YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版云平台篇-数字化建模-组织管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册1/263版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/263目录第一章总体概述...........................................................................................................................................81.1产品概述...........................................................................................................................................81.2应用价值...........................................................................................................................................8第二章应用场景...........................................................................................................................................92.1应用场景一：单法人单组织.......................................................................................................92.1.1业务描述...................................................................................................................................92.1.2业务流程.................................................................................................................................102.1.3应用清单.................................................................................................................................102.2应用场景二：多平行法人.........................................................................................................102.2.1业务描述.................................................................................................................................102.2.2业务流程.................................................................................................................................112.2.3应用清单.................................................................................................................................112.3应用场景三：多工厂、产销分离............................................................................................112.3.1业务描述.................................................................................................................................112.3.2业务流程.................................................................................................................................122.3.3应用清单.................................................................................................................................132.4应用场景四：多地点经营.........................................................................................................132.4.1业务描述.................................................................................................................................132.4.2业务流程.................................................................................................................................132.4.3应用清单.................................................................................................................................14用户手册3/2632.5应用场景五：职能共享..............................................................................................................142.5.1业务描述.................................................................................................................................142.5.2业务流程.................................................................................................................................152.5.3应用清单.................................................................................................................................15第三章操作指南.........................................................................................................................................163.1组织机构.........................................................................................................................................163.1.1总体概述.................................................................................................................................163.1.2总体价值.................................................................................................................................163.1.3相关内容.................................................................................................................................163.1.4会计主体.................................................................................................................................173.1.5多组织启用............................................................................................................................183.1.6业务单元.................................................................................................................................193.2人力业务单元................................................................................................................................693.2.1总体概述.................................................................................................................................693.2.2应用价值.................................................................................................................................703.2.3快速启动.................................................................................................................................703.2.4应用场景.................................................