U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册用友网络科技股份有限公司2020年7月修订U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册目录1.文档目的.72.术语和定义.73.产品定位.74.产品范围.85.接口说明.95.1.U8部门档案>部门档案.95.2.U8人员档案>员工档案.95.3.U8存货档案+U8存货分类>产品档案+产品分类.95.4.U8客户档案>分销客户.105.5.U8发货单>发货跟踪单.106.登录操作.106.1.登录流向管理系统.106.2.退出登陆.116.3.登录系统管理.126.4.修改系统管理登录密码.137.客户管理.147.1.客户概述.147.2.分销客户.147.3.终端客户.207.4.代理客户.24U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.5.客户的共性操作.297.6.客户分管.317.7.客户异名.368.流向管理.418.1.业务流程.418.2.发货跟踪单.438.3.原始流向单.478.4.流向跟踪单.568.5.纯销单.638.6.部门纯销指标.689.渠道库存管理.719.1.业务流程图.719.2.库存调整单.719.3.期初库存单.749.4.实际库存单.779.5.客户库存量.8010.报表.8210.1.流向完整度表.8210.2.在库时长表.8210.3.销量环比表.8210.4.销售任务完成率表.8210.5.客户收发存汇总表（单据日期）.83U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册10.6.客户收发存汇总表（发生日期）.8311.设置.8311.1.选项.8311.2.部门档案.8311.3.员工档案.8711.4.职位.9211.5.产品.9511.6.产品异名.9812.组织机构.10112.1.角色.10112.2.登录用户.10313.权限分配.10313.1.权限分配的前提条件.10313.2.访问权限.10313.3.操作权限.10813.4.字段权限.11013.5.人员部门权限.11213.6.角色产品权限.11313.7.整理缓存.1147U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册1.文档目的本文档编制的目的是为了使用户能够借助本文档的帮助，掌握本软件的功能，同时方便软件人员的维护。2.术语和定义1.分销渠道：分销客户是由处于渠道起点的生产商和渠道终点的终端商之间的所有营销中介（中间商）构成。2.流向跟踪：即跟踪商品在分销渠道中流经哪些渠道结点流入销售终端。3.纯销：即终端销售，指销售终端销售给最终消费者的销售。在制药行业，由于统计医院的终端销量（统计医生处方）有较大政策风险，习惯上将进院量等同于纯销量。也有企业将纯销称作实销。4.渠道库存：也称作社会库存。即商品被渠道购买，但还没有销售8U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册给消费者的数量。3.产品定位渠道管理（高级版）产品，当前版本重点支持制药行业和医疗器械行业，目标客户包括药厂和医疗器械生产厂，包括医药推广服务公司（CSO公司，也即医药代理商）。未来，会逐步拓展快销品行业应用。本系统是一套专业的渠道管理软件，与U8供应链系统、财务系统一道，将分销企业的物流、钱流、人流贯穿在一起，将企业管理半径由企业内部延伸到分销渠道和销售终端，帮助分销企业管理产品在渠道中的流向、库存和纯销，助力企业拓展分销渠道，提升市场竞争和盈利能力。9U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册4.产品范围支持版本：U8+V16.5支持语言：简体中文产品范围：渠道管理产品整体架构如下图所示：5.接口说明5.1.U8部门档案>部门档案1.在渠道管理高级版部门档案中，点击【从U8同步部门档案】，10U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册会将U8部门档案同步至渠道管理高级版。2.同步U8部门档案只同步部门编码、部门名称、上级部门，其余字段不同步。5.2.U8人员档案>员工档案1.在渠道管理高级版员工档案中，点击【从U8同步员工档案】，会将U8员工档案同步至渠道管理高级版。2.同步U8人员档案时，只同步U8人员编码、行政部门、姓名、操作员、操作员编码同步至渠道管理高级版。5.3.U8存货档案+U8存货分类>产品档案+产品分类1.在渠道管理高级版产品档案中，点击【从U8同步存货档案】，会将U8存货档案和U8存货分类同步至渠道管理高级版。2.同步U8存货分类时，只同步U8分类编码、分类名称。3.同步U8存货档案时，只同步U8存货编码、存货名称、存货分类、进项税率%。11U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册5.4.U8客户档案>分销客户1.在渠道管理高级版客户档案中，点击【从U8同步客户档案】，会将U8客户档案同步至渠道管理高级版。2.同步U8客户档案时，只同步客户编码、客户名称、分管部门、专管业务员。5.5.U8发货单>发货跟踪单1.U8发货单审核时，会自动将U8发货单同步至渠道管理高级版发货跟踪单。2.