YonSuite-销售服务-销售管理YonSuite专家支持部史初阳、王晨斌2022年5月目录总体概述1初始准备2业务流程3专题应用4PART1总体概述产品概述、产品价值产品概述 销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。销售管理是用友YonSuite营销管理的重要组成部分，通过全面的交易类型和灵活的业务流程配置，支持企业多组织、多元化经营下，各种销售业务处理规则和业务流转模型，提供了订单、发货、开票的完整销售全过程的管理业务，支持普通销售、直运销售、发出商品等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。 通过对销售全过程进行有效控制、跟踪及分析，提高交易效率、降低成本、保证准时交货，并为企业的战略决策提供数据支撑，实现合理分配企业资源、提高销售额、提升企业经济效益的目标。产品价值极致订货业财税一体营销政策业务协同核心价值极致订货体验•极致多终端——移动、PC下单订货•多样化的下单方式——购物车、快速下单（收藏商品、全部商品列表、历史购买记录、闪购等等）•核心业务全面移动化：移动审批、下单、跟单、发/退货、出库、收款、开票业财税一体产供销一体•订单、发票实时传财务事项•业务核销提高认款效率；业务核销、财务核销双向自动核销处理•收款协议，为收款提供准确的依据，后续收款执行情况反馈到订单，订单直接反馈应收情况•无缝衔接税务服务•销售与计划、生产、采购形成业务闭环营销政策及时触达•促销活动精准触达目标客群•价格、折扣可区分商品、客户群分别制定•信用控制、账期管理强化客户管理•销售组织、库存组织、开票组织间实现跨组织业务协同•组织间内部购销•租户内商家组织•租户间购销协同多组织业务、社会化应用目录总体概述1初始准备2销售管理3操作指南4PART2初始准备1、组织管理2、销售委托关系3、客户管理、分级管控4、物料管理、分级管控5、参数设置1、初始准备2.初始准备 组织管理：设置组织单元、部门、员工等。有多组织业务时需启用多组织、设置销售委托关系 权限管理：设置用户及权限，包括：用户、角色、功能授权、数据权限 系统管理：编码规则、调度任务、预警任务 流程管理：设置交易类型、审批流、业务流 基础数据：客户分类/客户、物料分类/物料、币种、汇率类型、汇率、税目税率、收款协议、项目、套件商品结构、客户商品对照等 业务参数：公共参数、销售参数 模板设置：UI模板、打印模板设置2.1基础数据-组织对具有销售职能的业务组织，需对应选择销售职能；销售组织可以设置多级关键特性应用场景设置本企业中有哪些组织，各组织具有什么职能单组织应用不需要设置组织2.2基础数据-销售委托关系支持设定销售组织接单后，委托哪个组织进行发货出库作业，委托哪个组织来核算对外的应收收款；销售组织本身具备库存和会计主体职能的，默认有自己组织本身的委托关系可添加销售委托关系，销售组织+库存组织确定唯一的开票组织路径：【数字化建模】【组织管理】【委托关系】【销售委托关系】应用场景当销售组织仅具备销售职能，不具备其他诸如库存、会计主体职能时，需设置对应的业务委托关系，系统按销售业务委托关系来完成后续的业务处理.关键特性2.2基础数据-销售委托关系支持设定销售组织接单后，委托哪个组织进行发货出库作业，委托哪个组织来核算对外的应收收款；销售组织本身具备库存和会计主体职能的，默认有自己组织本身的委托关系可添加销售委托关系，销售组织+库存组织确定唯一的开票组织路径：【数字化建模】【组织管理】【委托关系】【销售委托关系】应用场景当销售组织仅具备销售职能，不具备其他诸如库存、会计主体职能时，需设置对应的业务委托关系，系统按销售业务委托关系来完成后续的业务处理.