用户手册1/26YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite营销云篇-营销中台-营销数据中心用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/26版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/26目录第一章总体概述.....................................................41.1应用概述....................................................41.2应用价值....................................................4第二章操作指南.....................................................42.1渠道分析....................................................42.1.1总体概述...............................................42.1.2总体价值...............................................42.1.3全渠道销售分析.........................................42.1.4全渠道库存分析.........................................52.1.5渠道销售分析...........................................52.1.6渠道库存分析...........................................62.2营销分析....................................................62.2.1总体概述...............................................62.2.2总体价值...............................................72.2.3业务规则...............................................72.2.4B2B促销分析...........................................72.2.5B2C促销统计...........................................72.2.6B2C促销概况...........................................82.2.7目标达成分析...........................................82.2.8组织目标达成分析......................................142.2.9区域目标达成分析......................................172.2.10部门目标达成分析.....................................202.2.11目标排行榜...........................................232.2.12经销商360...........................................242.3零售交易分析...............................................25用户手册4/26第一章总体概述1.1应用概述营销数据中心是基于企业社会化运营、渠道运营、促销活动、会员服务等营销服务提供的数据统计表和数据明细表。1.2应用价值及时洞察经营效果，提供运营优化的方向和指导；实时监控业务，为市场决策提供依据。