供应商库管理—准入管理

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

供应商库管理—准入管理

潜在供应商主要管理从供应商门户注册的未审查资质，未供方考察的供应商，只有通过资质审查、供方考察合格才可以成为正式供应商与采购方合作。潜在供应商库中管理供应商的基本信息，资质信息，联系人，银行信息等，同时也管理供应商的资质预审、录入考察结果、核准入库的过程，实现高效筛选合格供应商的功能。

1.新增潜在供应商

1.1功能介绍

打开地产项目云-供应商管理，进入准入管理-潜在供应商列表，支持新增、删除、引入正式供应商、资质预审、考察管理（发起考察及录入考察结果两种模式）、核准入库、刷新、退出操作。

1.2应用场景

采购方将根据供应商库储备情况及项目需要，定期或不定期从各渠道收集供应商信息。收集方式有如下几种：

①门户注册：采购方根据项目需要，发布招募公告。供应商通过浏览门户查看该招募公告后，主动注册并提交资料的供方。

②直接登记：采购方在潜在供应商库手动新增的供应商；

如：对政府机关、垄断行业供应商或个体户供应商，以及项目临时使用的供应商，当供应商不通过门户注册进入时，则需要采购方自行登记供应商资料。供方将资料提供给采购方或者采购方通过企查查/天眼查等软件查询企业工商信息进行登记。

③内部寻源：某项目公司在招募供应商过程中，可通过内部寻源的方式，在集团内寻找合适供应商；

采购方可对潜在供应商进行资质预审，按供应商分类发起考察、录入考察结果以及核准入库的业务操作。

1.3系统路径

【地产项目云】→【供应商管理】→【潜在供应商】→【新增】

1.4主要操作

打开地产项目云-供应商管理，进入准入管理-潜在供应商列表，界面如下。

点击【新增】进入潜在供应商新增界面，界面如下

1) 基本信息页签

基本信息页签数据手工录入，其中名称、供应商分类、服务组织、法人代表，统一社会信用代码，纳税人资格，纳税人识别号为必填项，其他内容可按实际业务需要进行录入。

2) 资质与考察页签

*资质文件：不同的供应商分类，所需提供的资质文件不同，如工程类，采购方需要供应商提供工程总承包特级资质/一级资质文件等；材料类则需要提供产品合格证明等；乃至供应商按区域公司管理时，各区域公司也存在一套文件资审标准。产品支持按公司、按供应商分类设置个性化资质文件，以及文件是否必填等；

*补充文件：点击【增行】按钮新增行，录入对应的资质信息，其中资质名称为必录；

*近年承包项目简介：用户可自定义上传承包项目简介。点击【增行】按钮新增行，填写甲方名称、联系人、联系方式、承包方式、项目名称、开工日期、竣工日期、合同金额等信息。

3) 资质预审记录、考察记录、核准入库记录

可查看采购方在该采购组织下对供应商进行的资质预审、发起考察/录入考察结果、核准入库记录。其中供方考察、核准入库均支持按分类处理。

4) 联系人信息

点击【增行】新增行，手工录入相关字段信息，其中【名称】为必录项。填写完联系人信息后，必须设置一个默认联系人。

【开通账号】：启用该参数后，联系电话必须为手机号码。其中，供应商门户注册的用户会自动开启该参数并且不可修改。在成为正式供应商后，已开通账号的用户可以使用联系电话登录外网，初始密码为123456，首次登录需认证手机号并修改初始密码。

5) 银行信息

点击【增行】新增银行信息分录，手工录入相关字段信息，其中开户银行，银行账号，

账户名称，币别为必录项。其中开户银行选择系统云-基础资料-公共数据-行名行号中的信息。币别取系统云-基础资料-公共数据-币别中设置的信息.开户行地址有开户银行自动带出。且若有银行信息时，必须设置一个默认银行信息。

供应商保存后列表界面说明列更新为待预审状态，预审之前点击供应商名称穿透进入编辑界面后，所有字段均可编辑。

6) 关联供应商

供应商来源有以下几种类型，如总承包商、分包供应商，厂家、代理商等，对以上供应商的管理都要纳入供应商库，同时需建立起总承包与分包供应商关系，厂家与代理商关系。如中标后，战略协议与厂家/总包商签订、合同与代理商/分包商签订，采购方对供应商进行评价时，针对总包商/厂商评价，评价来源于下游供应商的合同评估结果。

那么，登记供应商资料时，需要维护供应商间的关系。比如对于挂靠供应商，挂靠在哪个总包商中。比如对于分销供应商，他的直营供应商是谁等都需要记录。同时一个总包商下面有多少分包商，也需要体现。