同步U8发货单时，只同步发货日期、客户简称、销售部门、业务员、数量、存货名称、规格型号、含税单价、含税金额、批号、U8发货单号。12U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册6.登录操作6.1.登录流向管理系统在浏览器中打开渠道管理高级版，输入账号密码（第一次登陆系统，账号为demo，密码为空），点击【登录】登录系统。6.2.退出登陆登录系统后，点击左上角图标，退出登录。13U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册或点击登陆账号，点击【退出】退出登录。6.3.登录系统管理在系统登录界面点击下方第一个点，将界面且画质系统管理登录界面。14U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册输入账号密码登录系统管理，密码默认为空。6.4.修改系统管理登录密码登录系统管理后，点击【系统管理员】，点击【更改密码】。15U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册输入新密码后点击报存7.客户管理7.1.客户概述在客户管理模块中，客户分设三个菜单（对象），分别是：分销客户、终端客户、代理客户。上述三个客户对象，后台（数据库）共用一张物理表，并用是否商业、是否终端、是否代理来区别。16U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册如果【是否分销】置为是，则表示该客户是分销客户，并在【分销客户】档案中显示。新建分销客户时，是否分销默认置为是。依此类推。是否分销、是否终端、是否代理，三个选择项，可以多选，比如一个客户既是分销客户，也是代理商户。操作路径：企业应用平台_客户管理_分销客户/终端客户/代理客户。7.2.分销客户分销客户是由处于渠道起点的生产商和渠道终点的终端商之间的所有营销中介（中间商）构成。在医药行业，分销客户在医药营销体系内担当配送商的角色。公司名称一般都带有【医药公司】字样。分销客户，是药厂的直接客户。分销客户经常出现在发货跟踪单的流入方，流向跟踪单的流出方，如果是二级分销商才会出现在流向跟踪单的流入方。7.2.1.新建分销客户操作路径：客户管理-分销客户。在列表视图，或单据视图界面，点击【新建】按扭。17U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册在弹出【新建-分销客户】界面，录入客户编码、客户名称等字段，点击【保存】或【保存后查看】，新建完成。分销客户字段说明：3.客户编码：按规则，由系统自动维护。4.客户名称：手工录入，保存时检查唯一。5.法人代表姓名：手工输入。6.渠道级次：枚举，参照预置的值输入。预置的枚举值是一级、二级，用户可以修改。18U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.重要程度：枚举，参照预置的值输入。预置的枚举值是普通客户、重要客户、战略客户，用户可以修改。8.负责部门：点击负责部门字段右侧放大镜，参照已建的部门档案输入，或手工填写部门名称（必须已建部门档案）。9.负责人：点击负责人字段右侧放大镜，参照已建的员工档案输入，或手工填写人员名称（必须已建员工档案）。10.生效日期：生效日期默认为新建的当前日期。可以修改。11.停用日期：停用日期不空，表示该客户已经停用，以及停用的具体日期。12.地址、电话、邮箱等信息字段，手工输入。13.是否分销客户：布尔，选择是或否输入。默认为是。14.是否终端客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。15.是否代理客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。16.是否虚拟客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。19U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.2.2.编辑分销客户操作路径：客户管理-分销客户，点击图标。修改完成后，点击【保存】或【保存后查看】，编辑完成。7.2.3.删除分销客户操作路径：客户管理-分销客户20U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册单条删除：点击图标，弹出确认框，点击【确定】，删除选中的单据。批量删除：对要删除的单据打勾后，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】，删除勾选单据。21U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.2.4.查看分销客户操作路径：客户管理-分销客户，点击图标，打开分销客户的单据视图。打开单据视图可以看见客户异名的所有信息，并且单据视图内同样可以新建、编辑、删除单据。7.2.5.从U8同步客户档案操作路径：22U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册客户管理-分销客户-从U8同步客户档案。7.3.终端客户终端客户，处于营销体系终端，通过销售将产品销售给终端消费者。在制药行业，终端包括医院和药店。终端客户是分销客户的客户，是间接客户。终端客户从分销客户进药后，通过处方销售给患者。终端客户经常出现在流向跟踪单的流入方，纯销单等业务单据上。