PART5营销云新增特性解读营销活动产品架构营销中台BIP平台销售区域预警任务角色权限活动执行分析业务助手活动地图智能检核活动费用明细参与范围销售目标活动物料陈列规格方案费用促销规则权益政策营销方案活动目标活动费用活动线索营销活动活动物料费用项预算CRM基础返利规则积分卡券邀约名单陈列规格方案结算费用结算物料/特征组织部门促销规则营销活动管理财务智能决策活动投产分析活动小结巡查小结费用类型…检核/整改总结&检核红黄灯预警活动结案活动结算营销费用预算返利政策营销目标会员积分账户使用规则客户费用池营销费用库存采购流程管理费用标准预算控制中台终端网点协同兑付活动报名伙伴门户活动执行活动关闭活动计划填报明细系统参数任务行动类型查重规则陈列规格人员业务关系检核设置方案关闭费用结算单渠道行销活动执行日常拜访营销费率客户关系表营销物料管理销售范围图片设置基础档案工作移交伙伴/人员预提/待摊凭证物资需求物料申请物料出库公共服务（组织、角色、权限、交易类型、营销数据中台）保障销售绩效管理应用架构图入口WEBAPP(友空间）小程序企业微信人员营销团队企业用户伙伴终端钉钉消费者联系人管理客户推荐客户申请客户准入客户公海客户评级客户标签客户经营计划客户360视图客户地图终端采集终端标签终端地图终端360视图客户全生命周期管理销售区域行动计划人员关系工作报告团队管理终端全生命周期管理活动与费用申请活动执行总结&检核费用预算费用预提费用结算营销方案费用兑付营销活动&费用商机推进线索评测商机评测线索公海商机推荐线索转化线索推广销售行为推荐商机过程回款认领订单开票申请报价发货申请现存量查询合同回款管理交易协同终端铺货跟进记录伙伴准入任务终端推荐拜访路线客户/终端拜访伙伴业务协同分销渠道销售费用赢丢单投标流程商机360客户经营服务决策赋能服务智能评测社会化数据VPA采集智能标签智能分析智能交互智能应用业务员评测营销目标销售佣金绩效排名业绩拆分业绩预测销售绩效管理预测分析业绩达成知识分类知识下载知识共享知识上传知识赋能智能推荐知识查看公共基础协同云采购云关联领域涉及领域对接数据中台三方营销科技智齿供应链云智能中台财务云项目云设备后服务售后服务迭代一览表一、营销活动1、活动结案可选结案原因，可按结案原因查询活动2、活动发生额结算时超额结算取已审小结的发生额校验，已结算金额非空的活动小结不可弃审。二、销售绩效管理1、支持按业务员和部门设置佣金计算规则及计算佣金；2、业绩拆分申请和拆分结果可显示业绩开始截止日，仅工作移交后更新日期3、业绩拆分申请新增客户字段默认商机客户，按客户做维度业绩拆分；4、业绩预测支持按人员的任职和兼职部门取数。5、业务员360：点击指标支持跳转到明细表、支明细表支持跳转业务对象详情页。销售自动化应用架构挖掘转化销售订单销售合同发货/退货供应链云数据中台协同云财务云费控服务智能中台领域依赖/对接线索跟进线索公海线索分配/收回线索获取线索管理线索转化标准销售业务融合项目商机立项项目变更项目销售业务融合工作移交行动任务签到拜访邮箱销售行为管理客户生命周期管理客户公海客户申请客户/联系人客户关系客户推荐相关领域数字化建模组织、部门、销售区域、人员、基础数据、权限、流程、模板、报表、业务消息&预警报价管理投标管理合同草案管理竞争管理销售过程业务借出管理决策赋能服务销售出库销售发票回款管理商机报备业务查重、商机流程、阶段管理、动作管理赢丢单找商机团队协作费用管理与控制商机（销售项目）管理商机决策关系核心业务服务基础服务营销目标与绩效营销目标销售绩效销售预测&决策风险预警工作台/看板/报表交叉|向上销售知识中心知识知识推荐销售预测项目云营销目标与绩效图片识别语音报单智能评测智能推荐智能标签迭代一览表三、销售自动化1、投标单支持无商机情况下空白新增；2、投标单流程可选择是否显示完成进度并将关键信息中进度比例替换为投标状态；3、投标保证金、投标单、投标复盘支持业务消息配置并适配消息模板；4、除审批消息外，通知消息链接查看单据时校验单据数据权限；5、设置数据权限时可通过设置受控对象的操作（维护和编辑）和权限范围控制可见某范围的商机但不可编辑；选择维护是可见不可编辑，选择维护、编辑是可见并可编辑。