YonSuite-人力服务-薪资核算YonSuite专家支持部王小飞2022年5月目录综述1场景2问题3Ø核心人力Ø假勤管理Ø绩效管理Ø薪酬社保Ø员工服务Ø培训学习Ø员工自助Ø部门管理Ø组织管理Ø人才盘点编制招聘PART1薪资核算-应用场景1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-薪资期间不同的薪资项发放周期不同，常见的发薪周期有月度/季度/年度几种，灵活用工场景下可能存在按周或按双周的发放周期进行薪资的发放。薪资期间基本信息保存后，通过【生成】按钮一次生成一个年度的期间。后续增加期间时，直接点击【生成】按钮，可在已有期间基础上再生成一个年度的期间。自定义期间：自定义期间不能自动生成，需要用户手工进行维护，通过执行【期间维护】按钮可进行自定义期间的维护。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目1、公共薪资项目用于定义企业账号级或组织使用的公共薪资项目。2、企业账号级公共薪资项目所有组织可用，组织不可以修改企业账号级公共薪资项目的基本信息。3、组织级公共薪资项目仅本组织可用。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目1、薪资发放项目的舍位方式：四舍五入、进位、舍位。2、目的增减属性：应发项（增项）、扣款项（减项）、其他项。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目薪资发放项目数据来源支持三种方式：（1）由公式计算（2）输入/导入（3）定调薪档案1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目来源1、薪资发放项目数据来源由公式计算1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目来源1、薪资发放项目数据来源由公式计算1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目来源2、薪资发放项目数据来源由输入导入公共薪资项目支持获取考勤月报数据、加班数据、休假数据、出差数据参与公式计算。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目来源3、薪资发放项目数据来源定调资标识只有薪资发放的定调资标识为是的时候，才能在定调薪档案中选择到该项目薪资发放项目数据来源支持定调薪档案的三种模式：调薪前薪资、调薪后薪资、分段计算结果。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目清零薪资发放项目支持下月是否清零。当清零时，薪资发放项目里面的公式计算将被更新。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目审批薪资发放项目是否批项目。设置为审批项目在发放单审批时该项目审批人可见，否则审批人不为审可见。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目审批薪资发放项目是否为工资单项目。设置为工资单项目在进行工资条查看时该项目可见，否则该项目不可见。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目审批薪资发放项目是否为工资单项目。设置为工资单项目在进行工资条查看时该项目可见，否则该项目不可见。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-字段说明1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目分类项目分类只能由企业账号级用户维护，组织用户不可以维护项目分类。针对公共薪资项目的主要操作有：【搜索】、【新增】、【修改】、【删除】、【排序】、【工资条设置】。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-新增项目点击【+】，新增公共薪资项目分类。其中，项目的数据类型可选择数值/字符/布尔/日期四种，数值型项目需要设置其数据长度、小数位数、舍位方式、增减属性、个税申报属性及数据来源。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-新增项目增减属性可选择应发项/扣款项/其他项，应发项用于计算应发工资；扣款项用于计算扣款合计，其他项则作为工资核算的中间计算项，不直接计入应发工资或扣款合计。