................................................................................713.2.5组织相关专题........................................................................................................................733.2.6部门..........................................................................................................................................843.2.7组织形态..............................................................................................................................1383.2.8组织树...................................................................................................................................140用户手册4/2633.2.9汇报关系..............................................................................................................................1703.2.10职能共享设置.............................................................................................................1753.2.11职务类别......................................................................................................................1783.2.12职等...............................................................................................................................1803.2.13职级...............................................................................................................................1873.2.14职务...............................................................................................................................1933.2.15岗位...............................................................................................................................1983.2.16职务图谱......................................................................................................................2023.2.17职位...............................................................................................................................2033.2.18职级图谱......................................................................................................................2083.2.19职能注册......................................................................................................................2093.2.20职级类别......................................................................................................................2113.3委托关系......................................................................................................................................2123.3.1总体概述..............................................................................................................................2123.3.2总体价值..............................................................................................................................2123.3.3相关内容..............................................................................................................................2123.3.4采购委托关系.....................................................................................................................2133.3.5销售委托关系.....................................................................................................................2153.3.6生产领料委托关系............................................................................................................2163.3.7生产入库委托关系............................................................................................................2173.3.8核算委托关系.....................................................................................................................219用户手册5/2633.3.9研发委托关系.....................................................................................................................2213.3.10计划委托关系.............................................................................................................2223.3.11质检委托关系.............................................................................................................2233.3.12资产管理委托关系....................................................................................................2243.3.13资产维修委托关系....................................................................................................2253.3.14维修领用委托关系....................................................................................................2253.3.15服务委托关系.............................................................................................................2263.3.16能源委托关系.............................................................................................................2273.3.17安环委托关系.............................................................................................................2283.3.18物流委托关系.............................................................................................................2303.4组织结构图.................................................................................................................................2313.4.1总体概述..............................................................................................................................2313.4.2总体价值..............................................................................................................................2313.4.3相关内容..............................................................................................