关键特性2.3基础数据-客户支持管理客户的基本信息支持管理客户的资质信息支持管理客户的收货地址，可有多个收货地址支持管理客户的联系人信息，可有多个联系人支持管理客户的银行信息，可设多个银行，对应设定客户的默认交易币种支持管理客户的开票信息，可有多个开票信息支持扩展客户属性客户的管理组织可将客户共享/分配给其他组织，各组织可设定客户在各组织的专属信息关键特性应用场景规范管理企业售卖的商品的详细销售属性、特征2.3基础数据-客户支持管理客户的基本信息支持管理客户的资质信息支持管理客户的收货地址，可有多个收货地址支持管理客户的联系人信息，可有多个联系人支持管理客户的银行信息，可设多个银行，对应设定客户的默认交易币种支持管理客户的开票信息，可有多个开票信息支持扩展客户属性客户的管理组织可将客户共享/分配给其他组织，各组织可设定客户在各组织的专属信息关键特性应用场景规范管理企业售卖的商品的详细销售属性、特征2.3基础数据-客户支持管理客户的基本信息支持管理客户的资质信息支持管理客户的收货地址，可有多个收货地址支持管理客户的联系人信息，可有多个联系人支持管理客户的银行信息，可设多个银行，对应设定客户的默认交易币种支持管理客户的开票信息，可有多个开票信息支持扩展客户属性客户的管理组织可将客户共享/分配给其他组织，各组织可设定客户在各组织的专属信息关键特性应用场景规范管理企业售卖的商品的详细销售属性、特征2.3基础数据-客户支持管理客户的基本信息支持管理客户的资质信息支持管理客户的收货地址，可有多个收货地址支持管理客户的联系人信息，可有多个联系人支持管理客户的银行信息，可设多个银行，对应设定客户的默认交易币种支持管理客户的开票信息，可有多个开票信息支持扩展客户属性客户的管理组织可将客户共享/分配给其他组织，各组织可设定客户在各组织的专属信息关键特性应用场景规范管理企业售卖的商品的详细销售属性、特征2.3基础数据-客户支持管理客户的基本信息支持管理客户的资质信息支持管理客户的收货地址，可有多个收货地址支持管理客户的联系人信息，可有多个联系人支持管理客户的银行信息，可设多个银行，对应设定客户的默认交易币种支持管理客户的开票信息，可有多个开票信息支持扩展客户属性客户的管理组织可将客户共享/分配给其他组织，各组织可设定客户在各组织的专属信息关键特性应用场景规范管理企业售卖的商品的详细销售属性、特征2.3.1基础数据-客户分级管控关键特性应用场景上级组织可统一创建客户，管理客户的公共信息，下级组织只需要修改客户在自己组织中的组织属性即可企业账号级的客户，默认共享给下级组织，在企业账号内的所有组织都是可见的。档案管理权：授权给某个组织某个档案的管理权限，有档案管理权的组织可创建、修改、删除、启用、停用本组织的组织级数据。组织级的客户，可以定义该组织的数据是属于该组织私有，还是可共享该组织的全部下级组织或共享给指定组织本组织可见的数据是上级组织共享下来的及本组织私有的两部分数据的合集2.3.1基础数据-客户分级管控管理组织是创建客户的组织；使用组织：通过共享或分配给某些组织使用适用范围中是当前客户所有的使用组织管理组织可以修改客户的所有信息，包含基本信息、资质信息、地址信息、联系人信息、银行信息、发票信息、适用组织；使用组织可设定该客户在自己组织的各自专属信息关键特性2.3.1基础数据-客户分级管控管理组织是创建客户的组织；使用组织：通过共享或分配给某些组织使用适用范围中是当前客户所有的使用组织管理组织可以修改客户的所有信息，包含基本信息、资质信息、地址信息、联系人信息、银行信息、发票信息、适用组织；使用组织可设定该客户在自己组织的各自专属信息关键特性2.4基础数据-物料基本属性：业务属性勾选销售；销售渠道勾选销售批发；计量单位；销项税率；规格说明、型号等销售业务属性：交货周期、起订量、销售倍量库存相关属性：批次、效期、发货仓库、可预留等SKU属性：SKU编码、SKU名称管理组织可将物料共享/分配给其他组织，各组织可设定物料在各组织的专属信息关键特性应用场景规范管理企业售卖的商品的详细销售属性2.4基础数据-物料基本属性：业务属性勾选销售；销售渠道勾选销售批发；计量单位；销项税率；规格说明、型号等销售业务属性：交货周期、起订量、销售倍量库存相关属性：批次、效期、发货仓库、可预留等SKU属性：SKU编码、SKU名称管理组织可将物料共享/分配给其他组织，各组织可设定物料在各组织的专属信息关键特性应用场景规范管理企业售卖的商品的详细销售属性2.4基础数据-物料基本属性：业务属性勾选销售；销售渠道勾选销售批发；计量单位；销项税率；规格说明、型号等销售业务属性：交货周期、起订量、销售倍量库存相关属性：批次、效期、发货仓库、可预留等SKU属性：SKU编码、SKU名称管理组织可将物料共享/分配给其他组织，各组织可设定物料在各组织的专属信息关键特性应用场景规范管理企业售卖的商品的详细销售属性2.4基础数据-物料基本属性：业务属性勾选销售；销售渠道勾选销售批发；计量单位；销项税率；规格说明、型号等销售业务属性：交货周期、起订量、销售倍量库存相关属性：批次、效期、发货仓库、可预留等SKU属性：SKU编码、SKU名称管理组织可将物料共享/分配给其他组织，各组织可设定物料在各组织的专属信息关键特性应用场景规范管理企业售卖的商品的详细销售属性2.4基础数据-物料基本属性：业务属性勾选销售；销售渠道勾选销售批发；计量单位；销项税率；规格说明、型号等销售业务属性：交货周期、起订量、销售倍量库存相关属性：批次、效期、发货仓库、可预留等SKU属性：SKU编码、SKU名称管理组织可将物料共享/分配给其他组织，各组织可设定物料在各组织的专属信息关键特性应用场景规范管理企业售卖的商品的详细销售属性2.4.1基础数据-物料的分级管控管理组织是创建物料的组织；使用组织：通过共享或分配给某些组织使用适用范围中是当前物料所有的使用组织管理组织可以修改物料的公共属性和在管理组织中的组织属性信息；使用组织可设定该物料在自己组织的各自专属信息关键特性2.5业务参数订单价盘校验：用于控制销售订单是否参与价盘校验值可选：是、否。默认为“否“值为“否“，则不进行销售订单价盘校验值为“是“，可分别设置”订单审核“、”订单保存“时价盘校验控制，并可设置控制方式为”不控制、提示、严格控制“之一支持无来源退货：用于控制是否允许手工新增无来源退货单值可选：是、否。默认为“否“值为“是“，允许手工新增无来源退货单；为”否“则不允许允许超订单发货及出库：用于控制是否允许超销售订单发货、超销售订单出库值可选：是、否。默认为“否“值为“是“，允许超订单数量发货或超订单量数出库，但不可超过订单数量的可发货或可出库上限，即发货/出库数量<=订单数量*（1+物料档案.出库超量上限%）值为”否“，则不允许超量允许超发货出库：用于控制是否允许超销售发货出库值可选：是、否。默认为“否“值为“是“，允许超发货数量出库，但不可超过发货数量的可出库上限，即出库数量<=发货数量*（1+物料档案.出库超量上限%）值为”否“，则不允许超量2.5业务参数实时取价：用于设置销售单据是否实时取价。值可选：是、否。默认为“否“。值为“是“，销售订单填制时自动从B2B定价中心取得报价；值为”否“，则销售订单填制时需要通过手工执行取价操作来从B2B定价中心取得报价。订单取价方式：用于控制销售订单的取价方式。值为“定价中心”，订单实时取价或手工取价时，从营销中台定价中心取价；值为“最新销售价”，订单实时取价或手工取价时，取订单的最新销售价格。订单最新价/历史价取价维度：用于控制销售订单最新价、历史价的取价维度，可选维度：客户、业务员。勾选“客户”时，订单取最新价和查询历史价时，根据订单上的“客户”过滤最新价和历史价；勾选“业务员”时，订单取最新价和查询历史价时，根据订单上的“业务员”过滤最新价和历史价。异币种销售发票本币修改折算到原币：用于处理异币种业务中，销售发票的本币金额调整对原币金额的联动计算。值为：是、否。默认为“是”；值为“是”，销售发票的原币和本币币种不同时，本币金额修改后联动计算原币金额；值为“否”，销售发票的原币和本币币种不同时，本币金额修改后，仅做本币的价格金额计算，不联动计算原币金额。2.5业务参数订单下单控制商品起订量：用于设置销售下单时控制商品的最小订货数量。值可选：是、否。默认为“否“。