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目纳税数值型应发项，其个税申报属性可设置为“纳税收入”和“免税收入”，纳税收入在计算个人所得税时计入应纳税所得，免税收入则不计入应纳税所得。数值型扣款项，其个税申报属性可设置为“税前抵扣”或“税后抵扣”，税前抵扣项在计算个人所得税时会在应纳税所得中扣减，税后抵扣在计算个人所得税时不在应纳税所得中扣减。数值型其他项的个税申报属性既可以设置为“纳税收入”、“免税收入”，也可以设置为“税前抵扣”、“税后抵扣”。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目纳税为保证后续生成个税申报表时数据生成准确，个税申报属性为税前抵扣项时，如果抵扣项为专项扣除（三险一金）或专项附加扣除（赡养父母/教育子女/房贷利息/房屋租金/继续教育），请维护至明细属性。各组织可设置公共薪资项目的排列顺序，设置排列顺序后，后续发薪方案的发薪项目以及薪资发放单中发薪项目的默认显示顺序均与公共薪资项目中设置的排列顺序一致。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-项目排序点击【排序】可进行排序操作，勾选薪资项目前面的【】后可通过点击【上移】/【置顶】/【下移】/【置底】等对该项目的显示顺序进行调整。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-清零审批数据来源为“输入/导入”时，可设置其下月是否清零，在新建薪资发放单时，如果选择复制单据，选择“是”，设置为清零的项目，其数据不复制，直接清空；选择“否”，设置为清零的项目，其数据不清空，默认与复制单据中的项目内容相同。审批项目设置为“是”，薪资发放单的审批人在审批薪资发放单时可查看该项目的明细数据和汇总数据，否则，审批人无法查看该项目的数据；工资单项目设置为“是”，该项目会显示在员工的工资单明细当中，否则不显示。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-工资条工资条设置用于设置工资条项目的显示顺序和显示名称1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-分段核算分段核算：如果员工在发薪期间内存在定调薪数据，按照精细化核算的需求，调薪前的薪资标准和调薪后的薪资标准是不同的，如果某些发薪项目在核算过程中需要按照调薪前和调薪后分别进行核算（如考勤类扣款），可以将该项目设置为分段核算项目，薪资发放单中该项目按照调薪时段分别进行维护和核算。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、业务流程-发薪方案发薪方案一般在系统建设初期进行设计，使用过程中如果方案的基本信息以及发薪项目及其发薪项目的数据来源不发生变化的情况下，发薪方案不需要每个发薪期间都进行维护。1、发薪方案主要包含：发薪方案制定、发放项目维护2、发薪方案核算范围设置，发薪人员根据核算范围进行匹配。3、发薪方案需要根据方案内容选择对应的所得项目类型，所得项目类型包括：（1）工资薪金所得（2）劳务报酬所得（3）全年一次性奖金所得4、发薪方案根据所得税类型初始相应的发放项目1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-新增方案点击【新增方案】，可以设置发薪方案，填写完成后点击【保存】。其中参照信息（薪资期间）在基础设置中进行维护。其中当规则设置为统一维护时，所属组织默认为全局；当规则设置为分级维护时，所属组织可以选择。方案的所属组织为企业账号时，需要设置方案的授权组织，将方案授权给具体的组织使用，组织管理员仅能设置方案的核算范围并使用该方案。方案的所属组织为具体组织时，该方案仅能被所属组织使用。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-方案维护发薪方案下显示该方案该版本下所有的发放项目，默认新增的方案预置8个系统项，系统项不可删除。可查看发放项目的数据类型、增减属性、数据来源等信息。点击【新增项目】，可以创建发放项目，在发薪方案中新增的发薪项目会同步到公共薪资项目当中，供其他发薪方案使用。如果薪资规则中“公共薪资项目管控模式”的参数值设置为“统一维护”，组织在发薪方案中无权新增发薪项目，只能引用公共薪资项目。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-方案权限发薪方案权限用于企业薪资核算管理过程当中对发薪方案有权限控制场景，该场景下不同操作员需要对不同的发薪方案进行数据的维护和查看，操作员不能查看和维护其无权限的发薪方案数据。