7.3.1.新建终端客户操作路径：23U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册客户管理-终端客户。在列表视图，或单据视图界面，点击【新建】按扭。在弹出【新建-终端客户】界面，录入客户编码、客户名称等字段，点击【保存】或【保存后查看】，新建完成。终端客户字段说明：1.客户编码：按规则，由系统自动维护。2.客户名称：手工录入，保存时检查唯一。3.渠道级次：枚举，参照预置的值输入。预置的枚举值是一级、二级，用户可以修改。24U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册4.重要程度：枚举，参照预置的值输入。预置的枚举值是普通客户、重要客户、战略客户，用户可以修改。5.负责部门：点击负责部门字段右侧放大镜，参照已建的部门档案输入，或手工填写部门名称（必须已建部门档案）。6.负责人：点击负责人字段右侧放大镜，参照已建的员工档案输入，或手工填写人员名称（必须已建员工档案）。7.生效日期：生效日期默认为新建的当前日期。可以修改。8.停用日期：停用日期不空，表示该客户已经停用，以及停用的具体日期。9.地址、电话、邮箱等信息字段，手工输入。10.是否分销客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。11.是否终端客户：布尔，选择是或否输入。默认为是。12.是否代理客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。13.是否虚拟客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。25U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.3.2.编辑终端客户操作路径：客户管理-终端客户，点击图标。修改完成后，点击【保存】或【保存后查看】，编辑完成。7.3.3.删除终端客户操作路径：客户管理-终端客户26U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册单条删除：点击图标，弹出确认框，点击【确定】，删除选中的单据。批量删除：对要删除的单据打勾后，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】，删除勾选单据。27U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.3.4.查看终端客户操作路径：客户管理-终端客户，点击图标，打开终端客户的单据视图。7.4.代理客户代理客户，即代理商，制药行业分销体系中特有的角色。有些企业称作经销商、加盟商、团队、推广商等。传统代理模式，经常发展自然人为代理商，造成物流、票流、钱流扭曲。营改增和两票制后，传统代理模式向新代理模式转型，即CSO（ContractSalesOrganization），直译为销售合同组织，可意译为推广公司。7.4.1.新建代理客户操作路径：28U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册客户管理-代理客户。在列表视图，或单据视图界面，点击【新建】按扭。在弹出【新建-代理客户】界面，录入客户编码、客户名称等字段，点击【保存】或【保存后查看】，新建完成。终端客户字段说明：14.客户编码：按规则，由系统自动维护。15.客户名称：手工录入，保存时检查唯一。29U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册16.属性：枚举，参照预置的值输入。预置的枚举值是自然人、法人。17.重要程度：枚举，参照预置的值输入。预置的枚举值是普通客户、重要客户、战略客户，用户可以修改。18.负责部门：点击负责部门字段右侧放大镜，参照已建的部门档案输入，或手工填写部门名称（必须已建部门档案）。19.负责人：点击负责人字段右侧放大镜，参照已建的员工档案输入，或手工填写人员名称（必须已建员工档案）。20.生效日期：生效日期默认为新建的当前日期。可以修改。21.停用日期：停用日期不空，表示该客户已经停用，以及停用的具体日期。22.地址、电话、邮箱等信息字段，手工输入。23.是否分销客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。24.是否终端客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。25.是否代理客户：布尔，选择是或否输入。默认为是。30U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册26.是否虚拟客户：布尔，选择是或否输入。默认为否。7.4.2.编辑代理客户操作路径：客户管理-代理客户，点击图标。修改完成后，点击【保存】或【保存后查看】，编辑完成。31U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.4.3.删除代理客户操作路径：客户管理-终端客户单条删除：点击图标，弹出确认框，点击【确定】，删除选中的单据。批量删除：对要删除的单据打勾后，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】，删除勾选单据。32U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.4.4.