U8商业智能客户服务中心59号工程师课程内容:1.商业智能的概念2.U8商业智能体系3.U8商业智能应用架构4.支持U8ERP接口5.数据分析人员使用的功能（初始化操作流程，初始化后配置流程）6.产品应用人员使用的功能7.安装环境要求（软件，硬件）8.注意事项商业智能－商业智能的概念商业智能，简称BI，指通过对数据的收集、管理、分析以及转化，使数据成为可用的信息，从而获得必要的洞察力和理解力，更好地辅助决策和指导行动。BI体系结构商业智能－U8商业智能体系U8BI系统从原有的业务系统中将相关业务数据进行抽取、清洗、加工、整理、加载到数据仓库或数据集市中，形成基础的分析数据存储。企业可以根据自身管理、业务的需要建立一个或多个多维数据库。多维数据库中蕴含的信息可以通过报表、OLAP分析、即席查询、数据挖掘形式向经营分析系统使用人员展现。最终用户通过Web浏览器访问门户，在登录门户后，将按照用户的授权、角色向最终用户展现集成的信息。门户中集成的不仅有经营分析系统的各种信息表现形式，如报表、OLAP工具、即席查询、数据挖掘等结构化信息，还有URL链接、电子邮件、文档等非结构化信息。U8商业智能是面向中小型企业和中小型企业集团的中高层管理人员以及专业分析人员，成为其全面的企业财务、业务的实时查询、有效监控和分析决策的商业智能平台。商业智能－U8商业智能体系U8商业智能完整体系框架图商业智能－U8商业智能应用架构U8商业智能应用架构图将不同机构的U8业务系统数据库账套，按照统一标准制作的数据仓库模板，通过U8ETL工具，根据定义好的数据映射规则将数据导入到数据仓库中；然后，在数据仓库的基础之上，建立财务、销售、采购、库存等各种分析模型；最后，利用各种功能模块，实现决策支持应用。商业智能－支持U8ERP接口商业智能－商业智能产品功能U8商业智能系统管理端：系统管理人员和数据分析人员所操作的功能。商业智能－商业智能产品功能U8商业智能浏览端：为产品应用人员所操作的功能。浏览端不需要单独安装，地址：HTTP：//服务器名/U8DSS。商业智能－数据分析人员使用的功能初始化操作流程商业智能－初始化-安装商业智能－初始化－安装商业智能－初始化-加密服务器替换文件把U8Product.xml、U8Service.cfg替换到system32目录下，覆盖原文件即可。如没有替换，登陆时报错“没有U8商业智能许可”，刷新加密狗没有U8BI加密点商业智能－初始化-数据库服务器上执行脚本在U8数据库服务器上执行脚本.如没有执行，登陆进BI产品后，看不到产品的菜单商业智能－初始化－导入BIAR重置CMS数据源商业智能－初始化－导入BIARJAVA管理启动板商业智能－初始化－导入BIAR点开始－程序－UFIDA－U8商业智能－U8BI数据仓库配置商业智能－初始化－admin登录商业智能－初始化－建立企业目录企业目录是U8商业智能产品分析的基本维度，且是连接产品与U8ERP数据源和外部数据源的纽带。数据实体机构的数据来源于其U8账套数据。商业智能－初始化－数据仓库初始化商业智能－初始化－维护标准档案完成对标准会计科目、货币、部门、项目、地区、计量单位、销售类型、收发类别、采购类型、行业分类、固定资产使用状况的管理。初始化数据仓库后系统自动带入用户设置的标准企业账套的档案为标准档案（其中标准会计科目自动带入用户选择的会计制度进行预置）。用户也可以根据分析的需要方便地增加、修改标准档案来完善标准档案体系。数据抽取后如果标准档案发生变化，请到标准档案增加或修改标准科目相关信息，标准档案发生变化后请及时进行增量参照重新抽取或增量抽取更新分析数据。商业智能－初始化－标准参照完成分析企业账套档案和标准档案参照过程。标准档案建立完善之后就要进行标准档案参照，档案参照可以通过全部匹配、本页匹配和手工匹配三种方式完成。一般情况下，首次参照先执行〖全部匹配〗功能，全部匹配无法匹配的内容才会通过手工匹配。数据抽取后如果有新增加的档案也不建议使用〖全部匹配〗功能，请使用手工匹配功能进行增量参照或变更参照。商业智能－初始化－自定义分类对标准档案提供自定义分类、自定义分类名称，选择相关的档案设置自定义分类。企业版在初始化数据仓库时，系统自动带入该账套已建立的标准分类：客户分类、供应商分类、存货分类、固定资产分类、员工分类等，以方便对档案分类的设置，用户可以进行编辑、修改、新增标准分类，删除标准分类。集团版不进行自定义分类预置，用户可以新增。商业智能－初始化－自定义项在U8系统中，为各类原始单据和常用基础信息设置了自定义项和自由项；在本系统中，提供设置自定义和自由项与U8已经设置的自定义项和自由项建立匹配关系。通过匹配关系的建立实现按照自定义项和自由项进行相关数据分析，丰富数据分析粒度提高管理深度。系统支持的自定义项分类有：客户、供应商、存货（自定义项和自由项）、单据头、单据体。每个分类下支持自定义项8个，存货自由项5个。商业智能－初始化－抽取设置商业智能－初始化－抽取数据商业智能－初始化后配置流程以超级管理员Admin登录角色/用户管理功能权限管理指标定义首页设置预警定义登录浏览端报表设计指标体系设计基础设置预警、发布信息数据权限管理增量参照数据抽取初始化后配置流程商业智能－初始化后－权限管理U8商业智能的权限分为功能权限和数据权限，本功能提供功能权限和数据权限集中管理。用户只能由认证帐套中导入，不能手工增加。