值为“是“，销售订单保存时严格控制销售数量不可小于物料档案上设置的“起订量”；值为”否“，则销售订单保存时不校验起订量。订单下单控制商品销售倍量：用于控制销售下单时销售数量需符合商品的销售倍量的整数倍。销售倍量常见为商品包装规格或运输规格的数量，不可拆包或拆卸销售，只能按整包或整托的整数倍销售值可选：不控制、提示、严格控制。默认为“不控制“。值为“不控制“，销售订单保存时不校验销售倍量；值为”提示“，则销售订单保存时校验物料档案上设置的“销售倍量”，若销售数量不满足销售倍量的整数倍，提示并可选择继续保存；值为”严格控制“，则销售订单录入和保存时校验销售倍量，且根据销售倍量的整数倍自动更新销售数量。如：商品001，物料档案设置“销售倍量“为3（瓶；3瓶/箱），客户下单销售数量为13（瓶），若校验销售倍量，其建议销售数量为3+3+3+3+3=15（瓶）。请购来源的销售订单默认交易类型：适用于零售加盟店请购要货提交自动生成的销售订单。是否启用发货计划：用于设置订单的发货计划明细。值可选：是、否。默认为“否“。值为“是“，销售订单可维护发货计划明细；值为”否“，销售订单不可维护发货计划明细。PART3业务流程1、普通销售2、普通退货3、原单补货4、直运销售5、发出商品6、销售随单费用3.1普通销售流程客户/业务员创建销售订单，或来源商机/销售报价/销售合同的销售订单到企业发货、出库、到业务核销、财务核销等业务流程的处理关键特性应用场景客户自主下单业务员根据客户需求填制销售订单，可手工创建或根据商机/销售报价/销售合同生成销售订单业务员进行订单审核/订单收款仓库人员进行发货出库，填制发货单和出库单财务人员填制发票进行财务核销3.1.1销售订单支持手工创建、excel导入，根据商机/报价/合同生成，或客户在订货门户自助下单；支持草稿和模板支持对订单确认、驳回；支持根据订单收款（直接支付或余额支付）订单后续可以发货、出库、开票；支持维护预估费用；支持维护发货计划支持审批流；支持自定义业务流程支持业务关闭：关闭后订单未发货部分不再执行，可整单关闭或按行关闭支持整单取价/行取价；支持执行促销支持销售返利支持套件销售支持存量查询支持客户收货地址自动建档关键特性应用场景销售订单是企业与客户直接的销售约定，根据此订单进行后续的业务处理销售订单的主组织是销售组织，具有销售职能3.1.1销售订单支持手工创建、excel导入，根据商机/报价/合同生成，或客户在订货门户自助下单；支持草稿和模板支持对订单确认、驳回；支持根据订单收款（直接支付或余额支付）订单后续可以发货、出库、开票；支持维护预估费用；支持维护发货计划支持审批流；支持自定义业务流程支持业务关闭：关闭后订单未发货部分不再执行，可整单关闭或按行关闭支持整单取价/行取价；支持执行促销支持销售返利支持套件销售支持存量查询支持客户收货地址自动建档关键特性应用场景销售订单是企业与客户直接的销售约定，根据此订单进行后续的业务处理销售订单的主组织是销售组织，具有销售职能3.1.1销售订单支持手工创建、excel导入，根据商机/报价/合同生成，或客户在订货门户自助下单；支持草稿和模板支持对订单确认、驳回；支持根据订单收款（直接支付或余额支付）订单后续可以发货、出库、开票；支持维护预估费用；支持维护发货计划支持审批流；支持自定义业务流程支持业务关闭：关闭后订单未发货部分不再执行，可整单关闭或按行关闭支持整单取价/行取价；支持执行促销支持销售返利支持套件销售支持存量查询支持客户收货地址自动建档关键特性应用场景销售订单是企业与客户直接的销售约定，根据此订单进行后续的业务处理销售订单的主组织是销售组织，具有销售职能3.1.1销售订单支持手工创建、excel导入，根据商机/报价/合同生成，或客户在订货门户自助下单；支持草稿和模板支持对订单确认、驳回；支持根据订单收款（直接支付或余额支付）订单后续可以发货、出库、开票；支持维护预估费用；支持维护发货计划支持审批流；支持自定义业务流程支持业务关闭：关闭后订单未发货部分不再执行，可整单关闭或按行关闭支持整单取价/行取价；支