目活动进行特定逻辑规则约束：项目成员在完成任务时，需要对任务完成条件进行检查，如：工时是否上报、成果物是否上传、检查项是否完成检查、风险是否处理、问题是否解决等。项目参与人填报成果物、工时，如果活动还是未开始状态，则自动变更为进行中。2.1.2业务规则活动支持配置开始条件1.前置活动是否完成活动支持配置活动完成校验规则1.工时是否完成填报检查；2.成果物是否填报检查；3.检查项是否完成检查；4.风险是否处理完成检查；活动支持配置业务事件驱动活动状态流转规则可导出当前项目进度计划生效计划和基线计划之间的差异报告1.填报成果物后，活动自动开始；2.填报工时后，活动自动开始；活动支持配置计算规则1.按照进度计算项目进度；2.按照产值填报计算项目进度；用户手册7/30活动支持配置完成时间1.取提报审批时间；2.取审批完成时间；2.1.3栏目说明字段名称说明项目类型来自单据交易类型，可在平台中配置项目类型完成条件工时已填报、成果物已填报、检查项已填报、风险已处理，支持多选任务状态流转规则填报工时、填报成果物，支持多选2.1.4操作说明操作入口：项目云>项目服务>进度管理>项目活动规则勾选开始条件规则，表示需要完成勾选事项才可完成项目活动；勾选完成条件规则，表示需要完成勾选事项才可完成项目活动；勾选事项驱动任务状态流转规则，项目活动状态可自动流转为进行中；勾选进度计算规则，指定项目进度计算逻辑；项目活动完成时间，指定项目活动完成时间取值逻辑。2.2计划模板用户手册8/302.2.1功能描述项目管理人员可编制计划模板，计划模板可以被项目直接引用，简单修改后可直接生成项目计划，也可被项目模板引用，一个模板可对应多个项目模板。2.2.2业务规则计划模板可设置在对应的组织上，可设置在企业级账号上也可设置在其他组织上，企业级账号可共享给其他组织，其他组织不需要共享给我企业级账号，组织之间不相互共享；计划模板可被多个项目模板参照，项目模板参照的范围与计划模板组织范围必须保持一致：计划编制可直接引用计划模板，可被引用的范围是当前项目组织下能看到的计划模板；计划模板可拆分WBS及活动,末级WBS可转化成活动；2.2.3栏目说明字段名称说明新增点击创建新的WBS模板，可设置模板中任务的属性，包含任务的名称、计划工期、里程碑属性、阶段验收属性删除删除WBS模板后不影响原来项目已引用模板的使用编辑点击可编辑已有的WBS模板转发活动可批量或者单个末级WBS转化成活动2.2.4操作说明操作入口：项目服务>项目管理>进度管理>WBS模板操作入口：项目服务>项目管理>进度管理>计划模板1.模板查询列表页，可查询模板，新增、启用、停用、删除模板；用户手册9/302.点击单个模板进入后进入模板管理页，模板支持新增、编辑、删除、启用、停用，支持导入、导出；3.支持新增、编辑、分解、转为活动、删除功能4.在项目模板点击“关联WBS模板”，可将项目模板可WBS模板关联起来；用户手册10/305.在计划编制点击“关联WBS模板”，可将项目模板可WBS模板关联起来；用户手册11/302.3计划编制2.3.1功能描述项目立项后可在计划编制中拆分项目计划，可根据项目管理要求拆分成WBS、活动，一级WBS可作为项目阶段，活动可作为可执行任务下发至各个项目成员，另外，末级的WBS可转换成活动用于项目成员的执行。2.3.2业务规则WBS分解根据项目是否创建阶段，可对阶段进行WBS分解也可直接对项目进行分解，把阶段或项目拆解成可执行的更小层次。WBS编码规则里程碑类场景中，编码规则为1、2、3…；WBS场景中，第一层级为1、2、3…;第二层级为1.1、1.2…；第三层级为1.1.1、1.1.2…，依次类推，编辑过程中，如果插入数据，则插入数据占用原有编码，后排数据均+1。WBS转活动末级WBS可转换成活动，活动不可再转换成WBS，如需调整可删除重新创建。WBS与活动的差异可把WBS视为项目计划的阶段，活动为可执行的任务，可在活动上设置需要提交的成果物、链接、检查项、活动状态规则等。