................................2313.4.4组织结构图.........................................................................................................................2323.4.5预算报表组织体系............................................................................................................2363.5员工...............................................................................................................................................2393.5.1总体概述..............................................................................................................................2393.5.2员工类别..............................................................................................................................2403.5.3员工.......................................................................................................................................2413.6工作日历......................................................................................................................................246用户手册6/2633.6.1总体概述..............................................................................................................................2463.6.2总体价值..............................................................................................................................2463.6.3相关内容..............................................................................................................................2463.6.4工作日历..............................................................................................................................2463.6.5班次.......................................................................................................................................248第四章初始准备......................................................................................................................................251第五章相关专题......................................................................................................................................2515.1启用多组织.................................................................................................................................2515.2业务单元及部门........................................................................................................................2515.3组织职能......................................................................................................................................2525.3.1人力资源组织.....................................................................................................................2535.3.2采购职能的组织................................................................................................................2545.3.3采购业务委托关系............................................................................................................2545.3.4销售职能的组织................................................................................................................2555.3.5销售业务委托关系............................................................................................................2555.3.6库存职能组织.....................................................................................................................2565.3.7工厂职能组织.....................................................................................................................2565.3.8计划职能组织.....................................................................................................................2565.3.9计划委托组织.....................................................................................................................2575.3.10质检职能组织.............................................................................................................2575.3.11质检委托关系.............................................................................................................257用户手册7/2635.3.12会计主体......................................................................................................................2575.3.13核算委托关系.............................................................................................................2585.3.14资产组织......................................................................................................................2585.3.15资产管理委托关系....................................................................................................2585.3.16维修组织......................................................................................................................2595.3.17维修委托关系.............................................................................................................2595.3.18职能共享......................................................................................................................2595.3.19组织上下级管理关系...............................................................................................2605.3.20支持建立部门型组织...............................................................................................2605.3.21组织的生命周期管理...............................................................................................2605.4常见问答......................................................................................................................................261用户手册8/263第一章总体概述1.1产品概述组织管理是指通过建立组织机构及组织间的关系，规定职务或职位，明确责权关系等，实现企业内外部业务管理和协作的过程。