问题描述

销售管理中销售业务执行时， 客户统一付款，企业收款后收款如何认领和订单及发票匹配？该场景包含预收款认领和货款认领

解决方法

• 第一步：企业进行销售业务，产品出库完成（常规操作，不再赘述）

• 第二步：离线明细引入，通过引入模板引入银行收款流水信息（出纳-离线明细引入）

• 第三步：收款入账中心，选择流水点击通知认领，选择用户或用户组

• 第四步：认领公告，选择数据后点击认领

• 第五步：生成的收款认领单，维护收款类型和付款人，选择核心单据，维护应收金额后提交认领结果（示例是预收款认领， 同时也支持收款认领，在【收款类型】选择收款或者货款，不同企业定义不同）

  【注意】：核心单据的条件范围：核算组织一致，往来户一致,已收款金额不能大于价税合计。

• 第六步：认领中心列表，选择已认领的通知单，点击确认认领结果按钮

• 第七步：打开的认领中心单据，点击确认认领结果按钮

• 第八步：确认认领后，点击下查，下查自动生成的暂存态收款单

• 第九步：下查的收款单进行提交审核和确认收款

• 第十步：检查认领单选择的核心单据-销售订单的预收和收款金额反写

• 第十一步：如果是，货款或者是正常业务的收款（非预收款业务）基于第一步，进行出库单之后的业务， 出库单关联生成应收单（暂估业务在此不涉及）。应收单审核会和第五步认领的货款收款单或者认领的预收款单，自动结算，完成所有销售业务。本步骤不再截图赘述。

  
  

对上述，场景实现，如有疑问，云之家咨询。

适用版本

V5.0.002