查看代理客户操作路径：客户管理-代理客户，点击图标，打开终端客户的单据视图。7.5.客户的共性操作以下操作描述，适用于分销客户、终端客户、代理客户。33U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.5.1.将客户共享给别的用户在客户的卡片界面或列表界面，点击【共享】按扭，可以把客户共享给其他用户，还可以进一步选择，把所属的医生档案也共享。1.对要共享的客户进行勾选。2.点击【共享】按钮，弹出共享框。3.选择共享模式【读写】（可对共享客户编辑修改）、【只读】（只能查看，无法修改）。4.在左侧待选项中，选择将客户共享的人员，按Ctrl+左键可以多选。5.点击【左右箭头】，将左侧待选框中选中人员移至右侧已选项框中。箭头从上到下含34U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册6.义依次为：将左侧选中所有人员移至右侧已选项框中；将左侧选中人员移至右侧；将右侧选择人员移至左侧，将右侧所有人员移至左测。7.右侧已选项框表示共享客户所共享人员。8.对右侧已选项框中人员排序。7.5.2.客户合并在单据列表界面，将两条选中的记录（数据）合并，默认是将数据2合并给数据1，用户可以修改合并方向，也可以选择某个字段的合并方向。35U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.6.客户分管7.6.1.客户分管概述按客户+产品+日期范围定义分管代表（分管人员）、分管部门、代理客户和流向类型。把代表对客户的分管关系，细化到不同产品，细化到不同时间段。比如，北京天坛医院，A产品，在2018年1月1日至2018年3月31日，由代表demo分管，2018年4月1日起改由代表demo2分管。我们知道，客户档案上有一个反映客户分管关系的字段【负责人】，但不能满足用户精细化客户管理的要求，【客户分管】将管理的颗粒度细化到产品，细化到时间段，圆满解决了精细化客户管理要求。作用：原始流向单数据清洗，根据客户分管关系，将流向分配给代表和部门。36U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.6.2.新建客户分管操作路径：客户管理-客户分管，点击【新建】。或，客户管理-终端客户-客户分管（选项卡）。在列表视图，或单据视图，或客户客户的客户分管选项卡界面，点击【新建】按扭，弹出【新建-客户分管】界面，录入客户、产品、日期范围、流向类型、代理客户、分管人员和分管部门，点击【保存】或【保存后查看】，新建完成。37U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册客户分管字段说明：蓝色字体为必输项，其余字段可选填，填写基本信息，系统信息不用填写（系统自动维护）。1.客户：点击客户字段右侧放大镜，参照已建的客户档案，或手工填写客户名称（必须已建客户档案）。2.产品：点击产品字段右侧放大镜，参照已建的产品档案，或手工填写产品名称（必须已建产品档案）。3.流向类型：有【自营】、【招商】、【调拨】三种流向类型，点击流向类型【请选择】进行选择，选填字段，如无可不填。4.分管部门：点击分管字段右侧放大镜，参照已建的部门档案，或手工填写部门名称（必须已建部门档案）。5.分管人员：即分管业务员，点击分管人员字段右侧放大镜，参照38U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册已建的员工档案，或手工填写员工名称（必须已建员工档案）。6.代理客户：点击代理客户字段右侧放大镜，参照已建的代理客户档案，或手工填写代理客户名称（必须已建代理客户档案），选填字段，如无可不填。7.起始日期：填写日期，指点此条客户分管生效日期。8.结束日期：填写日期，指定此条客户分管失效日期，客户分管关系出现变更时，填写结束日期，选填字段，如无可不填。9.备注：填写备注信息。10.负责部门：权限控制字段。11.负责人：权限控制字段。7.6.3.编辑客户分管操作路径：客户管理-客户分管，点击图标。39U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册修改完成后，点击【保存】或【保存后查看】，编辑完成。7.6.4.删除客户分管单条删除点击图标，弹出确认框，点击【确定】，删除选中的单据。批量删除对要删除的单据打勾后，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】，删除勾选单据。40U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.6.5.查看客户分管操作路径：客户管理-客户分管，点击图标，打开客户分管的单据视图。打开单据视图可以看见客户分管的所有信息，并且单据视图内同样可以新建、编辑、删除单据。41U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册7.7.客户异名7.7.1.客户异名概述客户异名，也称作客户别名，异名库，别名库。客户异名，也就是将金客宝CRM中的客户名称，与采集的分销客户对终端的名称建立对照关系。比如，金客宝CRM中的客户名称叫【北京天坛医院】，但从A商业采集的流向的客户名称叫【北京市天坛医院】，B商业也向其配送药品，但客户名称叫【首都医科大学北京天坛医院】。显然是同一家医院，只是在不同公司的叫法不同。作用：原始流向单数据清洗时，将不规范的客户名称转换为标准的规范的客户名称。