持执行促销支持销售返利支持套件销售支持存量查询支持客户收货地址自动建档关键特性应用场景销售订单是企业与客户直接的销售约定，根据此订单进行后续的业务处理销售订单的主组织是销售组织，具有销售职能3.1.2销售订单-产供销一体化支持按单转采购支持按单转生产支持按单转LRP计划支持采购订单生成销售订单支持零售加盟店请购要货提交协同生成销售订单关键特性应用场景企业按销定产、按销定采企业以采定销加盟店向品牌企业要货，品牌企业批复可销产品及数量3.1.2销售订单-产供销一体化支持按单转采购支持按单转生产支持按单转LRP计划支持采购订单生成销售订单支持零售加盟店请购要货提交协同生成销售订单关键特性应用场景企业按销定产、按销定采企业以采定销加盟店向品牌企业要货，品牌企业批复可销产品及数量3.1.2销售订单-产供销一体化支持按单转采购支持按单转生产支持按单转LRP计划支持采购订单生成销售订单支持零售加盟店请购要货提交协同生成销售订单关键特性应用场景企业按销定产、按销定采企业以采定销加盟店向品牌企业要货，品牌企业批复可销产品及数量3.1.2销售订单-产供销一体化支持按单转采购支持按单转生产支持按单转LRP计划支持采购订单生成销售订单支持零售加盟店请购要货提交协同生成销售订单关键特性应用场景企业按销定产、按销定采企业以采定销加盟店向品牌企业要货，品牌企业批复可销产品及数量以采定销1、业务流设计中采购流程增加采购订单与销售订单生单关系2、采购订单下推销售订单3、销售订单录入客户。保存后回填采购订单“累计转销售订单数量”3.1.3销售订单变更-流程已审核未整单关闭的订单可以执行变更操作。即该节点只能查看已审核未整单关闭的订单数据。变更进行中的订单，未生效前，控制不能发生新的业务，已经发生的业务可以继续执行。例如，变更中的销售订单，不能发货，但是已经发货的部分，可以继续执行销售出库。本节点的主组织与销售订单的主组织相同。“订单变更”单独配置审批流程，单独设置“UI模板”“打印模板”，单独进行功能授权和数据授权关键特性业务场景专用于处理销售订单变更的业务，区别于订单本身，需要记录变更的版本号、变更原因、变更状态等信息。主要操作流程如下：3.1.3销售订单变更-系统处理关键特性业务场景已审核的销售订单不能直接修改，需要走销售订单变更对已审核未整单关闭的订单执行变更操作。表头关键信息项不允许修改，包括：各业务组织、单据日期、单据编号、交易类型、客户、币种等；可修改内容包括：部门、业务员、收款协议、备注、自定义项等可以新增订单行；已执行的订单行不能修改物料（以及规格）、不能删行，可以修改数量、单价、金额、交期、备注、自定义项等信息。变更后的数量不能小于累计执行数量（包括所有累计执行量，例如销售订单的累计发货数量、累计出库数量、累计开票数量等）；变更价格/金额时，需要控制订单含税金额不能小于已执行金额。已关闭的订单行不能变更、不能删行。2.1.3销售订单变更-系统处理编辑完需要变更的订单内容，点击【保存】，保存后产生新版本订单（[版本号]自动+1）；新版本订单的[单据状态]为开立，审核前继续变更订单，版本号不变。不走审批流的单据保存后等待审核；走审批流的点击【提交】，提交订单等待审核，新版本订单审核生效时，系统自动将变更内容更新至原始订单。订单变更审核之前可以，点击【恢复】，支持放弃本次变更，恢复为上一个版本。关键特性业务场景已审核的销售订单不能直接修改，需要走销售订单变更2.1.3销售订单变更-系统处理编辑完需要变更的订单内容，点击【保存】，保存后产生新版本订单（[版本号]自动+1）；新版本订单的[单据状态]为开立，审核前继续变更订单，版本号不变。不走审批流的单据保存后等待审核；走审批流的点击【提交】，提交订单等待审核，新版本订单审核生效时，系统自动将变更内容更新至原始订单。订单变更审核之前可以，点击【恢复】，支持放弃本次变更，恢复为上一个版本。关键特性业务场景已审核的销售订单不能直接修改，需要走销售订单变更2.1.3销售订单变更-系统处理编辑完需要变更的订单内容，点击【保存】，保存后产生新版本订单（[版本号]自动+1）；新版本订单的[单据状态]为开立，审核前继续变更订单，版本号不变。