第二章操作指南2.1渠道分析2.1.1总体概述品牌企业通过渠道运营中心和社会化运营中间，可以管理企业的经销商渠道，在建立渠道后，品牌企业可以通过渠道分析，对渠道经销商业务进行销售数据和库存数据分析。2.1.2总体价值全面掌管渠道经营状况；高效查看渠道库存分布情况。2.1.3全渠道销售分析2.1.3.1功能描述使用社会化运营中心的品牌企业可以查看分析渠道经销商的销售情况。用户手册5/262.1.3.2业务规则按设置的查询条件，从销售订单角度，查看经销商销售情况。2.1.3.3操作说明选择查询时间段，选择分组条件或设置查询条件，点击<查询>，可以查询出符合条件的订单数据；点击<重置>，可清空查询条件。2.1.4全渠道库存分析2.1.4.1功能描述使用社会化运营中心的品牌企业可以查看分析渠道经销商的库存情况。可以按查询条件查看全局库存、自有库存和经销商库存。2.1.4.2操作说明设置查询条件，点击<查询>，可以查询出符合条件的存量数据；点击“重置”情况查询条件。其中，查询范围：o全部：查询全局库存；o渠道：经销商库存；o自有：企业库存。2.1.5渠道销售分析2.1.5.1功能描述使用渠道运营中心的品牌企业可以查看分析渠道经销商的销售情况。按设置的查询条件，从客户和商家角度，查看订货数量，商品销售数量，订货金额等销售情况。用户手册6/262.1.5.2操作说明选择查询时间段，选择分组条件或设置查询条件，点击<查询>，可以查询出符合条件的订单数据；点击“重置”情况查询条件。2.1.6渠道库存分析2.1.6.1功能描述使用渠道运营中心的品牌企业可以查看分析渠道经销商的库存情况。按查询条件查看经销商库存。2.1.6.2操作说明设置查询条件，选择分组条件，点击<查询>，可以查询出符合条件的存量数据；点击“重置”情况查询条件。2.2营销分析2.2.1总体概述营销分析为企业提供ToB类业务的营销情况统计分析。营销分析提供：B2B促销分析；B2C促销统计；B2C促销情况；卡券发放分析；目标达成分析，及组织目标、区域目标、部门目标达成分析。用户手册7/262.2.2总体价值对于企业o企业可以全面了解营销策略，执行情况统计分析；o及时调整发布营销政策，实时监测营销策略执行效果及客户转化效果。2.2.3业务规则目标达成分析、组织目标达成分析、区域目标达成分析、部门目标达成分析、目标排行榜查询，不体现数据中台指标。2.2.4B2B促销分析2.2.4.1功能描述用于统计促销活动中赠品合计以及金额优惠的合计，对比参与促销活动的订单销售金额与成交金额，分析促销活动的投入产出比。2.2.5B2C促销统计2.2.5.1功能描述本功能用于统计促销活动中赠品的明细与合计，以及促销活动的折扣统计，对比参与促销活动的订单金额与折扣金额，分析促销活动的成本效益。2.2.5.2操作说明<高级>：可自定义查询条件，并进行存储，未来可直接引用该条件进行查询；<分组条件>：可根据需要，设置报表分组的相关设定。例如报表展示字段、展示渠道（PC、移动端）、布局形式（图+表的结合方式）、统计类型（分组、交叉）。用户手册8/262.2.6B2C促销概况2.2.6.1功能描述用于查看进行中、即将开始的促销活动。2.2.7目标达成分析2.2.7.1功能描述从营销目标中取出指标的计划值，根据指标的取数规则定义，取出指标的实际值，提供计划值与实际值的差额和达成率。通过目标达成分析，可随时了解目标的完成情况，及时调整后续期间的计划值，以保证整个目标期间的计划能够达成。2.2.7.2业务规则可以查询一个营销目标的达成情况，也可以查询同一模板的多个营销目标的达成情况（要求多个营销目标的起止时间相同）；可以查询营销目标整个时间范围内所有周期的达成情况，也可以只查询部分周期的达成情况；可查询营销目标中所有指标的达成情况，也可以仅查询某个或某几个指标的达成情况；可以查询某个周期的达成情况，也可以查询至当前周期的累计达成情况（从本次查询结果的第一个周期开始累计）；支持移动端查询；预制了组织目标达成、区域目标达成、部门目标达成、客户目标达成、业务员目标达成和默认分组（明细查询），这些分组同时在移动端展现。也可自行设置分组；可通过交叉设置，查看达成情况的交叉表。用户手册9/262.2.7.3栏目说明字段名称说明查询条件营销目标必须在查询条件中指定营销目标。