角色只能手工增加。商业智能－初始化后－基础设置本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度商业智能－初始化后－基础设置系统预置报表项目，及报表项目与会计科目之间的引用关系，用于财务分析。可以新增报表项目并定义报表项目与科目之间的计算关系。商业智能－初始化后－基础设置应收应付账龄区间系统已经预置数据，如果预置的数据不能满足需要，可以修改区间设置。商业智能－初始化后－基础设置邮件服务器设置为发布信息所需，邮件服务器设置测试成功后，系统会自动向发件人发送邮件。商业智能－初始化后－指标定义系统预置指标分为基础类指标和分析类指标，分析类指标的指标内容来源于基础类指标。系统支持自定义指标，指标内容也来源于基础类指标。为了给管理者提供完整的指标分析思路，系统提供了设置指标体系的功能，通过指标体系的建立，可以将存在业务关系和逻辑关系的指标有机的联系起来。商业智能－初始化后－预警定义单边预警：例：销售月增长率大于等于15%，为安全状态不需要预警；销售月增长率小于零，为重度预警区间需要预警；销售月增长率在区间[0,15%),为轻度预警需要预警。商业智能－初始化后－预警定义双边预警：例：资产负债率在区间[40%,70%],为安全状态不需要预警；资产负债率小于30%或大于80%，为重度预警区间需要预警；资产负债率在区间[30%,40%）或（70%,80%],为轻度预警需要预警。商业智能－初始化后－预警定义预警对象中设置预警规则传递的某用户/角色。商业智能－初始化后－预警定义预警规则和预警对象设置后，需要设置发送的时点，此功能提供了设置不同的预警指标的发送时点。每一个预警任务可以包含多个预警规则。商业智能－初始化后－首页设置商业智能－初始化后－登录浏览端商业智能－初始化后－设计报表商业智能－初始化后－设置权限商业智能－初始化后－发布设置商业智能－产品应用人员使用的功能预警中心报表中心数据订阅指标中心信息接收首页看板提出管理需求和业务需求产品应用人员数据分析人员数据分析配置商业智能－首页看板每日必读:展现管理者日常关注的重要指标以及指标当前进度情况月度监控:展现管理者关注的月度指标以及指标的当前状态分析决策:提供给管理者日常业务主题分析和决策分析模型每日必读区商业智能－首页看板-每日必读区跑马灯区仪表盘区指标区进度监控区商业智能－首页看板月度监控区跑马灯区红绿灯区仪表盘区商业智能－首页看板-分析决策区盈亏平衡分析模型商业智能－首页看板－分析决策区盈亏平衡分析模型商业智能－首页看板杜邦分析模型商业智能－首页看板杜邦分析模型商业智能－首页看板我的指标商业智能－设计报表商业智能－我的报表商业智能－发布订阅订阅设置商业智能－发布订阅发布查询:操作员查看和自己相关的具体的发布和订阅任务商业智能－安装环境要求－软件U8商业智能服务器只支持中文简体环境（操作系统、数据库、浏览器）1.服务器端：OS：Windows2000Server+SP4或Windows2000AdvanceServer+SP4Windows2003Server+sp2。不支持2000P、XP环境DBServer：SQL2000+SP4或SQL2005+SP2注意：在SQL2005环境，如果OLAP所在服务器不在域里，初始化抽取任务不执行。请在“控制面板”—>“管理工具”—>“服务”中将SQLSERVERAGENT中“登录”页签中输入和确认登录用户的密码即可解决这个问题。2.客户端：支持windows2000、XP、Windows2003，不支持Windows98/Winnt环境。3.浏览器：IE6.0+SP1。商业智能－安装环境要求－硬件1、服务器：最低：主频2.4G以上，内存1G2、客户端：主频1.7G以上，内存1G以上。商业智能－注意事项1、安装产品前必须先安装.NetFramework2.0，不支持NETFRAMEWORK3.0。2、U8商业智能产品现只有中文简体版本，只支持U8中文简体语言账套分析。3、在SQL2005环境，如果OLAP所在服务器不在域里，初始化抽取任务不执行。请在“控制面板”—>“管理工具”—>“服务”中将SQLSERVERAGENT中“登录”页签中输入和确认登录用户的密码即可解决这个问题。4、在使用产品前，应首先利用数据备份和恢复工具将BIAR文件恢复到系统中，否则产品无法正常使用。具体操作步骤请参照“U8商业智能安装部署方案”或“U8商业智能产品使用手册”中的“数据备份和恢复”部分的内容。商业智能－注意事项5.如果用户登录到U8商业智能浏览端时，在页面未完全显示情况下，请不要用浏览器的“X”按钮关掉页面，否则会导致加密不能立即释放，可通过以下两种方式解决：（1）重新启动U8加密服务（2）等待U8加密自动释放。6.在使用BO平台前，需要修改WINDOWS的外观—窗口和按扭为Windows经典样式，修改WINDOWS的外观—高级—项目，选择消息框，设置字体为宋体。商业智能－注意事项7.多辅助账升级方案870以前版本数据,升级到870,如果总账不是年初启用需要执行总账补丁,否则总账抽取数据不正确.所需补丁：CP-U870-0030-071119-GL操作步骤:备份数据库；删除数据库中的GL_AccMultiAss表中的数据，然后进入总账下的“期初余额”节点，会自动弹出多辅助账升级提示，选择升级即可。重新抽取数据