进行发薪方案授权或查看时需要先选择组织，即要查看或维护哪个组织的发薪方案权限，组织参照受操作员组织权限范围的控制。发薪方案权限查看提供三种方式：按方案查看、按角色查看、按用户查看发薪方案授权同样提供三种授权方式：按薪资方案授权、按角色授权、按用户授权1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-发薪人员同一企业中不同的人员其薪酬结构、薪酬构成和发薪周期不同，系统支持在同一企业中发薪人员有多个薪资档案和定调薪档案。支持按照新进人员、离职人员、变动人员进行快速查看，可以快速过滤信息不完整人员。员工服务的入职、转正、调动单据审批通过后，如果这几个单据有对薪资定薪或者调整，则将结果直接写入发薪人员定调薪档案中。该功能点默认显示用户有权限组织的所有人员，信息不完整人员/新进人员/离职人员/变动人员特殊显示，可以快速筛选。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-匹配人员默认的查询页面不显示【匹配发薪人员】按钮，只有在选择了发薪方案的情况下并且所选发薪方案的最新期间为方案的起始期间的情况下该匹配按钮才会显示；当点击了该匹配按钮，会匹配该薪资方案核算范围对应的人员。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-批量维护即对选中发薪人员的最新一条薪资档案信息进行修改，修改时可勾选需要进行修改的信息项，不勾选的信息项保留其原有信息。批量【加入发薪方案】即将选中的发薪人员加入某个特定的发薪方案。批量【删除发薪方案】可选两种方式，一种是将选中发薪人员最新一条薪资档案结束，即填写薪资档案的结束日期；一种是将选中发薪人员的最新一条薪资档案删除。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-人员详情点击发薪人员列表中的发薪人员姓名会进入发薪人员详情页面。详情页面主要有以下功能：基本信息显示显示当前人员的基本信息，在头像下边可以通过按钮切换上一个、下一个、第一个和最后一个发薪人员的详细信息，可以确定发薪人员的会计主体(财务组织)和财务部门。该部分可以【新增】薪资档案、【修改】薪资档案、【变更】薪资档案以及【删除】薪资档案。其中【变更】薪资档案是在原薪资档案的基础上新增一条数据，而且只有最新的档案才可以进行【变更】和【删除】操作。对于【变更】和【修改】操作注意日期不能与已有日期产生交叉。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-定调薪档案该部分可以【新增】定调薪档案、【修改】定调薪档案、【变更】定调薪档案以及【删除】定调薪档案。其中，【变更】定调薪档案是在原定调薪档案的基础上新增一条数据，而且只有最新的档案才可以进行【变更】和【删除】操作。对于【变更】和【修改】操作注意日期不能与已有日期产生交叉。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-发放单1、每个发薪周期，企业根据薪资发放制度和员工的薪资构成核算员工的工资，报请各级领导审批后发放给员工。2、薪资发放单包括：确定发薪项目/发薪范围/获取人员的考勤数据/维护需要每个发薪周期手工维护的发薪项目/对核算数据进行审核/提请审批等业务。3、薪资发放单的状态包括：(1)草稿：未审核人员可以维护其手工输入项的数据，已审核人员的数据不可以维护。(2)已审核：全部发薪人员的发薪数据都已审核。(3)已提交：发薪单已提交，没有审批人执行审批操作。(4)审批中：发薪单审批过程中。(5)审批通过：最后一个审批人的审批结果为审批通过。(6)审批不通过：任何一级审批人审批结果为审批不通过。(7)已驳回：任何一级审批人的审批结果为驳回。(8)已发放：发薪单已执行发放。4、新增薪资发放单，第一步填写发薪单基本信息；第二步选择发薪项目；第三步选择发薪人员，即可选择部分发薪项目和部分发薪人员进行薪资发放。5、薪资发放单明细数据支持导出，未审核的数据支持导入，支持导出Excel格式文件。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-发放单薪资发放单在列表界面可分为进行中和已通过两类，进行中的薪资发放单包括：草稿/已审核/已提交/已退回等。已通过的薪资发放单是审批通过的薪资发放单。薪资发放单主要操作包含发放单的筛选、新增、删除、撤回、提交、取消审批等；已通过的单据可执行发放/银行报盘等操作。可对发放单进行模糊查询，根据组织、发薪方案和发薪期间筛选。