1.1 功能介绍

模板版本化，可以对一张模板设置不同版本，通过生效失效日期的设置实现同一张模板不同时间段的做不同的配置。

1.2 应用场景

可处理的场景主要为已经使用的模板在某一期间后需要修改，但是又不愿意影响以前期间的报表。例如：

• 报表模板使用一段时间后，由于会计科目发生变化，需要调整报表模板取数公式

• 初始化第一年，报表年初变动类型设置了BBOY01手工录入数据，跨年后为了使用年结功能需要将模板版本化再修改变动类型

• 已有编制记录的报表，需要修改维度布局中的行列维、页面维、隐藏维的设置
  

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【合并报表】→【系统配置】 →【报表模板】→【版本化】

2 主要操作

以模板使用一段时间后需要版本化修改取数公式为例：

（1）通过路径合并报表→系统配置→报表模板，进入报表模板界面。首先勾选需要修改的报表模板，点击【版本化】，然后点击【生成新版本】，再设置新版本的生效日期和生效起始期间后点击【生成并打开】；

“生效起始期间”用于调整期情况下的新旧报表模板适用期间区分。比如上述截图，2月存在调整期，2月期间适用1.0模板，2月调整期适用2.0模板。在这种情况下，新旧版本的生失效日期需遵循以下逻辑：

- 后一版本生效日期晚于前一版本失效日期；

- 失效日期不能早于该版本存在报表编制记录的最晚期间所在自然月； 

- 满足上一条逻辑情况下，当最晚期间存在调整期时，允许失效日期在最晚期间所在自然月的最后一天之前； 否则，失效日期不得早于最晚日期所在自然月的最后一天。

（2）在打开的模板中修改取数公式，修改后点击保存报表模板即可（如果是版本化修改维度，在新版本中修改维度组合信息再保存）；

（3）在报表模板列表，默认只展示当前期间生效的报表版本。即，如果当前系统时间为2024.3，哪个版本报表的生效时间包含了2024.3，就显示哪个版本。按照图例中的生效失效设置，当下仅显示V2.0模板。

（4）新版本报表默认禁用，启用后在编制报表时，新版本生效日期之前的期间，还是会按照原来版本的报表模板编制报表，在新版本生效日期之后期间会按照新版本来编制报表。这样就不会影响到历史期间报表编制；

（5）如果需要对历史版本的报表进行修改，点击【更多】按钮下的【显示历史版本】就会将所有历史版本的报表模板同时显示，此时就可以打开历史版本的报表模板进行修改。

3 补充说明

• 同一模板不同版本的报表，启用、禁用是单独控制的

• 同一模板不同版本的报表，我的模板个性化也是单独控制的