可以多选，但所选目标的模板、开始日期、结束日期必须完全相同。此处仅显示已提交的目标日期范围默认带入所选目标的开始日期和结束日期，可改。查询结果筛选出整个周期范围在此期间的所有周期。比如目标开始日期为2022年1月1日，结束日期为2022年12月31日，分为12个自然月周期。查询条件日期范围为2022年1月20日至2022年5月20日时，查询结果仅显示2月、3月、4月三个周期。指标可参照计划指标多选查询结果实际值1、对应取数指标为“元数据”时，按“查询条件”和当前行维度值过滤，按“汇总函数”加工，最后按“精度”格式化2、维度为部门、销售区域、商品分类时，始终包含下级部门、销售区域、商品分类的数据3、维度为组织时，是否取下级组织数据，受目标表头“包含下级组织”控制，值为是，则包含下级组织数据；否则仅统计本组织数据差额实际值－计划值达成率%实际值÷计划值×100累计计划值当前目标单据中相同维度和指标的、在查询结果中的第一笔至当前行（按周期开始日期排序）所有周期计划值合计累计实际值当前目标单据中相同维度和指标的、在查询结果中的第一笔至当前行（按周期开始日期排序）所有周期实际值合计累计差额累计实际值－累计计划值累计达成率%累计实际值÷累计计划值×100用户手册10/262.2.7.4应用举例按指标展开分组方案设置按指标展开分组查询结果用户手册11/26按周期展开分组方案设置用户手册12/26按周期展开分组查询结果按指标和周期展开分组方案设置用户手册13/26按指标和周期展开分组查询结果用户手册14/262.2.8组织目标达成分析2.2.8.1功能描述从营销目标中取出指标的计划值，根据指标的取数规则定义，取出指标的实际值，提供计划值与实际值的差额和达成率。通过组织目标达成分析，可随时了解组织目标的完成情况，及时调整后续期间的计划值，以保证整个目标期间的计划能够达成。2.2.8.2业务规则查询含有组织维度的营销目标，重点关注组织的目标达成情况;可以查询一个营销目标的达成情况，也可以查询同一模板的多个营销目标的达成情况（要求多个营销目标的起止时间相同）;可以查询营销目标整个时间范围内所有周期的达成情况，也可以只查询部分周期的达成情况;可查询营销目标中所有指标的达成情况，也可以仅查询某个或某几个指标的达成情况;可以查询某个周期的达成情况，也可以查询至当前周期的累计达成情况（从本次查询结果的第一个周期开始累计）;支持移动端查询;预制了组织目标排名和组织目标达成的分组条件，也可自行设置分组;预制了组织交叉表，也可自行交叉设置交叉；点击组织，支持钻取相同目标模板的下级组织的目标达成情况。2.2.8.3栏目说明字段名称说明查询条件用户手册15/26营销目标必须在查询条件中指定营销目标。可以多选，但所选目标的模板、开始日期、结束日期必须完全相同。此处仅显示已提交的含有组织维度的目标。日期范围默认带入所选目标的开始日期和结束日期，可改。查询结果筛选出整个周期范围在此期间的所有周期。比如目标开始日期为2022年1月1日，结束日期为2022年12月31日，分为12个自然月周期。查询条件日期范围为2022年1月20日至2022年5月20日时，查询结果仅显示2月、3月、4月三个周期。指标可参照计划指标多选查询结果实际值1、对应取数指标为“元数据”时，按“查询条件”和当前行维度值过滤，按“汇总函数”加工，最后按“精度”格式化2、维度为部门、销售区域、商品分类时，始终包含下级部门、销售区域、商品分类的数据3、维度为组织时，是否取下级组织数据，受目标表头“包含下级组织”控制，值为是，则包含下级组织数据；否则仅统计本组织数据差额实际值－计划值达成率%实际值÷计划值×100累计计划值当前目标单据中相同维度和指标的、在查询结果中的第一笔至当前行（按周期开始日期排序）所有周期计划值合计累计实际值当前目标单据中相同维度和指标的、在查询结果中的第一笔至当前行（按周期开始日期排序）所有周期实际值合计累计差额累计实际值－累计计划值累计达成率%累计实际值÷累计计划值×1002.2.8.4应用举例默认组织目标排名，展现排名图和表。用户手册16/26组织目标达成，展现柱状图和表，同时在移动端展现。组织交叉表，可设置需要交叉的字段。