6、邮箱增加密送功能；7、支持标记已读未读状态、设置星标文件；8、支持保存到线索；9、支持适配263邮箱10、直销看板：销售合同、销售订单、销售出库、销售报价指标支持跳转到明细表、明细表内支持跳转到业务对象详情；11、线索：新增如下字段并支持这些字段到显示、查询、导出（转化新/老客户、转化潜客/正式客户、已转客户申请、客户申请转化人、客户申请转化时间）。12、商机APP：客户参照界面，支持新增潜客；13、报价/合同/订单未经商机下推，商机阶段的事项支持打上完成标识；14、商机变更单支持“显示变更”；迭代一览表四、行为管理1、移交业绩确认结果时，将移交生效时间带入到业绩确认结果2、工作移交支持移交投标单；3、工作移交支持编辑态显示业务对象明细。五、CRM公共1、客户申请/商机报备/商机变更/投标单/投标变更支持提交人发起指派功能；2、添加团队人员时支持指定“添加到其他团队”。营销活动特性解读关键特性1、活动结案可选结案原因2、活动发生额结算时超额结算取已审小结的发生额校验应用场景1、可按结案原因查询活动2、已结算金额非空的活动小结不可弃审。营销活动特性解读关键特性1、活动结案可选结案原因2、活动发生额结算时超额结算取已审小结的发生额校验应用场景1、可按结案原因查询活动2、已结算金额非空的活动小结不可弃审。销售绩效管理特性解读关键特性1、支持按业务员和部门设置佣金计算规则及计算佣金；2、业绩拆分申请和拆分结果可显示业绩开始截止日（仅适用于工作移交）应用场景1、按业务员和部门设置佣金计算规则及计算佣金；2、仅适用于工作移交：业绩确认结果移交，会复制一行数据，移交人数据更新业绩截至日期，接收人数据更新业绩开始日期，同一时间。销售绩效管理特性解读关键特性3、业绩拆分申请新增客户字段默认商机客户；4、业绩预测支持按人员的任职和兼职部门取数。5、业务员360：点击指标支持跳转到明细表、明细表支持跳转业务对象详情页。应用场景3、按客户的这个商机为对象进行业绩拆分；4、按人员的任职或兼职部门取数。5、指标跳转到明细表、明细表跳转业务对象详情页。销售自动化管理特性解读关键特性1、投标单支持无商机情况下空白新增；2、投标单流程可选择是否显示完成进度，将关键信息中进度比例替换为投标状态；3、投标保证金、投标单、投标复盘支持业务消息配置并适配消息模板；应用场景1、投标单空白新增；2、投标状态；3、业务消息；销售自动化管理特性解读关键特性4、除审批消息外，通知消息链接查看单据时校验单据数据权限；5、设置数据权限时可通过设置受控对象的操作（维护和编辑）和权限范围控制可见某范围的商机但不可编辑；选择维护是可见不可编辑，选择维护、编辑是可见并可编辑。应用场景4、通知消息链接查看单据时校验单据数据权限；5、可见某范围的商机但不可编辑。销售自动化管理特性解读关键特性6、邮箱增加密送功能；7、支持标记已读未读状态、设置星标文件；8、邮箱支持保存到线索；9、支持适配263邮箱应用场景6、邮箱密送，一般的收件人无法看见密送邮箱，已发送里也；7、支持标记已读未读状态、设置星标文件；8、邮箱保存到线索；9、支持适配263邮箱销售自动化管理特性解读关键特性10、直销看板：销售合同、销售订单、销售出库、销售报价指标支持跳转到明细表、明细表内支持跳转到业务对象详情；11、线索：新增如下字段并支持这些字段到显示、查询、导出（转化新/老客户、转化潜客/正式客户、已转客户申请、客户申请转化人、客户申请转化时间）。