进度计算按计划工期权重计算进度：从末级任务向上汇总统计进度：上级进度=（下级任务1工期完成率+下级任务2工期完成率）/（下级任务1工期+下级任务2工期）逐级向上计算汇总，直至项目总进度；其中末级任务完成率只有0和100%举例：项目1阶段1：工期20天任务1.1：工期6天已完成；用户手册12/30任务1.2：工期7天未完成；任务1.3：工期11天未完成；阶段2：工期5天已完成；阶段3：工期25天未完成阶段1的进度为：6/（6+7+11）=25%项目1进度为：（2025%+5100%）/（20+5+25）=10%按项目产值计算进度：数值举例：Aav=80Bav=120Cav=0进度值(80+100)/(100+100)=90%生效计划编制页面中必须点击“生效”才能在任务工作台显示最新的末级任务。如果在任务工作台中对任务进行了操作（包含改变任务状态、上传成果物、上传附件、评论），则计划编制中不能对此任务进行分解。2.3.3栏目说明字段名称说明分解为本级WBS创建子级新增创建同级计划结束日期由计划开始时间与工期计算得出，不需编辑实际工期由项目实际结束日期与实际开始日期计算得出，不需编辑责任人任务负责人全局可视化点击后可在显示区域总览甘特图折叠所有分支点击后可折叠分支，仅显示第一层级生效活动会在任务工作台显示；一级WBS会在项目中心显示2.3.4操作说明操作入口：项目云>项目服务>进度管理>计划编制用户手册13/301.点击【创建WBS】会自动创建WBS行，然后可逐一进行编辑第一层级的WBS；2.可在第一层级的基础上分解下级；3.也可新增同级，新增同级相当于插入一条同级数据；4.在活动上需要提交的成果物、添加参与人、检查项、链接、设置活动于项目状态规则；关系类型说明：F表示Finish完成的意思，S表示Start开始的意思。FS关系：完成---开始关系，即：前一工作完成后，后续工作才能开始；SS关系：开始---开始关系，即：前一工作开始后，后续工作才能开始；FF关系：完成---完成关系，即：前一工作完成后，后续工作才能完成；SF关系：开始---完成关系，即：前一工作开始后，后续工作才能完成。用户手册14/305.编制项目计划的时候可通过关联WBS模板、导入Excel、Project导入三种方式实现快速的编制计划；6.点击计划编制右上角的计划对比按钮可对比生效的计划和基线计划（第一次生效的计划）之间的差异，可对比新增、删除、修改的任务数，可对比两个版本之间的工期差异；用户手册15/307.可批量或者单个将末级WBS转为活动；8.WBS模板可直接被计划引用，也可在被项目模板引用，项目模板用户项目立项计划编制的模板，通过这种方式可实现在立项是快速的编制项目计划。9.持项目活动计划与执行对比；用户手册16/3010.支持批量删除为开始的项目活动、WBS；11.支持设置默认开始日期，设置后WBS和项目活动日期默认取该值；12.项目计划支持导出图片；用户手册17/302.4计划查看2.4.1功能描述在计划编制完成后，计划点击生效。计划查看以项目为维度汇总了项目的计划分配情况。通过给PMO、项目经理预置计划查看的功能权限，该组织的PMO及项目对应的项目经理可查看项目进度。2.4.2关键应用查询支持任务模糊搜索显示计划情况点击计划对比分析按钮可查看当前项目的基线计划和当前生效计划之间的差异显示计划情况展示项目基本信息、工期、任务执行人、工时、任务之间的逻辑关系任务名称支持点击，可查看任务的详细信息，表体能查看项目的任务的成果物和参与人，支持点击预览和下载附件。导出计划可导出当前项目进度计划导出计划对分析报告可导出当前项目进度计划生效计划和基线计划之间的差异报告用户手册18/302.4.3字段说明字段名称说明计划开始日期计划预计的开始时间计划结束日期计划预计的结束时间任务名称拆分的任务名称责任人实际执行人生效版本号修改后的计划以生效的为准2.4.4操作说明操作入口：项目云>项目服务>进度管理>计划查看1.项目计划查看下拉选择项目名称筛选条件查询，支持计划执行对比分析，支持选择不同版本查看。点击任务信息，查看详情。用户手册19/302.