U8+V16.5CRM-IT及咨询服务行业版操作手册目录U8+V16.5CRM-IT及咨询服务行业版.1操作手册..11第一章概述..311.1.简述..311.2.产品范围.321.3.业务流程.32第二章系统安装..332.1.安装须知.332.1.1.服务器系统环境要求.332.1.2.产品相关.342.2.安装步骤.342.2.1.安装U8+CRM程序..342.2.2.安装mysql数据库..36第三章系统配置..393.1.软件系统设置.393.1.1.注册文件配置.393.1.2.系统初始化设置.403.1.2.1.数据库.403.1.2.2.系统设置.403.1.2.3.缓存消息.413.1.2.4.U8+的应用服务器上安装插件.413.1.2.5.外部配置.423.1.2.6.web配置.433.2.软件启动.433.3.软件登录.443.4.业务初始化流程.443.5.软件升级.46第四章系统管理..474.1.系统设置.474.1.1.账号管理.474.1.1.1.重置密码.484.1.1.2.用户角色设置.484.1.1.3.设置监管.484.1.2.角色管理.484.1.2.1.角色新增.494.1.2.2.角色修改.494.1.2.3.角色删除.494.1.2.4.角色操作权限.494.1.2.5.角色数据权限.504.1.2.6.角色用户授权.524.1.3.菜单管理.534.1.3.1.新增菜单.534.1.3.2.修改菜单.544.1.3.3.新建外部门户菜单.544.1.4.系统日志.544.1.4.1.登录日志.5524.1.4.2.操作日志.554.1.4.3.错误日志.554.1.5.消息中心.554.2.开发管理.564.2.1.数据建模.574.2.1.1.同步新增的表或字段.574.2.1.2.查询新增的表和字段.574.2.1.3.删除数据建模中的表.574.2.1.4.数据建模-模型管理..574.2.2.功能建模.584.2.3.平台设置.584.2.3.1.基础配置.594.2.3.2.登录配置.614.2.4.定时任务.634.2.4.1.定时任务查询.634.2.4.2.定时任务新增.634.2.4.3.定时任务修改.63第五章基础设置..635.1.基础数据.635.1.1.字典管理.635.1.1.1.字典设置.645.1.1.2.参照设置.655.1.2.基础数据.665.1.2.1.新建字典.665.1.2.2.修改字典.675.1.2.3.删除字典.675.1.3.客户等级.675.1.3.1.新建客户等级.675.1.3.2.修改客户等级.675.1.3.3.删除客户等级.675.1.4.客户分类.675.1.4.1.新建客户分类.685.1.4.2.修改客户分类.685.1.4.3.删除客户分类.685.1.5.项目阶段.685.1.5.1.新建项目阶段.695.1.5.2.修改项目阶段.695.1.5.3.删除项目阶段.695.1.6.生产厂家（供应商）.695.1.6.1.新建生产厂商.705.1.6.2.生产厂家详情.705.1.6.3.修改生产厂商.705.1.6.4.删除生产厂商.705.1.6.5.生产厂商查询.7035.1.7.考勤设置.705.1.7.1.新建考勤班次.715.1.7.2.考勤班次详情.715.1.7.3.修改考勤班次.715.1.7.4.删除考勤班次.715.1.7.5.考勤班次查询.715.2.业务数据.725.2.1.回访要素.725.2.1.1.新建回访要素.725.2.1.2.回访要素详情.725.2.1.3.修改回访要素.725.2.1.4.删除回访要素.725.2.1.5.回访要素查询.725.2.2.回访方案.735.2.2.1.新建回访方案.735.2.2.2.回访方案详情.735.2.2.3.修改回访方案.745.2.2.4.删除回访方案.745.2.2.5.回访方案查询.745.2.3.无活动退回.745.2.3.1.新建无活动退回.755.2.3.2.修改无活动退回.755.2.3.3.删除无活动退回.755.2.4.进程管理.755.2.4.1.新建进程管理.765.2.4.2.进程管理详情.765.2.4.3.修改进程管理.765.2.4.4.删除进程管理.765.2.4.5.进程管理查询.765.2.5.工作报告模板.775.2.5.1.新建工作报告模板.775.2.5.2.工作报告模板详情.775.2.5.3.修改工作报告模板.785.2.5.4.删除工作报告模板.785.2.5.5.