CRM-客户关系管理一例用友软件股份有限公司202号工程师2008年6月17日870SP2CRM中，客户价值金字塔分析中，进行了排名。咨询“费用”是取自哪里的数据？是自动获取的，还是要手工输入？一日，用户呼入，咨询：870SP2，CRM里客户价值金字塔分析，设置了客户价值模型，关键价值指标选择的是销售利润。公式如：利润=收入-费用-成本（销售收入实现标志：收款）。金字塔分析中，进行了排名。“费用”是取自哪里的数据？费用是自动取的，还是要手工输入。当接到这个问题，有点蒙，原因很简单，平时很少接触这个模块的问题。那么，问题到底是否复杂呢？接下来和大家分享一下测试过程一、设置客户价值模型1、点增加，新增一个模型。2、接下来，设置关键价值评估指标、计算公式、收入实现标志计算公式:利润=收入-费用-成本收入实现标志：收款3、设置客户价值等级划分客户价值等级的依据在向导一界面完成，包括按客户数量比例和按业绩指标比例两种方法。4、最后会出现一个设置一览注意：设置好后，可以进行修改。二、进行客户价值金子塔分析选择刚才设置的客户价值模型分析结果如下，具体含义不说。直入客户提的问题。费用是手工在CRM中录入的，还是从哪里取出的呢？结合帮助，帮助中解释如下：费用指的是客户的所有销售支出单的支出金额。依据帮助，得出：费用应该取自销售费用支出单。录入单据进行测试结论：此单据只要录入，不审核即可反映到CRM中。继续……在解决此问题后，用户又提出一个问题：销售费用支出单审核后，为什么不能在应付中形成其他应付单？在这种情况下，只能手工录入单据或者手工录入凭证，比较繁琐，造成工作量大。用户希望手工录入凭证-费用，CRM中直接取到或者销售费用支出单可以审核后形成其他应付单。可以实现么？当时回绝客户“不可以”。确实如此么？后通过内网平台发表CRM主题帖子，得到老师解答，此问题是可以解决的。测试如下：看一下这个费用支出单，表头项目多了单据流向、费用供应商名称通过单据格式设置，可以增加这几个项目。注意：当单据流向选择了”其他应付单”后，费用供应商必须输入。当然，需要用户增加对应的费用供应商。审核后，在应付单据审核中，可以看到自动生成一个其他应付单，而不是之前录入的费用支出单，单据号不同。生成凭证，后续付款后，也要制凭证。谢谢大家
