PART5营销云-新增特性解读B2C订单中心1月迭代一览表新增特性•平台对接：p抖音小时达平台对接，包括店铺授权、订单、售后单下载以及库存分配等功能；p抖音、拼多多售后支持“换货”原单下载；p小红书、快手账单，支持通过定时任务下载前一天账单数据；p1688平台来源其他渠道订单比如抖音、淘宝等，支持打印快递单；•订单处理：p订单审核中手工拆单优化；p业务参数优化•日报管理：p业务参数增加“运费收入分摊至普通商品”，电商订单表体运费行数据可以分摊至主商品生成销售日报；p销售日报、表头、表体增加“无税金额”、“税额”字段•O2O业务：p电商订单门店发货：支持用供应商寄存库存发货；p零售单中心仓配送场景：零售单生成B2C订单中心交易原单，接收零售单表头、表体特征字段；备注：新增特性红字字体有详细解读1、订单处理：手工拆单优化手工拆单支持一个商品行拆出到多个不同订单手工拆单支持根据发货单号维度进行拆单特性说明注意事项【原单转单线上交易状态范围】为空：则保持现在逻辑不变；2、业务参数-订单类别默认值+补发金额严控支持配置复制电商订单的“订单类别”默认值；增加参数“补发订单金额严控为0”控制允许补发订单是否有金额特性说明注意事项补发订单实质是仅对货物进行补发不涉及金额，据了解目前大部分企业针对补发订单都不进行金额体现，如果有企业需要补发订单带金额，可以通过参数进行控制3、日报管理-运费分摊至主商品行业务参数增加“运费收入分摊至普通商品”，电商订单表体运费行数据可以分摊至主商品生成销售日报、以及财务的应收事务特性说明注意事项运费商品行需配置对应SKU4、O2O业务-电商订单寄售门店仓发货电商订单发货明细、退货明细增加“货权归属”、“货主”；销售日报表体增加“货权归属”、“货主”字段特性说明注意事项供应商寄存的商品，支持在电商接单后，零售门店的库存发货CRM服务迭代一览表一、客户管理1、潜在客户、正式客户注册，通过客户注册配置，允许外部人员通过扫描二维码填写客户信息，生成潜客/正客申请；2、公海池支持按人员/部门维度设成员，人员维度的成员可选兼职人员3、客户申请的转换规则，CRM中可拉取供应商生成客户申请（正式客户）；4、客户申请的负责人/销售区域支持特征。5、支持团队人员、客户申请支持导入。6、潜在客户/正式客户/全部客户列表支持刷新工商变更、取消核实、重新核实7、移动端潜在客户、正式客户支持资质文件管理；8、全部客户列表支持分配负责人、替换原负责人；9、潜在客户/正式客户支持附件导入销售自动化应用架构挖掘转化销售订单销售合同发货/退货供应链云数据中台协同云财务云费控服务智能中台领域依赖/对接线索跟进线索公海线索分配/收回线索获取线索管理线索转化标准销售业务融合项目商机立项项目变更项目销售业务融合工作移交行动任务签到拜访邮箱销售行为管理客户生命周期管理客户公海客户申请客户/联系人客户关系客户推荐相关领域数字化建模组织、部门、销售区域、人员、基础数据、权限、流程、模板、报表、业务消息&预警报价管理投标管理合同草案管理竞争管理销售过程业务借出管理决策赋能服务销售出库销售发票回款管理商机报备业务查重、商机流程、阶段管理、动作管理赢丢单找商机团队协作费用管理与控制商机（销售项目）管理商机决策关系核心业务服务基础服务营销目标与绩效营销目标销售绩效销售预测&决策风险预警工作台/看板/报表交叉|向上销售知识中心知识知识推荐销售预测项目云营销目标与绩效图片识别语音报单智能评测智能推荐智能标签CRM服务迭代一览表二、销售自动化1、线索公海池列表/线索列表支持显示-首次退回人/退回部门/退回原因/退回时间/退回备注等，并支持查询、导出；2、线索公海业务动态中，自动收回的动态显示符合的收回规则及收回条件；3、线索新增客户字段，新增线索时可以选择已有的客户，保存成功后线索状态变为已转化客户；4、可在线索类型设置当中选择线索关闭是否需要审批。需要审批的线索关闭时跳转到线索变更单，变更单审批通过之后线索关闭；5、商机公海池支持按人员/部门维度设成员，人员维度的成员可选兼职人员。6、商机公海池列表支持显示-首次/最后进公海时间、收回次数、退回次数以及最近业务相关的字段信息等；7、商机公海业务动态中，自动收回的动态显示符合的收回规则及收回条件。