用户手册17/262.2.9区域目标达成分析2.2.9.1功能描述从营销目标中取出指标的计划值，根据指标的取数规则定义，取出指标的实际值，提供计划值与实际值的差额和达成率。通过区域目标达成分析，可随时了解区域目标的完成情况，及时调整后续期间的计划值，以保证整个目标期间的计划能够达成。2.2.9.2业务规则查询含有销售区域维度的营销目标，重点关注销售区域的目标达成情况；可以查询一个营销目标的达成情况，也可以查询同一模板的多个营销目标的达成情况（要求多个营销目标的起止时间相同）；可以查询营销目标整个时间范围内所有周期的达成情况，也可以只查询部分周期的达成情况；可查询营销目标中所有指标的达成情况，也可以仅查询某个或某几个指标的达成情况；用户手册18/26可以查询某个周期的达成情况，也可以查询至当前周期的累计达成情况（从本次查询结果的第一个周期开始累计）；支持移动端查询；预制了区域目标排名和区域目标达成的分组条件，也可自行设置分组；预制了区域交叉表，也可自行设置交叉；点击销售区域，支持钻取相同目标模板的下级销售区域的目标达成情况。2.2.9.3栏目说明字段名称说明查询条件营销目标必须在查询条件中指定营销目标。可以多选，但所选目标的模板、开始日期、结束日期必须完全相同。此处仅显示已提交的含有销售区域维度的目标。日期范围默认带入所选目标的开始日期和结束日期，可改。查询结果筛选出整个周期范围在此期间的所有周期。比如目标开始日期为2022年1月1日，结束日期为2022年12月31日，分为12个自然月周期。查询条件日期范围为2022年1月20日至2022年5月20日时，查询结果仅显示2月、3月、4月三个周期。指标可参照计划指标多选查询结果实际值1、对应取数指标为“元数据”时，按“查询条件”和当前行维度值过滤，按“汇总函数”加工，最后按“精度”格式化2、维度为部门、销售区域、商品分类时，始终包含下级部门、销售区域、商品分类的数据3、维度为组织时，是否取下级组织数据，受目标表头“包含下级组织”控制，值为是，则包含下级组织数据；否则仅统计本组织数据差额实际值－计划值用户手册19/26达成率%实际值÷计划值×100累计计划值当前目标单据中相同维度和指标的、在查询结果中的第一笔至当前行（按周期开始日期排序）所有周期计划值合计累计实际值当前目标单据中相同维度和指标的、在查询结果中的第一笔至当前行（按周期开始日期排序）所有周期实际值合计累计差额累计实际值－累计计划值累计达成率%累计实际值÷累计计划值×1002.2.9.4应用举例默认区域目标排名，展现排名图和表。区域目标达成，展现柱状图和表，同时在移动端展现。区域交叉表，可设置需要交叉的字段。用户手册20/262.2.10部门目标达成分析2.2.10.1功能描述从营销目标中取出指标的计划值，根据指标的取数规则定义，取出指标的实际值，提供计划值与实际值的差额和达成率。通过部门目标达成分析，可随时了解部门目标的完成情况，及时调整后续期间的计划值，以保证整个目标期间的计划能够达成。2.2.10.2业务规则查询含有部门维度的营销目标，重点关注部门的目标达成情况；可以查询一个营销目标的达成情况，也可以查询同一模板的多个营销目标的达成情况（要求多个营销目标的起止时间相同）；可以查询营销目标整个时间范围内所有周期的达成情况，也可以只查询部分周期的达成情况；可查询营销目标中所有指标的达成情况，也可以仅查询某个或某几个指标的达成情况；可以查询某个周期的达成情况，也可以查询至当前周期的累计达成情况（从本次查询结果的第一个周期开始累计）；用户手册21/26支持移动端查询；预制了部门目标排名和部门目标达成的分组条件，也可自行设置分组；预制了部门交叉表，也可自行设置交叉；点击部门，支持钻取相同目标模板的下级部门的目标达成情况。2.2.10.3栏目说明字段名称说明查询条件营销目标必须在查询条件中指定营销目标。可以多选，但所选目标的模板、开始日期、结束日期必须完全相同。此处仅显示已提交的含有部门维度的目标。日期范围默认带入所选目标的开始日期和结束日期，可改。查询结果筛选出整个周期范围在此期间的所有周期。比如目标开始日期为2022年1月1日，结束日期为2022年12月31日，分为12个自然月周期。查询条件日期范围为2022年1月20日至2022年5月20日时，查询结果仅显示2月、3月、4月三个周期。