2.删除潜在供应商

2.1功能介绍

进入潜在供应商列表，点击【删除】，支持删除手工新增的且未进行资质预审的潜在供应商。

2.2应用场景

针对门户恶意注册、或采购方判断已失效的供应商，以及内部登记的供应商，采购方可对其进行删除清理。

2.3系统路径

【地产项目云】→【供应商管理】→【潜在供应商】→【删除】

2.4主要操作

选中一条或多条手工新增且状态为待预审的潜在供应商数据，点击【删除】按钮，进行删除操作。

3.引入正式供应商

3.1功能介绍

进入潜在供应商列表，点击【引入正式供应商】，可在潜在供应商库引入数据来源于正式供应商库的供应商。

3.2应用场景

区域或项目公司，供应商数量不足时，可从集团、其他区域、项目公司引入供应商。对于从集团或区域公司引入的供应商，可进行免考察，直接核准入库使用。对于从其他项目公司引入的供应商，大部分情况下需要再次进行资质预审及供方考察。

3.3系统路径

【地产项目云】→【供应商管理】→【潜在供应商】→【引入正式供应商】

3.4主要操作

进入潜在供应商列表，点击【引入正式供应商】，弹出界面中的数据来源于正式供应商库，可通过搜索框按【编码】、【供应商名称】搜索正式供应商，选择需要引入的供应商点击【确定】，供应商即可引入到当前列表中。

对于引入的供应商，状态为待预审，可进行资质预审、供方考察、核准入库操作，成为该公司的正式供应商。

4.资质预审

4.1功能介绍

系统支持对待预审的潜在供应商的供应商分类进行资质预审。支持预审时对供应商进行直接入库处理，资质预审通过后供应商的该供应商分类状态更新为已入库，或供方考察后入库处理，资质预审通过后供应商该供应商分类状态更新为考察通过。

4.2应用场景

当供应商通过采购平台外网进入到潜在供应商库，或采购方直接登记的潜在供应商，供应商管理员都需要对其资料进行一次资质预审工作。审查上传资料是否正确，如统一社会信用代码、资质文件是否上传且清晰可见，必须上传的文件是否上传等。以此判断供应商是否满足相关的资质要求，如不满足要求，则会打回，并联系供应商重新提供相关资料。资质预审通过后，则可进入考察（或免考察入库），核准入库操作。

4.3系统路径

【地产项目云】→【供应商管理】→【潜在供应商】→【资质预审】

4.4.主要操作

选中一个待预审的供应商点击【资质预审】，进入资质预审编辑界面，如下

资质预审支持针对供应商分类预审。可编辑分类的预审结果为通过或不通过，并录入意见说明，资质预审后可选择直接入库或供方考察后入库，选中直接入库，资质预审通过后该潜在供应商对应的分类就直接进入了正式供应商列表中，说明列更新为“已入库”，选中供方考察后入库，资质预审通过后该潜在供应商对应的分类还需通过录入考察结果和核准入库才允许入库，预审通过后说明列更新为“预审通过，待考察”。

资质预审单据保存后，在资质预审菜单下可查看、编辑或提交审核该预审单。资质预审支持工作流审批。

通过预审后，预审结果信息将记录在考察记录页签的预审记录中。预审通过后，点击供应商名称穿透，除供应商分类、服务组织、考察记录页签不允许编辑外，其他内容均可维护。

5.核准入库

5.1功能介绍

系统支持对考察通过的潜在供应商的供应商分类进行核准入库。核准入库通过后供应商

的该供应商分类更新为已入库。

5.2应用场景

供应商考察通过后，供应商考察组织岗可以对供应商发起入库审批。

核准入库关联业务说明：

（1）通过外网主动注册的供应商，进入潜在库后，需要经过资质预审及供方考察环节，通过后，经过核准入库工作流审批，进入正式库。

（2）新增的潜在供应商，同样需要经过核准入库工作流审批，进入正式库。

（3）潜在库中通过内部寻源引入到潜在的供应商，核准入库到正式库。

（4）招标入围时，推荐的潜在供应商，在立项审批通过后，将潜在供应商自动核准入库为正式供应商。

5.3系统路径

【地产项目云】→【供应商管理】→【潜在供应商】→【核准入库】

5.4主要字段/按钮说明

编辑界面字段说明

字段名称	详细解释
供应商分类	F7选择该潜在供应商中状态为考察通过的供应商分类。
上游供应商	对于非直接供方的潜在供应商，在核准入库时可关联正式供应商中的直接供方。