；8、PC/移动端，商机支持下推费用申请单/费用结算单，费用申请单/费用结算单的保存/审核通过可触发商机升迁；9、商机动作/商机流程中支持配置项目动作10、投标单支持无商机、单商机、多商机投标；11、投标单可下推费用结算单、也可业务动作生单；CRM服务迭代一览表三、行为管理1、任务支持取消作废2、移动端提供“跟进轨迹”；3、移动端竞品采集提供“扫码”。四、CRM公共1、销售跟进行为分析：销售跟进行为分析新增客户未跟进、线索未跟进、商机未跟进页签。CRM-客户管理-客户注册特性：支持潜在客户、正式客户注册，通过客户注册配置，允许外部人员通过扫描二维码填写客户信息，生成潜客/正客申请。路径：CRM>客户管理>客户申请>客户注册配置解读：在客户注册配置中，创建规则，每个规则会生成一个地址，通过该地址可创建相关档案，包含潜在客户、正式客户、伙伴客户。在配置规则中，可以指定档案的相关属性，在填写提交时自动写到相关档案中。CRM-客户管理-客户公海池特性：公海池支持按人员/部门维度设成员，人员维度的成员可选兼职人员。路径：CRM>客户管理>客户公海>客户池设置解读：1、成员（人员维度），可选择客户公海池所属组织的任职人员或兼职的人员（在职的）。2、成员（部门维度），可选择客户公海池所属组织的部门（已启用的）。3、人员维度和部门维度，取并集。CRM-客户管理-客户申请特性：支持供应商生成正式客户申请的转换规则，CRM中可拉取供应商生成客户申请。路径：数字化建模>流程管理>业务流>单据转换规则解读：在新增客户申请时，如果为客户档案选择了“来源供应商“，则可以通过单据转换规则，为客户档案的字段从供应商档案中取值。CRM-客户管理-客户申请特性：1客户申请的负责人/销售区域支持特征；2支持团队人员、客户申请支持导入。路径：1数字化建模>特征管理>特征管理>特征2CRM>客户管理>客户申请>客户申请解读：1特征的分配目标，可以选择到客户申请的负责人和销售区域2如图CRM-客户管理-客户档案特性：1潜在客户/正式客户/全部客户列表支持刷新工商变更，并支持显示“工商信息是否变化”；2潜客/正式客户/客户申请单支持分别设置企业核实、取消核实的按钮功能权限；3潜客/正式客户/客户申请支持重新核实；解读：1可以对客户的工商信息进行批量刷新（免费），刷新后，如果当前工商信息与之前的不同，会进行标记。3-1企业核实可以取消核实，也可以重新核实（收费）3-2企业核实动作可以记录在业务动态业务动态可在【动态范围设置】里维护记录规则CRM-客户管理特性：1移动端潜在客户、正式客户支持资质文件管理；2全部客户列表支持分配负责人、替换原负责人；3潜在客户/正式客户支持附件导入。CRM-线索管理特性：公海池列表/线索列表支持显示-首次退回人/退回部门/退回原因/退回时间/退回备注等，并支持查询、导出路径：线索公海的列表字段在【线索池设置】线索列表的字段，在【UI模板】解读：线索公海的列表和线索的列表，增加了几个字段。CRM-线索管理-线索特性：公海业务动态中，自动收回的动态显示符合的收回规则及收回条件。查看路径：CRM>销售自动化>线索管理>线索公海池、线索，可从线索列表和线索详情查看动态配置路径：1、CRM>销售自动化>线索管理>线索池设置>线索池设置/自建线索设置2、CRM>CRM公共>动态设置>动态范围设置解读：通过触发【线索池设置】或【自建线索设置】的收回规则，将线索收回到线索池时，可以在线索里记录业务动态（需有动态范围设置）CRM-线索管理-线索特性：线索新增客户字段，新增线索时可以选择已有的客户，保存成功后线索状态变为已转化客户。路径：CRM>销售自动化>线索管理>线索解读：线索在维护了客户属性后，自动变为“已转化客户”状态。注意用词是“维护”，新增和编辑时都适用这个规则。CRM-线索管理-线索特性：可在线索类型设置当中选择线索关闭是否需要审批。需要审批的线索关闭时跳转到线索变更单，变更单审批通过之后线索关闭。路径：CRM>销售自动化>线索管理>线索类型设置解读：这个参数控制各类型的线索在关闭时，是否创建【线索变更单】，勾选：关闭线索时，创建线索变更单，线索变更单在审核后，将线索的“线索状态”置为“已关闭”。