Xxx公司人力服务操作手册组织管理用友网络科技股份有限公司YonSuite交付事业部1模块概述1.1名词解释 组织单元是指企业中承担某项独立业务职能的最小经营机构，可以是行政实体机构，也可以是虚拟机构。组织一旦建立就成为组织单元，可以指定组织单元的上下级关系。 部门是组织单元下划分的一些行政管理单元。企业中的人员都基于部门建立。部门档案的定义也为业务单据上记录原始业务发生的部门提供依据。 组织职能即组织所承担的功能，不同的组织职能具有不同的业务处理规则，通过组织职能为组织明确权责，让不同组织职能的组织间彼此协同又相互制衡。1.2模块概述组织管理是指通过建立组织机构及组织间的关系，规定职务或职位，明确责权关系等，实现企业内外部业务管理和协作的过程。组织是系统业务运行的基础，也是权限隔离的基本维度。在企业下建立企业账号，企业账号是产品运行的基础环境，也是业务数据隔离的依据。1.4快速启动 【组织管理】－>【组织单元】YonSuite交付事业部2应用场景2.1应用分类2.1.1分类形式组织管理包括组织单元和部门管理、职级职等管理、职务管理和职位管理。2.1.2简要描述 组织单元和部门进行组织单元和部门的新增、编辑、停用、查询等操作。通过这些操作可以实现组织单元和部门的创立、调整、合并、撤销等业务。 职级职等根据工作责任大小、工作复杂性与难度、以及对任职者的能力水平要求等对职务或职位的一个划分。职级和职等是企业账号级节点，一个企业账号下只能设置一套职级职等。比如将职务类别设置为经营管理类、专业技术类和操作技能类。进而将经营管理类的职级划分为：高层管理者、中层管理者、基层管理者；专业技术类的职级划分为：专家、高级、中级、初级等。职等是对职级的细化，例如可以将高层管理者细化为7A、6B、6A；中层管理者细化为5B、5A、4B、4A；基层管理者细分为3B和3A等。 职务具有相同重要性的一系列职位的集合或统称。例如职务可以划分为：正部级、副部级、正局级、副局级、正处级、副处级、正科级、副科级等。 职位组织内为执行一定任务的位置。它是指在一个特定的组织中、在一个特定的时间内、由一个特定的人所担负的一个或数个任务的集合。YonSuite交付事业部2.2场景展示2.2.1场景描述 企业只有一个法人公司，公司下会划分若干个职能部门。企业内日常的接单、出货、核算、记账等生产经营活动都由一个公司完成，业务数据没有按部门隔离的需求。 这种场景企业只需启用单组织模式。3初始准备产品激活创建企业账号产品开通产品初始化组织建模权限建模基础数据建模流程建模YonSuite数字化建模平台企业服务中心创建企业账号，激活开通并进行产品初始化后，登录YonSuite进入企业账号，进入数字化建模平台，开始组织建模、权限建模、基础数据建模、流程建模等。YonSuite交付事业部功能概览职位管理的管理对象包括职务和职位。职务是具有相同重要性的一系列职位的集合或统称，例如经理、总监、科长、处长。职位时组织内为执行一定任务的位置。它是指在一个特定的组织中、在一个特定的时间内、由一个特定的人所担负的一个或数个任务的集合，例如HR经理、IT总监、财务科长。职位是组织管理的核心，人员必须和职位建立对应关系，企业可以根据自身管理需要确定是否启用职务、职级和职等。职级和职等可以作为职务和职位的属性。4操作指南4.1启用多组织功能描述系统提供单组织和多组织两种使用模式，由客户购买产品时选择决定。企业初始化时，系统会由向导提示用户是否启用多组织。单组织模式时，企业的业务应用只能在一个组织YonSuite交付事业部中完成，不支持组织机构维护以及处理对应的多组织业务；启用多组织后可以进行多组织业务。很多小型企业通常为单公司多部门的管理方式，日常的接单、出货、核算、记账等生产经营活动都由一个组织完成，可以只购买单组织特性。后续随着企业的发展可以购买多组织特性，系统通过本功能协助企业从单组织模式切换到多组织模式。启用后可以进行如下业务：1．可以创建组织机构并维护组织间的各种关系;2．基础数据支持企业账号级和组织级，企业账号级的基础数据支持在组织间共享，组织级的基础数据为组织私用数据;3．支持组织间的内部结算和内部协同。关键应用支持启用多组织主要操作说明启用多组织。多组织启用后不能反操作，不能再回复为单组织状态。YonSuite交付事业部4.2组织单元功能描述企业的组织机构通常都是由具有一定职能的组织单元、部门和组织间的关系构成。在企业账号下建立企业的组织机构。