7.7.2.新建客户异名操作路径：客户管理-客户异名。42U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册或，客户管理-终端客户/分销客户-客户异名（选项卡），点击【新建】按钮。在列表视图，或单据视图，或终端客户/分销客户的客户异名选项卡界面，点击【新建】按扭，弹出【新建-客户异名】界面，录入客户名称、客户异名，点击【保存】或【保存后查看】，新建完成。客户分管字段说明：蓝色字体为必输项，其余字段可选填，填写基本信息，系统信息不用填写（系统自动维护）。43U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册1.流出客户：点击流出客户字段右侧放大镜，参照已建的客户档案，或手工填写客户名称（必须已建客户档案），选填字段，如无可不填。2.客户异名：手工输入采集过来的不标准名称。3.客户名称：点击客户名称字段右侧放大镜，参照已建的客户档案，或手工填写客户名称（必须已建客户档案）。4.负责部门：权限控制字段5.负责人：权限控制字段6.备注：填写备注信息7.7.3.编辑客户异名操作路径：客户管理-客户异名，点击图标。44U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册修改完成后，点击【保存】或【保存后查看】，编辑完成。7.7.4.删除客户异名操作路径：客户管理-客户异名.单条删除点击图标，弹出确认框，点击【确定】，删除选中的单据。45U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册批量删除对要删除的单据打勾后，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】，删除勾选单据。7.7.5.查看客户异名操作路径：客户管理-客户异名，点击图标，打开客户异名的单据视图。46U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册打开单据视图可以看见客户异名的所有信息，并且单据视图内同样可以新建、编辑、删除单据47U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册8.流向管理8.1.业务流程8.1.1.数据清洗流程图流程说明：录入客户主数据和客户异名。录入产品主数据和产品异名。录入销售部门和销售代表。采集流向导入原始流向单。48U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册在原始流向单列表选择要清洗的数据，点击数据清洗按扭。数据清洗和人工干预后，已经实现外部门数据向内部数据的成功转换，在原始流向单列表上选择后生成流向跟踪单。8.1.2.流向跟踪流程图流程说明：与U8集成应用时，U8发货单审核自动生成渠道理模块中的发货跟踪单，发货跟踪单增加配送商的库存。49U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册根据采集的配送商的流向录入流向跟踪单，流向跟踪单减少分销商库存，增加流入终端（或二级商业）的库存。根据采集的二级配送商的流向录入流向跟踪单，减少二级配送商库存，增加流入终端的库存。8.2.发货跟踪单8.2.1.发货跟踪单接口图接口说明：与用友U8集成使用时，U8发货单审核时自动生成发货跟踪单。发货跟踪单审核时增加客户现存量。50U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册8.2.2.新建发货跟踪单操作路径：流向管理-发货跟踪。在列表视图，或单据视图界面，点击【新建】按扭。在弹出【新建-发货跟踪单】界面，录入信息，点击【保存】或【保存后查看】，新建完成。发货跟踪单除手工新建外，还可通过审核U8发货单自动生成发货跟踪单发货跟踪单字段说明：蓝色字体为必输项，其余字段可选填，填写基本信息，系统信息不用填写（系统自动维护）。51U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册1.单据号：按规则，由系统自动维护。2.单据日期：默认当前日期，可以修改。3.流入客户：点击流入客户字段右侧放大镜，参照已建的客户档案，或手工填写客户名称（必须已建客户档案）。4.流入部门、流入代表：流入客户的分管部门和分管代表。参照部门档案和员工档案输入。5.产品名称、规格：点击产品名称字段右侧放大镜，参照已建的产品档案，或手工填写产品名称（必须已建产品档案）。6.批号：即产品的生产批号，手工输入。7.数量：即发货业务的数量。8.开票价：即发货价。9.开票金额：开票金额=数量*开票价。10.发生日期：即发货跟踪业务的发生日期。11.U8发货单号：与U8集成应用时，U8发货单审核自动生成渠道管理的发货跟踪单。在发货跟踪单上记录对应的U8发货单号。52U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册12.备注：填写备注信息。8.2.3.编辑发货跟踪单操作路径：流向管理-发货跟踪单，点击图标。修改完成后，点击【保存】或【保存后查看】，编辑完成。8.2.4.删除发货跟踪单操作路径：流向管理-发货跟踪单。1、单条删除53U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册点击图标，弹出确认框，点击【确定】，删除选中的单据。