不勾选：关闭线索时，不创建线索变更单，直接将线索的“线索状态”置为“已关闭”。CRM-商机管理-商机池特性：公海池支持按人员/部门维度设成员，人员维度的成员可选兼职人员。路径：CRM-销售自动化-商机公海-商机池设置解读：1、成员（人员维度），可选择商机公海池所属组织的任职人员或兼职的人员（在职的）。2、成员（部门维度），可选择商机公海池所属组织的部门（已启用的）。3、人员维度和部门维度，取并集。CRM-商机管理-商机池特性：公海池列表支持显示-首次/最后进公海时间、收回次数、退回次数以及最近业务相关的字段信息等。解读：公海池列表页增加了一些可以显示的字段。配置路径：营销云-CRM-销售自动化-商机公海-商机池设置查看路径：营销云-CRM-销售自动化-商机公海-商机公海池CRM-商机管理-商机池特性：公海业务动态中，自动收回的动态显示符合的收回规则及收回条件。路径：营销云-CRM-销售自动化-商机公海-商机公海池-商机详情/商机列表解读：系统在执行商机收回的定时任务时，如果商机被回收到商机公海池，可在商机的业务动态中记录商机在什么时间由于什么原因导致被回收。（如果没有记录业务动态，可以检查动态范围设置是否正确，这个是预置的规则）CRM-商机管理-商机特性：PC/移动端，商机支持下推费用申请单/费用结算单，费用申请单/费用结算单的保存/审核通过可触发商机升迁。配置节点：商机动作、商机流程使用节点：商机-商机详情解读：在商机里面下推费用申请单、费用结算单，需要依次进行配置，1、商机动作，2、商机流程。如果需要通过费用单触发商机升迁，需要在商机流程里设置。CRM-商机管理1、在商机动作中添加费用申请单、费用结算单的业务动作2、在商机流程中的某个阶段里，将第1步的业务动作添加到阶段设置中若没有商机阶段数据，则需要在本步之前提前配置【商机阶段】3、如果需要通过费用单触发商机的自动升迁，则需要在【商机流程】的【流程设置界面】设置升迁规则。相关截图CRM-商机管理可在PC、移动端的商机详情中下推费用单据相关截图：CRM-商机管理特性：商机动作/商机流程中支持配置项目动作。配置节点：商机动作、商机流程使用节点：商机-商机详情解读：核心是在商机里面能够下推项目档案，想下推的话要先进行配置，需要依次进行商机动作、商机流程（比如商机类型A）的配置，然后在使用商机类型A的商机时，就能下推项目档案了。另外，如果需要通过下推项目触发商机升迁，需要在商机流程里设置。CRM-商机管理商机下推项目档案的相关配置CRM-商机管理在商机详情里下推项目档案CRM-商机管理特性：1、商机升迁到配置了项目的阶段，可自动生成项目档案，自动生成失败的支持手工生成；2、支持商机生项目有关的业务动态设置，根据设置可生成相关的业务动态；3、支持与项目的全局联查，以及对项目详情的穿透查看。解读：1、如果商机进入（升迁、回退）的【商机阶段】中，有创建项目档案的商机动作，则会创建项目档案。一个下推项目的商机动作只能投标管理特性解读关键特性1、投标单支持无商机、单商机、多商机投标应用场景1、业务员单独新增投标单、多个商机生成一个投标单。投标管理特性解读关键特性2、投标单可下推费用结算单、也可业务动作生单应用场景2、标书等费用报销。行为管理特性解读关键特性1、任务支持取消作废。应用场景1、业务员希望恢复已作废的任务行为管理特性解读关键特性1、移动端提供“跟进轨迹”。应用场景1、销售经理按日历组件与交易类型展示个人跟进与下属根据，并执行相应的操作行为管理特性解读关键特性1、移动端竞品采集提供“扫码”。应用场景1、业务员扫码后根据识别的条码带入相应的竞争产品公共特性解读关键特性1、销售跟进行为分析：销售跟进行为分析新增客户未跟进、线索未跟进、商机未跟进页签应用场景1、业务员一次性查看线索、商机、客户未跟进情况。营销云：订货商城支持多计量单位下单关键特性支持客户下单时自主选择批发计价单位、批发销售单位；应用场景满足商贸流通型客户产品有多种计量单位情况下，按照不同计量单位分别定价、销售场景。批发计价单位批发销售单位针对批发计价单位、批发销售单位分别在定价中心进行定价后，订货商城切换单位带出对应商品价格