通过建立组织单元、部门及组织单元的上下级关系构建企业的营运组织架构。组织单元是指企业中承担某项独立业务职能的最小经营机构，可以是行政实体机构，也可以是虚拟机构。组织一旦建立就成为组织单元，可以指定组织单元的上下级关系。企业的人力资源管理、协同办公、业务及财务管理，以及基础数据、流程、权限、模版等的分级管控都基于组织单元进行。组织单元也是业务数据隔离的基本单元，通过对组织的授权完成业务数据的隔离，控制不同的人使用和管理的不同的业务数据。组织的授权是企业内部最基本的权限隔离维度之一。组织职能即组织所承担的功能，不同的组织职能具有不同的业务处理规则，通过组织职能为组织明确权责，让不同组织职能的组织间彼此协同又相互制衡。目前组织的职能有采购、销售、库存、会计主体。组织职能会对应一类的业务领域，组织必须具有这些职能才能做相应的业务，例如会计主体职能，主要在财务领域应用，只有具备会计主体职能的组织才能处理财务业务。除此之外，企业的人力资源、协同办公管理基于组织单元进行管理，不需要设置组织职能。支持按多种视角设置组织的上下级关系，组织的上下级关系是业务政策下达、上下级管控的主要依赖结构。目前支持设置的上下级关系有：组织单元的上下级关系、部门的上下级关系、销售组织的上下级关系、会计主体上下级关系。YonSuite交付事业部关键应用 支持组织的增删改查。 支持按职能类型查看组织视图 支持组织启用、停用。支持组织的全部启用。 组织职能启用、停用。 支持按编码、名称模糊搜索 支持组织导入、导出。 组织期间设置主要字段说明名称说明组织编码组织机构包括组织单元和部门，部门是基于组织单元建立，组织单元和部门需要统一编码，企业账号下不能重复。组织名称设置组织名称组织形态是企业的组织形式，常见的有公司、工厂、分公司、事业部等。不同形态的组织其对应的组织职能也各不相同。对于不同行业的企业，其组织形态也会不同。上级组织单元用于组织单元有上下级关系，是上下级管控的依据。以及除核算制度之外的基础数据、流程、权限、模版等的组织级管理和分级管控都基于组织单元进行是否部门有些部门，比如事业部，虽然不是独立的法人企业，但具有较大的经营权限，实行独立核算、自负盈亏。需要将这种类型的部门建立为组织单元，设置一定的组织职能，并将【是否部门】设置为是，保存后，部门档案上可以看见这类部门型的组织，可以在其下维护人员信息。负责人设置组织负责人，审批业务设置流程环节的审批人为组织负责人。分管领导设置组织分管领导，审批业务设置流程环节的审批人为组织分管领导。纳税人识别号新增组织时，组织形态如果为公司，可以从企业档案中纳税人识别号纳税人名称新增组织时，组织形态如果为公司，可以从企业档案中纳税人名称YonSuite交付事业部启用合同主体合同主体为HR档案，启用HR才可以维护。工作地点工作地点为HR档案，启用HR才可以维护。组织职能销售、采购、库存、工厂、会计主体等即组织所承担的功能，不同的组织职能具有不同的业务处理规则，通过组织职能为组织明确权责，让不同组织职能的组织间彼此协同又相互制衡。组织职能说明参见本文2.3会计主体职能上级会计主体用于构建会计主体的上下级关系，财务政策依赖于此关系进行管控。本位币设置组织的本位币，账簿本位币默认从组织单元上取。期间方案设置组织的期间方案，账簿期间方案默认从组织单元上取。销售组织职能上级销售组织用于构建销售组织的上下级关系，销售政策依赖于此关系进行管控。库存组织职能关联会计主体主要用于当前库存组织没有会计主体职能时维护，用于指定库存组织委托哪个会计主体进行库存核算。主要操作说明区域①：搜索区域根据职能类型、版本日期、组织单元编码、组织单元名称、组织单元启用状态查询组织单元。职能类型包括：组织单元（人力资源组织）、销售组织、采购组织、库存组织等。版本日期允许用户查询过去某个时间节点的组织单元相关信息。YonSuite交付事业部区域②：功能区域允许用户新增组织单元；查看权限范围内全部组织单元的组织结构图（与屏幕中的查询结果无关）；启用所有未启用的组织单元；下载批量导入模板并进行数据导入和导出。区域③：操作区域允许用户查看选中组织单元的组织结构图；编辑组织单元信息；启用或者停用；调整组织单元在页面中的顺序等。点击“新增”或选中组织单元后点击“编辑”功能，进入组织单元信息编辑界面，如下图所示：可以通过左侧的查询功能查找需要编辑的组织单元，右侧会刷新出所选组织单元的基本信息供编辑使用。有些部门，比如事业部，虽然不是独立的法人企业，但具有较大的经营权限，实行独立核算、自负盈亏。