2、批量删除对要删除的单据打勾后，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】，删除勾选单据。8.2.5.U8发货单审核生成发货跟踪单与U8集成应用时，U8发货单审核自动生成渠道管理（高级版）的发货跟踪单。U8弃审发货单，自动删除渠道管理（高级版）的发货跟54U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册踪单。如果渠道管理（高级版）的发货跟踪单已经审核，则U8发货单不能弃审。8.2.6.发货跟踪单对客户库存的影响发货跟踪单于审核时，维护【客户库存量表】，数量为正时，增加客户库存量，数量为负，减少客户现存量。8.3.原始流向单将采集的原始流向不做任何加工，直接导入生成原始流向单。8.3.1.原始流向单接口图8.3.2.新建原始流向单操作路径：流向管理-流向跟踪单。在流向跟踪单列表界面，点击【新建】按扭。55U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册在弹出单据视图中录入相关信息并保存8.3.3.编辑原始流向单操作路径：流向管理-原始流向单，点击图标。修改完成后，点击【保存】或【保存后查看】，编辑完成。56U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册8.3.4.删除原始流向单操作路径：流向管理-原始流向单踪单。1、单条删除点击图标，弹出确认框，点击【确定】，删除选中的单据。2、批量删除57U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册对要删除的单据打勾后，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】，删除勾选单据。8.3.5.从excel导入原始流向单操作路径：流向管理-原始流向单-导入。在原始流向单列表界面，点击【导入】按扭，进入【导入数据】界面，在【导入文件】字段选择要导入的exxcel表，在【字段匹配方案】字段，选择之前保存的字段匹配方案（比如A公司字段匹配方案），默认为自动匹配。58U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册点击【下一步】，进入字段匹配界面：如果上传文件中的字段和软件系统内部字段名称相同，系统会自动匹配。如不相同，则系统内部字段显示为【忽略】，可手工指定匹配，如上述截图中的上传文件字段【商业公司】，未能自动匹配着系统内容字段，显示为【忽略】。如果系统内部字段显示为【忽略】，需手工匹配。当然也可以不匹配，如果不匹配，这个字段就忽略不导入系统中。59U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册导入界面中以红色字体将必输字段列出，即必须导入，否则不能导入。【保存字段匹配方案】是把当前匹配好的字段方案保存下来，下次再导入与本文件字段一样的文件时，可以直接选择本字段匹配方案。建议按商业公司名称保存匹配方案，如A公司、B公司。单击【确定】按扭后，提示导入成功N条，错误的有N条。点击【错误记录文件】打开excel表，查看具体原因：60U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册8.3.6.数据清洗操作路径：流向管理-原始流向单-数据清洗/条件数据清洗。将原始流向中可能不规范的客户名称、产品产品等转换成系统中规范的名称，并补充销售部门、代表、开票价等。数据清洗的操作：在原始流向单列表，选择要清洗的记录行，点击【数据清洗】按扭，即完成数据清洗。条件清洗的操作：在原始流向单列表，点击【条件清洗】按扭，在弹出的界面录入要清洗的月份，即完成条件范围内的所有原始流向单的清洗。61U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册8.3.7.取消清洗操作路径：流向管理-原始流向单-取消清洗。取消清洗的操作：在原始流向单列表，选择要取消清洗的记录行，点击【取消清洗】按扭，即完成取消清洗。发现之前的清洗的数据有误时，先取消清洗，在完善相关数据（包括客户分管、客户异名、产品异名、客户价格）后重新清洗。8.3.8.数据清洗的逻辑第一步：清洗转换流出客户和流入客户：将原始流向单的流出客户（原始）、流入客户（原始），与客户主数据比较（客户全称、简称），如果有完全匹配的，带入相应客户，清洗完成。62U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册如果未匹配着，再与客户异名库匹配，如果有相匹配的，带入相应客户，清洗完成。如果匹配着两条完全相同的异名（仅指终端），根据流出客户所在省份+城市，确定是哪个终端。比如匹配着两个协和医院，如果流出客户是北京，则是北京协和医院，如果是武汉，就是武汉协和医院。第二步：清洗转换产品和规格：将原始流向单的产品（原始）+规格（原始），与产品主数据的产品+规格比较，如果有完全匹配的，带入相应产品+规格，清洗完成。如果未匹配着，再与产品异名库匹配，如果有相匹配的，带入相应产品+规格，清洗完成。数据清洗中的人工干预，对于没有清洗成功的数据，由人工干预，即：点击修改按扭后，手工录入产品后，于原始流向单保存时同步维护产品异名库，确保下次再遇到该客户时就可以清洗成功无需再人工干预了。63U8+V16.5渠道管理（高级版）插件产品使用手册第三步：清洗得到部门和代表：根据流出客户+产品+流向发生日.