计划版本对比选择需要对比进度计划的项目；系统自动分析出差异，直接查看差异结果；点击下载报告导出计划的差异；点击新增更多按钮可查看新增了哪些任务、点击修改更多按钮可查看当前版本哪些被修改了、点击删除更多按钮可查看已被删除的任务。用户手册20/302.5项目活动2.5.1功能描述项目活动页面主要针对项目人员执行任务反馈任务的入口，在项目活动页面上可填报任务，可填报任务工时、风险、成果物等。2.5.2业务规则接收任务用户手册21/30项目活动页面可接收项目经理分配的任务，项目经理编制项目计划并将任务下发；创建任务项目活动页面可直接创建项目活动，项目活动可挂接到WBS上；2.5.3栏目说明字段名称说明新增点击新增新增项目活动显示模式分为卡片模式和列表模式，列表模式中通用“编辑”按钮，可对列表中的数据进行统一编辑开始项目活动点击后，状态由“未开始”变为“进行中”，且记录项目活动的实际开始日期完成项目活动点击后，状态由“进行中”变为“已完成”，且记录项目活动的实际结束日期操作日志记录任务的操作行为、操作人、操作时间2.5.4操作说明操作入口：项目云>项目服务>进度管理>项目活动1.项目活动页面上创建任务或显示进度编制中同步的项目活动，状态为未开始；项目活动可由计划编制末级同步而来也可在项目活动页面直接创建然后与WBS进行挂接；2.项目互动页面可根据设置的参数及FS关系驱动后置项目活动的开始；3.项目活动页面新增项目活动时可设置项目活动的优先级；4.进行中的项目活动可反馈项目活动的进度值；5.项目活动上可设置成果物的必填，项目活动完成时会校验成果物是否已提交；6.项目活动可按照阶段查询，可按照是否延期、是否里程碑、是否存在风险等条件进行过滤；7.项目活动页面可查看项目活动的完成数量占比，及项目活动的延期率；8.项目活动页面的卡片模式中可通过拖拽项目活动卡片进行、完成或者回退等操，列表模式中通过点击按钮进行操作；用户手册22/309.项目活动页面支持数据权限；10.项目活动页面编看分离，新增填报按钮，支持适配按钮权限，仅有填报按钮权限用户无法编辑成果物等相关属性；11.新增项目活动开始消息通知，通知项目经理、项目活动责任人、项目活动参与人；12.新增项目活动完成消息通知，通知项目经理、后置项目活动责任人、后置项目活动参与人；13.项目活动退回消息通知，给项目活动负责人、项目活动参与人、项目经理发送消息通知；14.支持按照项目活动填报项目产值计算项目进度；15.项目活动页面卡片模式支持按时间排序；16.可切换显示模式为列表，列表中支持批量修改数据；17.项目活动可进行工时填报、风险上报、问题上报、提交成果物、维护检查项、添加链接等；用户手册23/302.6项目工作汇报2.6.1功能描述工作汇报用于撰写工作的总结与计划，让工作内容透明可见。通过撰写工作总结及成果，总结个人工作经验并对过往工作内容有可追溯性；员工的工作内容得到同事或领导的认可和反馈，可以提升员工工作积极性。管理者可随时查看下级、内部群和员工的工作成果、事项进度，通过点赞、评论给予反馈，与员工形成互动。可使用汇报汇总快速合并生成当前周期的工作汇报，对汇报的提交情况进行多维度统计，提供绩效考核依据。2.6.2业务规则可快捷、灵活的定义汇报模板，支持每个组织管理模板及适用范围，提升管理水平；支持内部群管理员可为群定制专属模板；结合IM沟通、内部群等场景，多维度的快速填写与查看汇报，提高汇报效率，形成各个使用端的群汇报场景业务闭环；写汇报可选取对应周期的个人任务、日程信息等，快速完成工作汇总；对工作汇报进行评论、指导、点赞，让汇报互动更方便快捷；用户手册24/30支持根据实际业务场景及需求灵活配置汇报角色。2.6.3栏目说明栏目名称说明模板名称模板的展示名称，建议根据汇报的周期类型，加上“日报”、“周报”等字样模板描述描述模板的汇报思路、汇报目标等模板可见范围可查看并使用该模板的人员范围。