组织是系统业务运行的基础，也是权限隔离的基本维度。在企业下建立企业账号，企业账号是产品运行的基础环境。在企业账号下建立业务单元，业务单元一般对应企业中的公司、子公司、工厂、办事处等。通过建立业务单元和部门、确定组织职能、建立业务单元的上下级关系和委托关系等构建企业的组织架构。系统提供单组织和多组织两种使用模式，由客户购买产品时选择决定。单组织模式时，企业的业务应用只能在一个组织中完成，不支持组织机构维护以及处理对应的多组织业务；启用多组织后可以建立多个组织，处理多组织业务。企业的组织机构通常都是由具有一定职能的业务单元、部门和组织间的关系构成。1.2应用价值用户手册9/263目前我们所服务的客户很多都已经转型为跨区域的集团型企业，多组织业务普遍存在，原来单组织的ERP已经无法满足企业发展的需要，为了更好的服务客户，我们对企业的多组织业务进行研究，将组织的管理融入到系统中。组织中心提供组织动态建模的能力，通过建立组织机构及组织间的关系，规定职务或职位，明确责权关系等，实现企业内外部业务管理和协作的过程。组织是系统业务运行的基础，也是权限隔离的基本维度。提供灵活的满足多组织管理的组织模型和服务，并针对不同的业务系统需求可再扩展，满足业务系统接入需求，可极大的缩短业务系统开发周期；提供基于组织单元、组织职能进行企业多组织建模，满足企业多组织业务要求；提供组织职能隶属关系，满足企业业务政策上下级管控的要求；提供业务委托关系的构建服务；满足各组织间协作的要求；提供组织的生命周期管理服务；提供职务、职位、人员管理的模型和服务，用以满足企业业务进行严格人力资源管理需求；支持混合云集成。第二章应用场景2.1应用场景一：单法人单组织2.1.1业务描述场景描述企业只有一个法人公司，公司下会划分若干个职能部门。企业内日常的接单、出货、核算、记账等生产经营活动都由一个公司完成，业务数据没有按部门隔离的需求。关键设置这种场景企业只需启用单组织模式。用户手册10/2632.1.2业务流程2.1.3应用清单业务单元部门2.2应用场景二：多平行法人2.2.1业务描述场景描述企业下有多个法人公司，这些公司所经营的业务范围各不相同，比如分地产、医疗、贸易板块，各个公司经营的产品不同，彼此交易的机会比较少，相对比较独立。用户手册11/263关键设置此场景企业需启用多组织模式，在企业账号下建立多个业务单元，各个业务单元之间不需要建立委托关系。2.2.2业务流程2.2.3应用清单多组织启用业务单元部门2.3应用场景三：多工厂、产销分离2.3.1业务描述用户手册12/263场景描述企业下有多个公司，分别负责生产和销售，比如两个公司负责生产，一个公司负责采购和销售。销售组织集中接单，并协调工厂组织排定生产计划，采购组织集中采购，多工厂独立核算。关键设置此场景企业需启用多组织模式，在企业账号下建立多个组织机构，各个组织机构之间需要建立业务委托关系。2.3.2业务流程用户手册13/2632.3.3应用清单多组织启用业务单元部门委托关系2.4应用场景四：多地点经营2.4.1业务描述场景描述企业的营销机构有很多异地分支机构，分公司、办事处等，销售政策统一由公司本部制定、管控并下发。关键设置此场景企业需启用多组织模式，在企业账号下建立多个组织机构，并建立销售组织的上下级关系，销售政策依据销售组织的上下级关系进行管控。2.4.2业务流程用户手册14/2632.4.3应用清单多组织启用业务单元部门委托关系2.5应用场景五：职能共享2.5.1业务描述场景描述用户手册15/263公司内部的管理主要都集中企业本部，对外有多个法人公司（牌子），所有法人公司共享一套职能部门与人员。大部分人的任职都在本部，为牌子公司做业务，包括采购、财务等业务。系统要求牌子公司处理业务和财务核算时可以选择管理单位的部门和人员档案。关键设置此场景企业需启用多组织模式，在企业账号下建立多个组织机构，并设置职能共享组织服务关系。2.5.2业务流程2.5.3应用清单多组织启用用户手册16/263业务单元部门委托关系职能共享设置第三章操作指南3.1组织机构3.1.1总体概述组织机构既是系统运行的基础，又是支持业务运作的基石，还是数据隔离的基本设置和前提。主要提供跟组织相关的功能，本功能节点下包括多组织启用、业务单元、人力业务单元、部门、组织形态、职能共享设置、职务类别、职等、职级、职务、岗位、职位、职务图谱、职级图谱、职能注册。3.1.2总体价值通过组织机构提供的一系列功能可以实现建立组织机构及组织间的关系，规定职务或职位，明确责权关系等，实现企业内外部业务管理和协作的过程。其中，组织是系统业务运行的基础，也是权限隔离的基本维度。3.1.3相关内容多组织启用业务单元人力业务单元部门组织形态职能共享设置用户手册17/263职务类别职等职级职务岗位职位职务图谱职级图谱职能注册3.1.4会计主体3.1.4.1功能描述建立完整会计主体核算范围，支持对虚拟会计主体维护，对外核算会计主体不支持在该节点维护；可以查看：对外核算会计主体、对内核算会计主体；支持查询会计主体结构图。3.1.4.2业务规则支持查看通过业务单元创建的勾选会计主体职能的组织；支持创建对内核算目的的会计主体，不支持创建对外核算会计主体，组织单元中创建的会计主体会同步到会计主体档案中进行保存。会计主体编辑界面中，本位币、汇率类型、会计期间方案，三个字段不可编辑；支持设置组织形态为产品、产品线、项目、区域、事业群、其他6种选项；支持设置对内会计主体与对外会计主体的关联关系，设置多个对外会计主体时，需要指定一个默认对外会计主体。用户手册18/2633.1.4.3栏目说明栏目名称说明创建来源创建来源：组织单元、会计主体；由组织单元创建的会计主体显示组织单元；由会计主体节点创建的主体，显示会计主体上级会计主体支持参照对内核算属性的会计主体。关联会计主体支持维护多行，参照对外核算属性的会计主体，关联对外会计主体后，当前会计主体支持引用对外会计主体对应业务单元的档案。3.1.4.4按钮说明<停用>：会计主体停用时，校验该会计主体下的所有账簿是否都停用，如果停用则允许停用会计主体，否则不允许停用，提示：XX账簿未停用，会计主体不允许停用；并记录会计主体失效日期，以及增加历史变更记录停用后的会计主体只可用于查询；<启用>：会计主体停用后，还可以重新启用，启用时校验各档案是否启用态，满足启用条件；并增加历史变更记录；<删除>：各模块提供接口用于校验是否被下游引用，如果引用不允许删除，满足删除条件时，删除会计主体时，会计主体自动从核算目的、管控范围中删除。<会计主体关系>：用于展示对内会计主体与对外会计主体间的关系，支持一个对内会计主体关联多个对外会计主体。3.1.5多组织启用3.1.5.1功能描述系统提供单组织和多组织两种使用模式，由客户购买产品时选择决定。企业初始化时，系统会由向导提示用户是否启用多组织。单组织模式时，企业的业务应用只能在一个组织中完成，不支持组织机构维护以及处理对应的多组织业务；启用多组织后可以进行多组织业务。用户手册19/2633.1.5.2业务规则很多小型企业通常为单公司多部门的管理方式，日常的接单、出货、核算、记账等生产经营活动都由一个组织完成，可以只购买单组织特性。后续随着企业的发展可以购买多组织特性，系统通过本功能协助企业从单组织模式切换到多组织模式。3.1.5.3操作说明产品开通后点击多组织启用界面的<启用多组织>按钮，即可启用多组织。启用后可以进行如下业务：1.可以创建组织机构并维护组织间的各种关系；2.基础数据支持企业账号级和组织级，企业账号级的基础数据支持在组织间共享，组织级的基础数据为组织私用数据；3.支持组织间的内部结算和内部协同。注：启用多组织后将无法恢复到单组织模式，请谨慎操作！3.1.6业务单元3.1.6.1功能描述企业的组织机构通常都是由具有一定职能的业务单元、部门和组织间的关系构成。用户手册20/263在企业账号下建立企业的组织机构。通过建立业务单元、部门及业务单元的上下级关系构建企业的营运组织架构。业务单元是指企业中承担某项独立业务职能的最小经营机构，可以是行政实体机构，也可以是虚拟机构。组织一旦建立就成为业务单元，可以指定业务单元的上下级关系。企业的行政管理、协同办公、业务及财务管理，以及基础数据、流程、权限、模版等的分级管控都基于业务单元进行。业务单元也是业务数据隔离的基本单元，通过对组织的授权完成业务数据的隔离，控制不同的人使用和管理的不同的业务数据。组织的授权是企业内部最基本的权限隔离维度之一。组织职能即组织所承担的功能，不同的组织职能具有不同的业务处理规则，通过组织职能为组织明确权责，让不同组织职能的组织间彼此协同又相互制衡。目前组织的职能有采购、销售、库存、会计主体等。组织职能会对应一类的业务领域，组织必须具有这些职能才能做相应的业务，例如会计主体职能，主要在财务领域应用，只有具备会计主体职能的组织才能处理财务业务。除此之外，企业的协同办公管理基于业务单元进行管理，不需要设置组织职能。支持按多种视角设置组织的上下级关系，组织的上下级关系是业务政策下达、上下级管控的主要依赖结构。目前支持设置的上下级关系有：业务单元的上下级关系、部门的上下级关系、行政组织的上下级关系、销售组织的上下级关系、会计主体上下级关系。3.1.6.2业务规则支持组织的增删改查；支持按职能类型查看组织视图；支持组织启用、停用。支持组织的全部启用；组织职能启用、停用；支持按编码、名称模糊搜索；支持组织导入、导出；用户手册21/263组织期间设置。3.1.6.3栏目说明栏目名称说明组织编码组织机构包括业务单元和部门，部门是基于业务单元建立，业务单元和部门需要统一编码，企业账号下不能重复组织名称设置组织名称组织形态是企业的组织形式，常见的有公司、工厂、分公司、事业部等。不同形态的组织其对应的组织职能也各不相同。对于不同行业的企业，其组织形态也会不同上级业务单元业务单元有上下级关系，是上下级管控的依据。以及除核算制度之外的基础数据、流程、权限、模版等的组织级管理和分级管控都基于组织单元进行是否部门有些部门，比如事业部，虽然不是独立的法人企业，但具有较大的经营权限，实行独立核算、自负盈亏。需要将这种类型的部门建立为业务单元，设置一定的组织职能，并将【是否部门】设置为是，保存后，部门档案上可以看见这类部门型的组织，可以在其下维护人员信息负责人设置组织负责人，审批业务设置流程环节的审批人为组织负责人分管领导设置组织分管领导，审批业务设置流程环节的审批人为组织分管领导纳税人识别号新增组织时，组织形态如果为公司，可以从企业档案中纳税人识别号纳税人名称新增组织时，组织形态如果为公司，可以从企业档案中纳税人名称用户手册22/263栏目名称说明启用合同主体合同主体为HR档案，启用HR才可以维护工作地点工作地点为HR档案，启用HR才可以维护组织职能销售、采购、库存、工厂、会计主体等即组织所承担的功能，不同的组织职能具有不同的业务处理规则，通过组织职能为组织明确权责，让不同组织职能的组织间彼此协同又相互制衡行政组织职能上级行政组织用于构建行政组织的上下级关系工作地点设置组织的工作地点对应合同主体设置组织对应的合同主体可用于任职目前业务单元、组织机构查询条件支持按可任职组织过滤查询，后续人力云适配该属性会计主体职能用户手册23/263栏目名称说明上级会计主体用于构建会计主体的上下级关系，财务政策依赖于此关系进行管控本位币设置组织的本位币，账簿本位币默认从业务单元上取期间方案设置组织的期间方案，账簿期间方案默认从业务单元上取销售组织职能上级销售组织用于构建销售组织的上下级关系，销售政策依赖于此关系进行管控库存组织职能关联会计主体主要用于当前库存组织没有会计主体职能时维护，用于指定库存组织委托哪个会计主体进行库存核算用户手册24/2633.1.6.4操作说明区域①：搜索区域根据职能类型、版本日期、业务单元编码、业务单元名称、业务单元启用状态查询业务单元。职能类型包括：业务单元（行政组织）、销售组织、采购组织、库存组织等。版本日期允许用户查询过去某个时间节点的业务单元相关信息。区域②：功能区域允许用户新增业务单元；查看权限范围内全部业务单元的组织结构图（与屏幕中的查询结果无关）；启用所有未启用的业务单元；下载批量导入模板并进行数据导入和导出。区域③：操作区域允...