指标可参照计划指标多选查询结果实际值1、对应取数指标为“元数据”时，按“查询条件”和当前行维度值过滤，按“汇总函数”加工，最后按“精度”格式化2、维度为部门、销售区域、商品分类时，始终包含下级部门、销售区域、商品分类的数据3、维度为组织时，是否取下级组织数据，受目标表头“包含下级组织”控制，值为是，则包含下级组织数据；否则仅统计本组织数据差额实际值－计划值达成率%实际值÷计划值×100累计计划值当前目标单据中相同维度和指标的、在查询结果中的第一笔至当前行（按周期开始日期排序）所有周期计划值合计用户手册22/26累计实际值当前目标单据中相同维度和指标的、在查询结果中的第一笔至当前行（按周期开始日期排序）所有周期实际值合计累计差额累计实际值－累计计划值累计达成率%累计实际值÷累计计划值×1002.2.10.4应用举例默认部门目标排名，展现排名图和表。部门目标达成，展现柱状图和表，同时在移动端展现。部门交叉表，可设置需要交叉的字段。用户手册23/262.2.11目标排行榜2.2.11.1功能描述从营销目标中取出指标的计划值，根据指标的取数规则定义，取出指标的实际值，提供按实际值或达成率进行目标排行。目标排行榜可以在原有目标维度、指标、周期的范围内进行二次筛选，进行排名。2.2.11.2业务规则查询含有维度的营销目标，可按维度不同进行排行；只查询一个营销目标的达成情况可通过切换排序方式进行排名2.2.11.3栏目说明字段名称说明查询条件营销目标必须在查询条件中指定营销目标。单选。此处仅显示已提交的含有维度的目标。用户手册24/26营销指标可参照所选目标的指标，单选，必输维度可参照所选目标的维度，可多选，必输，默认选中全部维度周期默认带入所选目标的第一个周期，可改。必输排序方式可选达成率%，实际值，可改，必输，默认达成率%显示前N名默认10，可改，必输查询结果实际值1、对应取数指标为“元数据”时，按“查询条件”和当前行维度值过滤，按“汇总函数”加工，最后按“精度”格式化2、维度为部门、销售区域、商品分类时，始终包含下级部门、销售区域、商品分类的数据3、维度为组织时，是否取下级组织数据，受目标表头“包含下级组织”控制，值为是，则包含下级组织数据；否则仅统计本组织数据达成率%实际值÷计划值×1002.2.12经销商3602.2.12.1交易分析2.2.12.2总体概述随着互联网的发展，传统零售企业在发展线下实体门店的基础上，逐渐开展线上业务，入驻各大电商平台，同时也建立了自己的线上商城。而长期发展线上业务的零售企业，也开始进军线下实体店业务。线上线下同时发展已经成为零售企业的发展趋势。2.2.12.3总体价值本报表将B2C商城、B2C订单中心、零售服务等各个渠道的订单统一展现，展现了企业在线上线下所有渠道内的零售数据，包括订单情况、交货情况、收款情况等。用户手册25/262.3零售交易分析2.3.1.1功能描述随着互联网的发展，传统零售企业在发展线下实体门店的基础上，逐渐开展线上业务，入驻各大电商平台，同时也建立了自己的线上商城。而长期发展线上业务的零售企业，也开始进军线下实体店业务。线上线下同时发展已经成为零售企业的发展趋势。本报表将B2C商城、B2C订单中心、零售服务等各个渠道的订单统一展现，展现了企业在线上线下所有渠道内的零售数据，包括订单情况、交货情况、收款情况等。2.3.1.2栏目说明渠道栏目名称说明线上商城指企业自建的网上商城的订单。通过“B2C商城”提供的服务，企业维护网页商城或微信商城，供消费者在网上自助下单购买企业提供的商品。商城的订单，在本报表中，其渠道记录为“线上商城”订单中心指企业在各个电商平台上的订单。通过“B2C订单中心”提供的服务，将各个平台的订单同步到订单中心，统一做后续处理。B2C订单中心的订单，在本报表中，其渠道记录为“订单中心”线下门店指零售系统中门店的零售单。通过“零售服务”门店端的“零售开单”功能生成的零售单，在本报表中，其渠道记录为“线下门店”店铺名称栏目名称说明线上商城启用了区域站点时，取站点用户手册26/26订单中心取店铺线下门店取门店操作说明预置分组展现各个渠道的销售数量、销售金额、交货数量、交货金额、收款金额等，可根据需要增加分组。