设置模板可见范围，包括组织、部门、内部群及人员所属组织在系统预置的“汇报组织管理员”角色，可通过对指定人员授权不同的组织部门权限，对模板进行分级管控；内部群管理员创建模板时，模板的所属组织只能为当前租户，不可修改默认汇报可见范围模板管理员可通过设置指定汇报人的汇报对象、以及是否允许汇报人基于指定的范围之外再添加汇报对象。设置后，汇报人使用该模板写汇报，被模板管理员指定的汇报可见范围将固定不可更改。指定范围包括本部门、部门负责人、其他自定义范围模板类型模板类型包括日报、周报、双周报、月报、其他定位设置1、可设置汇报人使用该模板，是否必须填报汇报位置；2、可设置汇报人是否仅能获取所在的当前位置进行填报、还是允许自定义选择汇报位置汇报补写设置补写设置包括：无限制，任何时间都可以提交；不允许补交；允许一定时间补交-在指定的时间段内提交汇报。例如设置在“2020-01-10前提交”，到时间未提交的则不能再补交设计模版-内容控件满足汇报模板多级内容使用，可将内容控件与文本、数字控件嵌套设计模版-单复选框1、支持设置多个选项供汇报人使用，不受选项个数的限制；2、支持选项的下拉、铺开两种展示方式用户手册25/30设计模版-描述与内容控件、明细子表控件和表格控件组合使用，相当于展示在控件中的预置内容，可用作表格、明细子表的表头等设计模版-明细子表通过与文本、数字等其他控件组合，设计出明细子表的第一行填报内容，汇报人写汇报时支持自定义向下拓展添加填报的内容行设计模版-表格表格会固定行列数、以及行列宽，适合模板中固定信息的填报设计2.6.4操作说明2.6.4.1模板管理工作汇报应用菜单中的模板管理，移动端暂不支持模板管理，可引导用户切换至WEB端进行使用。在工作汇报应用中，点击模板管理，点击右上角的创建模版，开始模板自定义。在配置模版界面录入模版的详细信息后保存即可。用户手册26/30用户还可以根据业务需要自定义模板，提供预置模板以及模板自定义功能，模板自定义控件包含文本、数字、复选框、日期及内容等通用控件，也包括明细子表、表格等负责控件，实现不同汇报场景的多样化设计需求。租户管理员可自定义模板控件并确认模板的使用范围。同时，租户管理员及汇报管理员也可对已有模板进行编辑、启/停用、删除、复制、预览等操作。2.6.4.2创建汇报创建汇报入口，选择模板后，可填写的汇报内容并选择提交范围，同时可@某人，指定某人查看；支持上传附件，汇报的提交范围可以公开和私密。用户在填写汇报过程中，可以将已填写部分保存为草稿，不进行提交。当用户在超过规定时间段写汇报，可对这条汇报标记“补”标识。用户选择模板填写汇报内容，选择可见对象以及提醒查看的人员，可选择本部门、内部群或指定人员。用户手册27/30支持写汇报时关联任务/日程，可以在填报框后的图标进入选择任务/日程。2.6.4.3汇报查询汇报查询用于范围内的基层员工和领导来查看汇报的内容以及操作记录，可根据提交人、汇报模板以及时间段查询汇报内容，可按照“汇报日期”、“提交日期”两种时间查询方式进行筛选，另外可支持查询条件记忆。可以针对汇报进行评论、点赞、收藏或分享，形成互动；根据实际需要可对汇报进行导出或打印，汇报人可删除汇报，同时汇报管理员对所有汇报可进行删除操作。用户手册28/30领导可通过下级汇报检查工作进展，掌握工作情况，汇报管理员核查汇报完成情况。查看汇报中可展示xxx人看过汇报，在详情页可查看看过我的汇报人员列表，可对查看的汇报内容进行点赞、评论和收藏操作，展开全文按钮，可查看汇报的全部内容。用户手册29/302.6.4.4草稿箱进入菜单“我的草稿”，可对暂存在草稿箱中所有的草稿进行筛选搜索，查看草稿内容状态；草稿箱的内容可再次编辑和删除，点击编辑直接进入写汇报页面；移动端对已写的汇报内容进行实时保存，意外退出及关闭当前页面不会影响已写内容。2.6.4.5我的收藏点击收藏按钮，可对收藏工作汇报至我的收藏栏目下，点击我的收藏可查看所有收藏的工作汇报数据。2.6.4.6汇报统计按照部门、内部群、人员三种维度进行汇报数量统计，与汇报模板、提交人、时间进行交叉筛选，形成一定范围及条件下的汇报数据统计结果，可将结果导出Excel，便于进行管理与考核。用户手册30/30