不走审批流的单据保存后等待审核；走审批流的点击【提交】，提交订单等待审核，新版本订单审核生效时，系统自动将变更内容更新至原始订单。订单变更审核之前可以，点击【恢复】，支持放弃本次变更，恢复为上一个版本。关键特性业务场景已审核的销售订单不能直接修改，需要走销售订单变更2.1.3销售订单变更-变更历史和变更记录订单变更可查询变更历史和变更日志变更历史按照版本号倒序排序。左侧点击切换版本号，右侧联动显示该版本的订单详情。点击【联查】-【变更日志】，可以勾选不同的时点的变更进行对比订单的更新过程会记录变更日志，日志内容包括：订单变更版本、操作人、操作时间、操作类型、字段名、变更前、变更后等信息。支持点击【显示变更】，查看变更内容；点击【隐藏变更】还原界面布局关键特性业务场景查询订单的变更历史版本和变更操作日志2.1.3销售订单变更-变更历史和变更记录订单变更可查询变更历史和变更日志变更历史按照版本号倒序排序。左侧点击切换版本号，右侧联动显示该版本的订单详情。点击【联查】-【变更日志】，可以勾选不同的时点的变更进行对比订单的更新过程会记录变更日志，日志内容包括：订单变更版本、操作人、操作时间、操作类型、字段名、变更前、变更后等信息。支持点击【显示变更】，查看变更内容；点击【隐藏变更】还原界面布局关键特性业务场景查询订单的变更历史版本和变更操作日志3.1.4销售发货根据订单发货，在销售订单中下推发货，或直接在订单中点击“发货”销售发货单创建没有审核之前，订单都是“待发货”状态发货单的主组织为库存组织，可以与销售组织不一致，创建发货单时记录来源订单号发货时支持库存自动查拣；支持查询存量；支持按可用量发货订单发货保存后生成发货单，发货单需要审核才能进行后续业务执行销售发货单审核后会占用库存支持发货终止关键特性应用场景根据订单进行发货安排，通知库存准备出库根据流程配置，可以做不销售发货而直接销售出库3.1.4销售发货根据订单发货，在销售订单中下推发货，或直接在订单中点击“发货”销售发货单创建没有审核之前，订单都是“待发货”状态发货单的主组织为库存组织，可以与销售组织不一致，创建发货单时记录来源订单号发货时支持库存自动查拣；支持查询存量；支持按可用量发货订单发货保存后生成发货单，发货单需要审核才能进行后续业务执行销售发货单审核后会占用库存支持发货终止关键特性应用场景根据订单进行发货安排，通知库存准备出库根据流程配置，可以做不销售发货而直接销售出库•发货查询态及编辑态均可点击【存量查询】，进行查询商品的存量及可用量情况•销售发货新增或编辑时，支持按可用库存量发货。点击表体存量查询——按可用量发货按钮，可删除可用量为0或负数的商品行，根据可用量自动更新销售数量3.1.4销售发货根据订单发货，在销售订单中下推发货，或直接在订单中点击“发货”销售发货单创建没有审核之前，订单都是“待发货”状态发货单的主组织为库存组织，可以与销售组织不一致，创建发货单时记录来源订单号发货时支持库存自动查拣；支持查询存量；支持按可用量发货订单发货保存后生成发货单，发货单需要审核才能进行后续业务执行销售发货单审核后会占用库存支持发货终止关键特性应用场景根据订单进行发货安排，通知库存准备出库根据流程配置，可以做不销售发货而直接销售出库终止发货场景：销售发货单已审核且部分商品已经出库，客户反馈某个商品不需要了或者因送货地址等信息变化，原发货单上的信息已不适用，可针对该商品行终止发货，可根据需要重新生成发货单。