点击【新建发放单】，进入基本信息填写页面，包含所属组织、薪资方案、发薪期间、纳税期间、发薪日期、发放单编码、发放单名称和发放单说明，红色【*】号标识为必须填写项目。填写完成后点击【下一步】。（注：发放单编码不可以与已存在的发放单编码重复。）勾选复制数据，可以复制已存在的发放单的数据。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-发放单点击【下一步】，进入发薪项目页面，包含可以选择发薪的项目，选中项目后点击中间的左右箭头就可以移动发薪项目，完成选择后点击【下一步】，跳转发薪人员页面。（注意：发薪项目中项目分类项为系统项时，是必须选择的发薪项目。）若对于基本信息填写有需要修改的，点击【上一步】回到基本信息填写页面。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-发放单点击【下一步】，进入发薪人员页面，包含可以选择需要发薪的人员，选中人员后点击中间的左右箭头就可以移动发薪人员，完成选择后点击【保存】，发放单新建完成，跳转发放单详情页面。若对于发薪项目填写有需要修改的，点击【上一步】完成回到发薪项目填写页面。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-发放单薪资发放单详情列表主要包含发放单信息，发放单明细的筛选、项目维护、导入、导出、计算、审核/取消审核、项目设置等。发放单信息展开、收起点击【展开】，发放单信息展开，显示发放单名称、编码、所属组织等相关信息。点击【收起】，隐藏发放单信息。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-发放单发放单信息修改点击【修改】，进入基本信息填写页面。与发放单新建操作类似。查询筛选在发放单列表，点击发放单名称，进入发放单详情页面。发放单明细可对人员编码、名称、组织、部门进行模糊筛选，对与薪资项目进行金额大小筛选、对于计算、审核状态进行下拉筛选。对于全部、新进、变动、离职进行tab筛选。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-发放单点击【项目维护】，页面进入编辑态，输入/导入的薪资项目可直接编辑，点击单元格右边的【】图标可对公式项进行个别调整，项目数据维护完成后点击【保存】完成薪资项目数据维护。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-发放单点击【导入】，弹出导入对话框。可进行模板下载和上传文件两个功能。点击【下载模板】，弹出模板下载对话框。选择模板项目，点击【下载】，即可下载Excel模板。点击【选择文件】，弹出文件选择对话框。选择需要上传的Excel文件，点击【导入】，即可导入数据到发放单明细中。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-发放单如果薪资发放单所属发薪方案中存在分段核算项目，并且当前期间内有员工发生了定调薪业务，则存在定调薪数据的员工在薪资发放单中会分段显示，分段记录的开始日期和截止日期根据定调薪记录的开始日期和截止日期保持一致。用户可以通过勾选列表上方的“仅显示分段信息”选项过滤出当前期间内有分段数据的员工并对其分段数据进行维护。执行【项目维护】操作时，如果分段项目的数据来源为数值型手工输入，用户输入分段数据，系统自动计算汇总数据，如果分段项目的数据来源为字符型、日期型或布尔型手工输入项目，则用户需要分别输入分段数据和汇总数据。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-发放单点击【计算】，根据薪资项目规则公式，计算发放单中所有公式项薪资项目的值。点击【审核】，弹出审核对话框。可选择部分审核和全部审核。部分审核即审核当前筛选的发放单人员的发薪数据，全部审核即审核当前发放单中用户权限范围内的全部发放单人员的发薪数据。选择完毕后点击【审核】完成对发放单人员审核。注：全部审核后发放单状态变为已审核。发放单人员计算完毕后才可审核。1、初始准备1、初始准备3、专题应用2、业务流程4、报表分析5、周边关系3、业务流程-发放单流程如果薪资发放单的审批流程需要按照发薪方案设置不同的分支，即对于不同发薪方案审批人不同的场景下，可在设置薪资发放单的审批流程时按发薪方案设置流程分支条件。1、初始准备1、初始准备3、专题应用2、业务流程4、报表分析5、周边关系3、业务流程-发放单流程如果在设置审批流程的分支条件时选不到发放申请单，可在人力服务->人力设置->通用设置->服务目录中修改“发放单”的流程变量，并执行【同步】操作后再进行配置。