需要将这种类型的部门建立为组织单元，设置一定的组织职能，并将【是否部门】设置为是，保存后，部门档案上可以看见这类部门型的组织，可以在其下维护人员信息。YonSuite交付事业部4.3部门功能描述部门是组织单元下划分的一些行政管理单元。企业中的人员都基于部门建立。部门档案的定义也为业务单据上记录原始业务发生的部门提供依据。关键应用 支持部门的增删改查，支持新增平级、新增子级。 支持部门的启用、停用。 支持部门的导入导出。主要字段说明名称说明部门编码组织机构包括组织单元和部门，部门是基于组织单元建立，组织单元和部门需要统一编码，企业账号下不能重复。部门名称设置部门名称所属上级用于组织单元有上下级关系，是上下级管控的依据。以及除核算制度之外的基础数据、流程、权限、模版等的组织级管理和分级管控都基于组织单元进行部门性质可以选择生产部门、销售部门、福利部门等负责人设置部门负责人，审批业务设置流程环节的审批人为部门负责人。分管领导设置部门分管领导，审批业务设置流程环节的审批人为部门分管领导。状态显示“启用”或“未启用”，不可修改启用日期记录部门的生效日期失效日期记录部门的失效日期，用于部门撤销等业务YonSuite交付事业部主要操作说明新增下级：新增当前选中部门的下级部门。新增平级：新增当前选中部门的平级部门。编辑：调整部门相关信息。停用：将状态为“启用”的部门及其下属部门调整为“停用”，用于部门撤销业务。导入/导出：部门启用：启用当前所选择的部门。4.4职能共享设置功能描述一些企业出于管理需要，会将处理业务的人员集中在总部/总公司的职能部门，这些职能部门通常会对整个组织提供服务。常见场景比如有，比如一套人马服务于多个牌子公司；在总公司建立多个共享部门，为下级组织处理业务，以达到节约人力、发挥专业优势的目的。通过【职能共享设置】功能设置企业内某些组织单元的部门、人员档案可以服务的组织范围。支持按业务职能设置部门、人员可以服务的范围。关键应用YonSuite交付事业部组织单元C组织单元B采购销售库存工厂其他在财务产品可以参照到所有职能共享的组织部门和人员职能共享部门人员会计主体A总账、存货应收、应付现金、资产费用C单位人员张三李四王五B组织单元业务员张三李四A会计主体业务员张三李四核算委托选择组织单元C核算委托-组织单元BC单位人员是B单位业务员系统中有承载业务的组织、有承载财务核算的组织、有HR管理部门和人员的组织，多数企业中这三个组织都是一致，但也存在不一致的情况。对于业务组织、财务核算的组织和HR管理组织一致的情况，单据上的部门、人员直接参照主组织下的部门、人员即可；对于HR管理组织与业务组织不一致的情况，业务组织做业务选择部门和人员时，可以选择业务职能共享设置组织中的部门和人员；对于HR管理组织与财务核算组织不一致的情况，财务组织做业务选择部门和人员时，可以选择核算委托关系来源组织的下的部门和人员，和来源组织在职能共享设置组织中的部门和人员。主要字段说明用表格说明常规字段名称、以及字段说明名称说明共享组织单元设置共享的组织单元共享部门选择组织单元下可以共享的部门服务组织单元设置共享组织所服务的组织范围YonSuite交付事业部业务职能设置共享组织为其他组织服务的业务职能：采购、销售、库存、工厂、其他等业务领域产品按业务职能参照所选择共享的组织部门和人员。在财务、人力产品可以参照到所有职能共享的组织部门和人员。状态显示“启用”或“未启用”，不可修改主要操作说明启用：启用当前职能。停用：组织停用将会停用所有组织及其下级部门。4.5职务类别功能概述设置企业的职务类别。根据企业的实际情况，对职务进行类别的划分，例如管理类、技术类、生产类、后勤服务类等。职务类别是企业账号级节点。关键应用 支持职务类别的增删改查，支持启用、停用。 支持职务类别的导入导出。YonSuite交付事业部主要字段说明名称说明职务类别编码企业账号内唯一职务类别名称职务类别的名称备注职务类别的附加说明启用状态控制该职务类别是否启用导入可以下载模板，编辑后可以进行批量导入导出可以进行批量导出主要操作说明支持职务类别的启用和停用。职务类别被职务引用之后，可以停用；新建职务时无法引用已停用的职务类别。支持职务类别的启用、停用支持职务类别的导入、导出、模板下载。YonSuite交付事业部4.6职等功能概述设置企业的职等。职等是企业账号级节点。关键应用 支持职等的增删改查，支持启用、停用。 支持职等的导入导出。