应用场景10、直销看板支持跳转到明细表、明细表内支持跳转到业务对象详情；11、线索：新增如下字段并支持这些字段到显示、查询、导出销售自动化管理特性解读关键特性12、商机APP：客户参照界面，支持新增潜客；应用场景12、商机APP新增潜客；销售自动化管理特性解读关键特性13、报价/合同/订单未经商机下推，商机阶段的事项支持打上完成标识；14、商机变更单支持“显示变更”；应用场景13、报价/合同/订单未经商机下推但参照生单了，也需打上完成标识；14、商机变更“显示变更”；行为管理特性解读关键特性1、移交业绩确认结果时，将移交生效时间带入到业绩确认结果2、工作移交支持移交投标单；3、工作移交支持编辑态显示业务对象明细。应用场景1、业绩确认结果移交，会复制一行数据，移交人数据更新业绩截至日期，接收人数据更新业绩开始日期，同一时间。2、移交投标单；3、编辑态显示业务对象明细。公共特性解读关键特性1、客户申请/商机报备/商机变更/投标单/投标变更支持提交人发起指派功能；2、添加团队人员时支持指定“添加到其他团队”。应用场景1、提交人发起指派，指派特定人处理；2、指定“添加到其他团队”，新建跟进记录时会自动加入为参与人。B2C订单中心11月迭代一览表新增特性•平台对接：p天猫国际商仓鸟配，支持拉取订单过账，还不支持打印发货；p京东货到付款订单支持打印电子面单；p支持B2C商城订单货到付款订单，在订单中心打印发货；pB2C商城退款支持一单多品退款；p京东自主售后换货对接；•转单：p支持按店铺设置允许转单“线上交易状态”交易原单范围；p开票信息解析功能，支持解析“税号”、“接收发票手机号”、“接收发票邮箱”。•免审策略：支持设置免审“物料分类”；•拆单策略：支持“设置适用物流”；•订单路由：支持根据物料分类自动匹仓、匹快递；•订单处理：待客审电商订单在编辑态，支持批量勾选表体行、删行；•打印：对接有赞打印组件；•电商订单关闭自动取消快递单号。备注：新增特性红字字体有详细解读B2C订单中心11月迭代一览表新增特性•售后：p支持打印售后单；p移动端支持通过审批流审核售后单：预置移动端审批流模板；p京东售后原单、天猫换货原单列表增加异常标签。•财务：p天猫超市账单导入后对账支持；p对接B2C商城订单开票信息，支持在订单中心开票；p自动开票策略，开票时机支持“交易完成”“买家申请开票”自动开票。备注：新增特性红字字体有详细解读1、支持按店铺设置允许转单“线上交易状态”交易原单范围支持按店铺设置允许转单“线上交易状态”交易原单范围特性说明注意事项【原单转单线上交易状态范围】为空：则保持现在逻辑不变；1、零售店铺-电商业务设置页签-原单转单线上交易状态范围，允许下拉框选择，支持多选系统逻辑：【原单转单线上交易状态范围】非空：则在原允许转单的线上交易状态校验逻辑之前（根据业务参数线上已发货订单转电商订单、菜鸟已发货订单转电商订单控制），检查交易原单“线上交易状态”是否在【原单转单线上交易状态范围】之内，不在则转单失败、并在“转单失败原因”提示：线上交易状态不在店铺档案设置“原单转单线上交易状态范围”之内，请检查！2、支持根据物料分类自动匹仓、匹快递订单路由：支持根据物料分类自动匹仓、匹快递特性说明注意事项无1、系统参数：智能匹配仓库版本=升级版；智能匹配物流版本=升级版；智能路由支持根据物料分类设置系统逻辑：1、升级版匹配物流优先级【订单备注>店铺商品档案指定物流>新版智能匹配物流规则】，在通过升级版匹配到物流网点时会判断是否为禁发区域，如果是则继续匹配。2、升级版匹配仓库优先级【店铺商品档案默认仓库>平台仓发货订单=是，按照平台仓对照匹配发货仓库>平台仓发货订单=否，新版智能匹配仓库规则】1、营销云：B2B商城支持智能识别、快速下单关键特性•营销公共参数启用“智能要货”;•绑定kimiApiKey；应用场景•业务员通过解析图片及文字实现快速下单第一步：登录MoonshotAI官网：https://platform.moonshot.cn/，进入以下界面第二步：进入用户中心，如果未注册，请先注册再登录，进入以下界面第三步：获取kimiApiKey，进入以下页面：第四步：配置【启用智能要货】参数为【启用】，并将获取的kimiApiKey填入【kimiApiKey】