•可在发货单行上点击【终止】按钮，系统会提示确认是否终止，确定则终止发货•已经完全出库或者开票，不可终止发货；累计开票数量大于累计出库数量时，不可终止发货•终止发货时，会同时将终止部分的信用占用、可用量占用回退到上游订单•终止发货时，会回写更新上游订单的累计发货数量，重计上游订单应收金额•有终止发货记录的发货单，不可再弃审；已终止发货的发货单行不可再生成出库单3.1.5销售出库可根据发货单或销售订单创建销售出库单；也可以在订单列表或发货单列表通过下推出库创建出库单的主组织为库存组织，销售出库单记录来源单号和源头单号出库单生成后扣减库存现存量根据业务流程配置，销售出库单可确立应收或确认暂估应收关键特性应用场景根据发货安排执行出库处理根据流程配置，销售订单可以不经发货直接生成销售出库3.1.5销售出库可根据发货单或销售订单创建销售出库单；也可以在订单列表或发货单列表通过下推出库创建出库单的主组织为库存组织，销售出库单记录来源单号和源头单号出库单生成后扣减库存现存量根据业务流程配置，销售出库单可确立应收或确认暂估应收关键特性应用场景根据发货安排执行出库处理根据流程配置，销售订单可以不经发货直接生成销售出库3.1.6销售发票根据不同的业务场景，支持选择不同的开票依据单据，可依据销售订单、销售发/退货和销售出库开具销售发票支持红字发票、蓝字发票支持红蓝出库单合并开票（同一业务流程）发票审核后传财务应收确立财务应收账款发票审核后同步税务待开票管理，待开票管理中可拆分或合并开具税票。销售发票记录已开税票金额，并可查询税票明细关键特性应用场景开立销售发票，确立财务应收销售发票的主组织是开票组织，需具有会计主体的业务职能3.1.6销售发票根据不同的业务场景，支持选择不同的开票依据单据，可依据销售订单、销售发/退货和销售出库开具销售发票支持红字发票、蓝字发票支持红蓝出库单合并开票（同一业务流程）发票审核后传财务应收确立财务应收账款发票审核后同步税务待开票管理，待开票管理中可拆分或合并开具税票。销售发票记录已开税票金额，并可查询税票明细关键特性应用场景开立销售发票，确立财务应收销售发票的主组织是开票组织，需具有会计主体的业务职能3.1.6销售发票根据不同的业务场景，支持选择不同的开票依据单据，可依据销售订单、销售发/退货和销售出库开具销售发票支持红字发票、蓝字发票支持红蓝出库单合并开票（同一业务流程）发票审核后传财务应收确立财务应收账款发票审核后同步税务待开票管理，待开票管理中可拆分或合并开具税票。销售发票记录已开税票金额，并可查询税票明细关键特性应用场景开立销售发票，确立财务应收销售发票的主组织是开票组织，需具有会计主体的业务职能3.1.6销售发票根据不同的业务场景，支持选择不同的开票依据单据，可依据销售订单、销售发/退货和销售出库开具销售发票支持红字发票、蓝字发票支持红蓝出库单合并开票（同一业务流程）发票审核后传财务应收确立财务应收账款发票审核后同步税务待开票管理，待开票管理中可拆分或合并开具税票。销售发票记录已开税票金额，并可查询税票明细关键特性应用场景开立销售发票，确立财务应收销售发票的主组织是开票组织，需具有会计主体的业务职能3.1.6销售发票-红冲及作废红冲可以通过联查，查看和蓝字销售发票红冲的红字发票发票红冲同时会自动红冲原蓝字销售发票确认的应收销售发票作废操作同步删除凭证、删除核销、删除事项登账，一键撤销销售发票作废和红冲业务与税票业务进行一体化管控关键特性应用场景销售发票作废销售发票红冲生成红字销售发票应收事项冲原蓝字销售发票应收事项3.1.6销售发票-红冲及作废红冲可以通过联查，查看和蓝字销售发票红冲的红字发票发票红冲同时会自动红冲原蓝字销售发票确认的应收销售发票作废操作同步删除凭证、删除核销、删除事项登账，一键撤销销售发票作废和红冲业务与税票业务进行一体化管控关键特性应用场景销售发票作废销售发票红冲生成红字销售发票应收事项冲原蓝字销售发票应收事项3.2销售退货流程客户自主退货/业务员创建退货单到客户退货、企业退款、开票的业务流程处理关键特性应用场景客户按订单或出库单单自主退货客户发起无来源退款业务员根据客户退货需求，根据订单或发货单填制退货单业务员根据客户退货需求填制无来源退货单业务员进行退货单审核/退款财务人员填制发票进行财务核销3.2.1退货操作流程销售出库订货门户申请退货业务员确认退货客户退回商品企业收到退回商品入库确认退回情况开具红票退货退款管理端直接创建退货3.2.2销售退货支持有来源、无来源两种退货处理无