主要字段说明名称说明职等编码企业账号内唯一职等名称职等的名称备注职等的附加说明启用状态控制该职等是否启用导入可以下载模板，编辑后可以进行批量导入导出可以进行批量导出YonSuite交付事业部主要操作说明职等的高低顺序依据界面排列顺序，列表上端的等级高，列表下端的等级低。支持职等的启用、停用支持职等的导入、导出、模板下载。4.7职级功能概述设置企业的职级。职级是按工作责任大小、工作复杂性与难度、以及对任职者的能力水平要求等对职务的一个划分。职级是企业账号级节点。比如管理序列一般可以划分为：高层管理者（高管）、中层管理者（中层）、基层管理者（基层）三个职级；技术类一般可以划分为：专家、资深、高级、中级、初级等。职级是企业账号级节点。关键应用 支持职级的增删改查，支持启用、停用。 支持职级的导入导出。YonSuite交付事业部主要字段说明名称说明编码企业账号内唯一名称职级的名称职务类别选择职务类别，必输项。最高职等选择职等，可以为空。职级上的最高职等不能低于最低职等。最低职等选择职等，可以为空。职级上的最高职等不能低于最低职等。备注职级的附加说明启用状态控制该职级是否启用导入可以下载模板，编辑后可以进行批量导入导出可以进行批量导出主要操作说明支持职级的启用、停用支持职级的导入、导出、模板下载。4.8职务功能概述设置企业的职务，管理职务的基本信息、工作职责等信息。职务是指组织内具有相当YonSuite交付事业部数量和重要性的一系列职位的集合或统称。它是一组重要责任相似或相同的岗位。它是一组重要责任相似或相同的岗位。职务是企业账号级节点。关键应用 支持职务的增删改查，支持启用、停用。 支持职务的导入导出。主要字段说明名称说明职务编码企业账号内唯一职务名称职务的名称职务类别选择职务类别，必输项。职级选择职级，可以为空。选择职级后，会默认带出职级的最高职等和最低职等。最高职等选择职等，可以为空。最高职等不能低于最低职等。如果录入了职级，则最高职等和最低职等职能在职级对应的职等范围内选择。最低职等最高职等不能低于最低职等。如果录入了职级，则最高职等和最低职等职能在职级对应的职等范围内选择。工作职责录入职责描述备注职务的附加说明启用状态控制该职务是否启用导入可以下载模板，编辑后可以进行批量导入导出可以进行批量导出YonSuite交付事业部主要操作说明支持职务的启用、停用支持职务的导入、导出、模板下载。4.9职位功能概述设置企业的职位。职位是在企业组织中、在一个特定的时间内、由一个特定的人所担负的一个或数个任务所组成。换言之职位是企业中执行一定任务的位置，即只要是企业的员工就应有其特定的职位。职位是组织级节点，基于组织和部门设置企业的职位。关键应用 支持职位的增删改查，支持启用、停用。 支持职位的导入导出。主要字段说明名称说明YonSuite交付事业部职位编码企业账号内唯一职位名称职位的名称所属组织选择组织所属部门选择组织下的部门上级职位该职位的上级职位，用于审批流所属职务选择职务，可以为空。选择职务后，会默认带出其对应的职级以及职级的最高职等和最低职等。职务类别选择职务类别，必输项。职级选择职级，可以为空。选择职级后，会默认带出职级的最高职等和最低职等。最高职等选择职等，可以为空。最高职等不能低于最低职等。如果录入了职级，则最高职等和最低职等职能在职级对应的职等范围内选择。最低职等最高职等不能低于最低职等。如果录入了职级，则最高职等和最低职等职能在职级对应的职等范围内选择。工作职责录入职责描述备注职位的附加说明启用状态控制该职位是否启用导入可以下载模板，编辑后可以进行批量导入导出可以进行批量导出YonSuite交付事业部主要操作说明支持职位的启用、停用支持职位的导入、导出、模板下载。4.10职务图谱功能概述通过图形化展现组织内每一个职务所处的职务类别、职级和职等。关键应用 根据用户权限展现组织内每一个职务所处的职务类别、职级和职等。主要字段说明名称说明职务类别组织内启用的全部职务类别职级组织内启用的全部职级职等组织内启用的全部职等职务组织内启用的全部职务YonSuite交付事业部主要操作说明通过图形化展现组织内每一个职务所处的职务类别、职级和职等。4.11职级图谱功能概述通过图形化展现组织内每一个职级对应的职务类别和职等。关键应用 根据用户权限展现组织内每一个职级对应的职务类别和职等。主要字段说明名称说明职务类别组织内启用的全部职务类别职级组织内启用的全部职级职等组织内启用的全部职等YonSuite交付事业部主要操作说明通过图形化展现组织内每一个职级对应的职务类别和职等。YonSuite交付事业部