1、初始准备1、初始准备3、专题应用2、业务流程4、报表分析5、周边关系3、业务流程-定调资定调薪申请用于为员工进行定薪或调薪申请并提交审批人进行审批，审批人审批通过的定调薪数据记录在发薪人员>定调薪档案中。定调薪申请中可以支持批量选择定调薪人员，支持对存在的定调薪申请单批量修改，批量修改内容包括：生效日期、薪资项目、薪资标准、标准金额、申请金额；定调薪申请可以对单条定调薪数据修改；定调薪申请单据通过流程驱动完成审批；定调薪申请单既可在审批中心进行审批，也可以在定调薪审批节点进行审批。定调薪申请如果需要在线上进行审批，需要先进行定调薪审批流程的配置，流程配置路径：数字化建模>流程管理>工作流>模型管理。系统同时支持直接维护人员的定调薪档案，直接维护定调薪档案可在发薪人员中选中需要进行定调薪档案维护的人员后进入详情界面进行维护，也可以在定调薪档案节点选择人员后进入详情界面进行定调薪档案的维护，系统建设初期可通过定调薪档案导入的方式进行批量维护。定调薪申请的主要操作有：【查询】、【新增】、【撤回】、【提交】、【修改】、【删除】等。1、初始准备1、初始准备3、专题应用2、业务流程4、报表分析5、周边关系3、业务流程-定调资【新增】定调薪申请单时，需要先录入单据信息中的所属组织才能编辑人员的定调薪信息，定调薪信息分两步进行维护，第一步选择发薪人员，点击【新增人员】弹出人员选择框选择定调薪人员，第二步维护定调薪申请数据，点击列表右肩上面的【批量修改】可针对选中的人员执行定调薪数据的批量维护，点击行操作中的【修改】可针对具体的人员进行定调薪数据的维护。1、初始准备1、初始准备3、专题应用2、业务流程4、报表分析5、周边关系3、业务流程-定调资【批量修改】可以选择仅修改生效日期或仅修改定调薪数据。按人员维护数据时，直接点击操作列的【修改】，然后在滑出的卡片页面维护人员的定调薪数据。1、初始准备1、初始准备3、专题应用2、业务流程4、报表分析5、周边关系3、业务流程-定调资【导入】：定调薪申请编辑界面同时支持使用导入的方式进行数据的维护，如下图所示，定调薪申请编辑界面点击【导入】可下载定调薪申请导入模板，在模板中维护好需要进行定调薪申请人员的申请薪资后执行【导入】操作即可。数据维护完成后点击【保存】/【提交】按钮，新增申请单完成。保存之后可以进行【提交】、【修改】、【删除】的操作；提交后只能进行【撤回】操作。1、初始准备1、初始准备3、专题应用2、业务流程4、报表分析5、周边关系3、业务流程-定调资保存定调薪申请，可【提交】并进行审批。【提交】后的定调薪申请单可以点击查看详情，可以【撤回】或查看【流程历史】。查看【流程历史】可以查看审批流程，定调薪的审批流程是在数字化建模->流程管理->工作流->模型管理：人力服务薪资核算定调薪中配置。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系4、报表分析-原始记录发放明细表查询根据所属组织、薪资方案、薪资期间可对发放明细报表进行查询。输入查询条件后，产生查询结果。根据人员编码、姓名、部门、薪资项目的取值范围（如：实发工资）可对发方明细报表进行数据筛选。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系4、报表分析-原始记录部门汇总表查询根据所属组织、薪资方案、薪资期间可对部门汇总表进行查询。输入查询条件后，产生查询结果。其他【表样设置】、【导出】等具体的操作和交互同发放明细报表一致，页面详细内容如下：1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系4、报表分析-原始记录按发薪方案和发薪期间查询不同期间人员发薪数据的对比明细，包括新增人员、减少人员和薪资发生变动人员的发薪对比数据。期间对比分析表的具体的操作和交互同发放明细报表一致。不同的地方是：期间对比分析表查询时多了【对比期间】选项，并且数据不做分页处理。问题1、发薪人员中全部是指所属组织范围内，所有发薪方案中核算的所有人员。2、默认最新一条发薪档案未结束人员（如果存在入转调离会存在最近记录的开始时间。如果开始时间晚于薪资档案的开始日期，则该人员不能直接匹配到该薪资方案对应的薪资发放单中），即员工状态默认为正常发薪人员。3、如果入转调离员工服务的入职、转正、调动单据审批通过后，如果这几个单据有对薪资定薪或者调整，则将结果直接写入发薪人员定调薪档案中。否则不回写数据。4、发薪方案的开始日期必须发薪人员的开始日期之后，否则不能匹配到该发薪方案生成的薪资发放单中。5、发薪人员的人员信息必须满足薪资方案的核算范围。否则匹配不到。6、当该人员发生入转调变动的之后，并且该变动已经生效，如果再新增发薪方案，匹配人员的时候只能取到人员的最新任职的记录开始日期。