来源退货由销售参数中启用支持按出库退货、按订单退货退回时价格金额数量可与来源出库单不一致；支持重新取价及查询历史价无来源退货可直接添加退货商品，不需要关联出库单企业业务员确认后才可真正进行退货处理退货需创建负向的销售出库单退货单创建销售出库单后，状态为“退货中”，企业审核退货中的退货单确认退货入库支持退货发起退款、退款转预收业务关键特性应用场景由于各种原因，客户将已销售出去的商品退回客户可在订货平台上自主发起退货（相当于退货申请）企业直接创建退货单3.2.2销售退货支持有来源、无来源两种退货处理无来源退货由销售参数中启用支持按出库退货、按订单退货退回时价格金额数量可与来源出库单不一致；支持重新取价及查询历史价无来源退货可直接添加退货商品，不需要关联出库单企业业务员确认后才可真正进行退货处理退货需创建负向的销售出库单退货单创建销售出库单后，状态为“退货中”，企业审核退货中的退货单确认退货入库支持退货发起退款、退款转预收业务关键特性应用场景由于各种原因，客户将已销售出去的商品退回客户可在订货平台上自主发起退货（相当于退货申请）企业直接创建退货单3.2.2销售退货支持有来源、无来源两种退货处理无来源退货由销售参数中启用支持按出库退货、按订单退货退回时价格金额数量可与来源出库单不一致；支持重新取价及查询历史价无来源退货可直接添加退货商品，不需要关联出库单企业业务员确认后才可真正进行退货处理退货需创建负向的销售出库单退货单创建销售出库单后，状态为“退货中”，企业审核退货中的退货单确认退货入库支持退货发起退款、退款转预收业务关键特性应用场景由于各种原因，客户将已销售出去的商品退回客户可在订货平台上自主发起退货（相当于退货申请）企业直接创建退货单3.2.3销售退款销售退货下推退款，记录退款待确认金额、退款已确认金额财务管理—应收管理-客户退款：支持应收管理手工录入客户退款单；客户退款单支持审核自动核销并生成凭证关键特性应用场景客户退货，企业将对应货款退还给客户已审核退货单可发起退款业务•退款单保存增加退货单的“退款待确认金额”；退款单审核扣减退货单“退款待确认金额”，增加“退款已确认金额”•退款单弃审扣减退货单“退款已确认金额”，增加“退款待确认金额”•退款单删除扣减“退款待确认金额”3.2.3销售退款销售退货下推退款，记录退款待确认金额、退款已确认金额财务管理—应收管理-客户退款：支持应收管理手工录入客户退款单；客户退款单支持审核自动核销并生成凭证关键特性应用场景客户退货，企业将对应货款退还给客户已审核退货单可发起退款业务•退款单保存增加退货单的“退款待确认金额”；退款单审核扣减退货单“退款待确认金额”，增加“退款已确认金额”•退款单弃审扣减退货单“退款已确认金额”，增加“退款待确认金额”•退款单删除扣减“退款待确认金额”3.2.4销售退货转预收销售退货下推预收款单，记录退款待确认金额、退款已确认金额关键特性应用场景客户退货，但企业不将对应货款退还给客户，货款金额用于冲抵后续交易的应收账款.退货不退款：已审核退货单可发起转预收业务•收款单保存增加退货单的“退款待确认金额”；收款单审核扣减退货单“退款待确认金额”，增加“退款已确认金额”•收款单弃审扣减退货单“退款已确认金额”，增加“退款待确认金额”•收款单删除扣减“退款待确认金额”销售订单交易类型可通过参数设置是否允许原单补货根据销售出库退货，退货数据记录在来源订单上根据来源订单重新补发货关键特性应用场景销售订单退货后，可按原单补发货，节约相关人员操作成本销售订单原单补货销售发货销售订单销售出库销售退货开始销售订单销售发货单销售出库单销售退货单是否原单补货结束否有来源退货流程有来源退货流程是原销售订单可根据退货数量补发货3.3销售原单补货3.3.1销售原单补货销售订单交易类型增加原单补货参数销售退货支持设置是否原单补货销售订单支持原单退货后补发关键特性应用场景销售订单已发货出库，客户收到货物后发现有部分商品质量不良退回商品，并要求补发退回的商品。1、销售订单交易类型设置允许原单补货。2、销售退货单选.
