1 简介

1.1 功能介绍

预算模板，是承载数据展现的一种形式，在多维预算中，是各种维度成员组合的结果。从展现效果角度，预算模板可分为：“固定模板”、“浮动模板”和“动态模板”三类。用户选择何种类型的模板取决于业务的需要，比如：

固定模板通常用于表样固定的场景，如：利润预算表、现金流量预算表、资产负债预算表、管理费用预算表等；

浮动模板适用于相对固定的业务场景，可以在报表行上进行浮动，比如：资本性支出预算表（通常固定表列信息，如：时间、金额、说明；预算编制人员可根据需要在表行上增减项目名称）；

动态模板支持行和列随维度成员增减动态变化，比如统计所有组织的变动费用，组织和变动费用项目都是不固定的，使用动态模板报表可随成员动态扩展。

1.2 应用场景

预算编制的前提，多维数据在前台的展现。

1.3 系统路径

【企业绩效云】-【预算体系】-【预算模板】-【预算模板】

1.4 字段/按钮说明

 暂无

2 主要操作

2.1 主要操作——新增模板分类

模板分类

1.         对预算模板进行分类，便于维护管理。常见分类：按业务类别、按事业部等。

如需要增加下级分类，选中当前分类，点“”继续添加即可。

2.2主要操作——新增固定模板

（1）点击<新增固定模板>，关联“数据集”后即可引用所选数据集中的维度成员。

“分析表”：默认关闭，打开后，此报表将无法被编辑也无法提交，同时也不参与编制完成情况统计；

“启用维度成员关系”：默认关闭，打开后，可以选择维度成员关系；

“浮动非明细计算”：默认关闭，打开后，对于当前报表中的非明细浮动成员，会自动触发规则计算。

（2）进入固定模板设置页面。页面类似Excel，可手工创建或粘贴表样到本页面。

方便模板上设置标题列的编制和业务说明，提供了在模板上非维度组合可设置批注信息；

（3）点击<维度布局>，打开维度设置弹框，根据需要拖拽维度到“行维列维”、“页面维”或“隐藏维”。

"隐藏维"：设置后，对该模板固定唯一维度成员，用户使用报表时隐藏。

"页面维"：设置后，用户在使用预算报表时可以切换页面的维度。

"行维列维"：设置后，维度成员展示在报表行和列上。

（4） 点<数据区域设置>，打开数据区域设置弹框，按照如下4步即可完成设置。

“区域”：设定数据区域的范围，可以框选也可以手工录入；

“数据起始位置”：数据区域内，数据区域的起始位置；

“区域隐藏维”：当前数据区域内，维度值取值一致的成员，可以为空；

“行维”：<维度布局>中设置的行列维，支持拖拽与列维互换；

“列维”：<维度布局>中设置的行列维，支持拖拽与行维互换。

（5）将绿色区域逐一设置。

（6） 或点击<区域成员批量设置>完成维度成员匹配。支持对行和列分区批量设置。

（7）设置完成。

其他功能按钮说明：

<显示维度成员编码>：点击可在模板上显示维度成员编码。

<编制属性设置>：可设置表头动态获取编制单位，预算期间，金额单位，预算版本，预算组织（编制单位：获取报表下达的组织成员；预算组织：获取报表上页面维/隐藏维组织成员）。

<保存>：暂存模板设置。

<发布>：发布模板，可用于预算编制任务设置。

2.3 主要操作——新增浮动模板

（1）功能入口：<新增固定模板>-<浮动设置>。

“新增明细”：新增明细行，所有维度选择的成员必须为明细成员；

“新增汇总”：新增汇总行，至少有一个维度选择的成员为非明细成员；

“汇总行排序”：对汇总行进行排序设置；

“汇总行标题”：设置汇总行标题；

“行序号设置”：支持增加行序号；

“删除行”：删除明细行或者汇总行。

（2）编制时新增成员设置：<浮动设置>的明细行或者汇总行中的维度成员F7，如图所示：

“浮动成员”：默认勾选，勾选去掉后，“编制时新增成员”和“新增成员默认上级”会隐藏，同时维度成员只允许单选；

“编制时新增成员”：默认不勾选，勾选后，报表编制时可以自动新增维度成员（只支持自定义维度）；

“新增成员默认上级”：默认为空，选择维度成员后，报表编制新增的维度成员将自动成为该成员的下级。

（3）设置完成后，页面出现浅蓝色区域（浮动区域）。点击<发布>，模板设置完成。

（4）在预算编制界面，即可通过放大镜选择浮动成员，或者新增浮动成员。   

2.4 主要操作——新增动态模板

（1）新增动态模板。同理，也要关联“数据集”。

（2） 通过<分区设置>来选择动态模板的维度设置，“维度布局”功能与固定模板基本一致。然后选择度量是在“行区域”或“列区域”，可以隐藏。

注：预算模板的行列维可以设置自定义属性是否展示（仅组织维度和自定义维度支持设置自定义属性）。点击属性设置，在弹窗勾选需要展示的自定义属性标题即可。

（3）【报表分区设置】，选择行列分区的维度成员范围。

（4） 确定后生成动态报表。

其他功能与固定模板、浮动模板一致，不再复述。

注：预算模板有操作互斥，同一时间仅能一人进行编辑。

2.5 主要操作——移动报表设置

点击<移动报表设置>，当存在行列维要设置的科目较多时，新增了固定行头和列头的功能。

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