工作报告模板查询.785.2.6.话术与分类.785.2.6.1.新建话术与分类.785.2.6.2.话术与分类详情.795.2.6.3.修改话术与分类.795.2.6.4.删除话术与分类.795.2.6.5.话术与分类查询.795.2.7.考核方案.795.2.7.1.新建考核方案.805.2.7.2.考核方案详情.8045.2.7.3.修改考核方案.805.2.7.4.删除考核方案.805.2.7.5.考核方案查询.815.2.8.漏斗阶段比率设置.815.2.8.1.漏斗阶段比率详情.815.2.8.2.漏斗阶段比率生效.825.2.8.3.删除漏斗阶段比率.825.2.8.4.漏斗阶段比率查询.825.2.9.人员客户数限制.825.2.9.1.新建人员客户数限制.835.2.9.2.人员客户数限制详情.835.2.9.3.修改人员客户数限制.835.2.9.4.删除人员客户数限制.835.2.9.5.人员客户数限制查询.845.2.9.6.列表页面相关按钮说明.845.2.10.电销人员客户数限制.845.2.10.1.新建电销人员客户数限制.845.2.10.2.电销人员客户数限制详情.845.2.10.3.修改电销人员客户数限制.855.2.10.4.删除电销人员客户数限制.855.2.10.5.电销人员客户数限制查询.855.3.软件设置.855.3.1.编码设置.855.3.1.1.新建编码设置.865.3.1.2.编码设置详情.865.3.1.3.修改编码设置.865.3.1.4.删除编码设置.865.3.1.5.编码设置查询.875.3.2.业务设置.875.3.2.1.字段说明.875.3.3.邮箱协议设置.895.3.3.1.新建邮箱协议设置.895.3.3.2.邮箱协议设置详情.895.3.3.3.修改邮箱协议设置.905.3.3.4.删除邮箱协议设置.905.3.3.5.邮箱协议设置查询.905.3.4.软件设置.905.3.4.1.呼叫中心设置.915.3.4.2.腾讯云短信注册.965.3.5.短信设置.1025.3.5.1.新建短信.1025.3.5.2.短信详情.1025.3.5.3.修改短信.1025.3.5.4.删除短信.10355.3.5.5.短信查询.1035.3.6.客户设置.1035.3.6.1.字段说明.1035.3.7.外部环境.1045.3.7.1.新建外部环境.1045.3.7.2.外部环境详情.1045.3.7.3.修改外部环境.1055.3.7.4.删除外部环境.1055.3.7.5.外部环境查询.1055.3.8.权限控制.1055.3.8.1.功能说明.1065.3.8.2.字段说明.1065.3.9.U8信息配置.1065.3.9.1.按钮功能说明.1075.3.9.2.字段描述.1075.3.9.3.用友U8开发平台配置.1075.3.10.U8与CRM交互配置..1175.3.10.1.新建U8与CRM交互配置..1185.3.10.2.修改U8与CRM交互配置..1185.3.10.3.U8与CRM交互配置查询..1185.3.10.4.U8与CRM交互配置详情..1185.3.10.5.字段描述.1195.4.职员..1195.4.1.职员档案.1195.4.1.1.新建职员档案.1205.4.1.2.列表页功能按钮说明.1215.4.1.3.列表页查询条件.1225.4.1.4.列表表头字段元素.1225.4.1.5.列表助手.1225.4.1.6.分类视图.1225.4.1.7.职员档案详情.1225.4.1.8.详情页按钮说明：.1235.4.1.9.详情页关联页签.1235.4.2.组织管理.1245.4.2.1.组织管理.1245.4.2.2.部门管理.1245.4.2.3.职务管理.1255.4.2.4.岗位管理.1255.5.产品..1265.5.1.产品大类.1265.5.1.1.新建产品大类.1275.5.1.2.修改产品大类.1275.5.1.3.删除产品大类.1275.5.2.产品档案.12765.5.2.1.新建产品档案.1285.5.2.2.列表页功能按钮说明.1295.5.2.3.列表页查询条件.1295.5.2.4.列表表头字段元素.1295.5.2.5.列表助手.1295.5.2.6.分类视图.1295.5.2.7.产品档案详情.1305.5.2.8.详情页按钮功能说明.1305.5.2.9.详情页关联页签.130第六章通用功能介绍及设置.1306.1.用户登录.1306.2.我的桌面.
