星辰迁移工具说明(精斗云V3/V5产品迁移)

栏目:云星辰知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

星辰迁移工具说明(精斗云V3/V5产品迁移)

一、特别说明

  1. 本说明仅适用于金蝶云·星辰标准版/专业版精斗云V5/V3暂不支持迁移到金蝶云·星辰旗舰版。

  2. 目前已支持了精斗云V5/V3迁移到金蝶云·星辰标准版、金蝶云·星辰专业版,升级方案有两种:结转业务余额、业务单据。升级方案为结转业务余额时将V5进销存/V3云进销存升级当日的余额作为金蝶云·星辰的期初数据,期间为当前月的下一期。结转业务余额升级建议选在月底进行升级。升级方案为业务单据时,V5/V3有启用序列号的账套整体不支持升级,建议使用序列号的客户选择结转业务余额方式升级

    另升级方案为业务单据时,V3有使用空辅助属性商品应付转应付(应付中包含其他支出单)、应收转应收(应收中包含其他收入单)、成本调整单含批次保质期/辅助属性商品的暂不支持迁移,可以删单后再升级。V5成本调整单含批次保质期/辅助属性商品的暂不支持迁移,可以删单后再升级。

    另升级单据自定义字段,后续迭代,敬请期待。

  3. V3云财贸不支持直接将业务和财务的数据全部升级,可以单独升级进销存或者单据升级财务。针对云财贸的客户可通过以下步骤将所有数据升级到星辰中1.先单独升级财务,升级成功后将会计科目、财务凭证等财务数据按引入模板引出(注意自定义一个所有字段的引入模板);2.备份星辰账套再重新初始化星辰账套后,再单独升级进销存;3.进销存升级成功后,引入步骤1中引出的财务数据。

    :变通方案可以将业务、财务数据全部迁移,但历史业务单据与凭证不能再关联

  4. 特别提醒:因历史原因可能导致某些V3V5账套中存在一些脏数据,不能一次性升级成功。系统在升级前会进行一些数据检查,帮助找出不符合升级的数据;同时建议伙伴在给客户升级前可以先在省区测试账套(关于省区测试账套具体咨询对应省区分销经理)中模拟升级。强烈建议:提前做好升级准备避免因V3V5过期导致无法调整数据、无法升级。

  5. 特别提醒

    1)升级前,请将进销存结账到升级当天;升级业务单据也结账后再升级。

    2)升级过程中,原V3V5账套需要停用,否则升级会报错。

    3)升级成功后,不要对历史单据重算成本重算成本大概率会导致重算后的历史单据上成本与原账套中不一致,星辰对于负库存、组装拆卸等地方的成本计算处理与V3V5有些许差异。

    3)升级成功后,建议将历史数据做结账处理。长时间不结账会影响星辰的使用性能,且容易对历史单据进行了重算成本。

    4)升级成功后,核对数据无误后再开始使用星辰。

  6. 金蝶云·星辰迁移工具说明(KIS标准版/旗舰版及其他第三方产品迁移)相关说明详见:https://vip.kingdee.com/article/416916745241489920 



二、操作说明


以下为精斗云V3 /V5迁移到金蝶云·星辰标准版/专业版不同升级方案下升级的具体数据:

升级支持表格.webp


提前准备莫赶急,万事俱备再升级 

辅助属性和单位,还有序列号管理 

有所限制多当心,了解清楚再升级 

过程报错先别慌,解决方案先看看 

完成立即先备份,千万不要算成本 

历史数据先结账,系统运行才流畅 

升级完成对数据,一切都对再继续 

成本库存余额表,参数勾选不能少 

以上内容务必听,官方指引定省心


 特别提醒

      1)升级前,请将进销存结账到升级当天;升级业务单据也结账后再升级。

      2)升级过程中,原V3V5账套需要停用,否则升级会报错。

      3)升级成功后,不要对历史单据重算成本。重算成本大概率会导致重算后的历史单据上成本与原账套中不一致,星辰对于负库存、组装拆卸等地方的成本计算处理与V3V5有些许差异。

      4)升级成功后,建议将历史数据做结账处理。长时间不结账会影响星辰的使用性能,且容易对历史单据进行了重算成本。

      5)升级成功后,核对数据无误后再开始使用星辰。

进销存结转业务余额迁移说明

  • 辅助属性超过五类、单个商品使用的计量单位超过四个时不允许升级;

  • 原精斗云V3/V5账套需要结账至当前日期或当前月份月底;升级之后启用期间为当前日期所在期间的下一期;

  • 支持升级商品、客户、供应商等业务基础资料;

  • 结转商品库存余额、账户余额、往来余额为金蝶云·星辰期初数据;

  • 往来余额以单据为维度进行结转,一笔未核销完的单据对应一笔期初数据;

  • 不含会员、门店等零售基础资料。

进销存业务单据迁移说明

  • 因为历史数据原因,升级业务单据一般不能一次性升级成功,强烈建议提前做好升级准备,避免因为V3V5过期导致无法调整数据、无法升级

  • 辅助属性超过五类、单个商品使用的计量单位超过四个时不允许迁移;

  • 原精斗云V5账套启用序列号的整体不支持迁移;V5有成本调整单含批次保质期/辅助属性商品的暂不支持迁移;

  • 原精斗云V3账套启用序列号的整体不支持迁移;V3有空辅助属性商品、应付转应付(应付含其他支出单)、应收转应收(应收含其他收入单)、成本调整单含批次保质期/辅助属性商品的暂不支持迁移;

  • 原精斗云V3\V5的单据自定义字段暂未处理升级,后续迭代,敬请期待;

  • 支持迁移商品、客户、供应商等业务基础资料;支持迁移进销存采购、销售、仓库、资金单据;

  • 不含会员、门店等零售基础资料。

  • 迁移成功后的单据,单据来源全部为“迁移工具”,制单人/审核人全部为“服务管理员”,制单时间/审核时间/最后修改时间全部为“升级时保存到数据库的时间”。

升级具体支持的内容https://pan.yunzhijia.com/edit#/275675108905893888/

升级常见问题解决方案: https://vip.kingdee.com/article/286154917024928512

升级完成数据核对

       升级完成界面会有升级成功的提示,若要核对数据,建议核对截止到升级当天的以下数据:库存查询表中库存/成本结存、应收账款汇总表、应付账款汇总表、账户余额表

       特别提醒查询库存查询表核对成本时,不要重算成本勾选上“显示零库存商品”“显示已禁用商品”,否则可能成本会对不上(当历史单据被重算成本、存在商品零库存但有成本的情况,或禁用商品有库存或成本的情况)。


升级具体操作流程如下:

  1.        新建账套界面,点击“第三方导入”

选第三方导入.webp

2.       根据实际情况选择导入方案。具体升级方案支持升级的数据请往上查看“一、特别说明”部分,然后根据实际情况选择V5或者V3。

第三方导入新2.webp

3.       输入V5/V3账套对应的精斗云账号、密码,点击登录:

选3.0升级.webp

4.       选择其中一个账套,选择具体的迁移方案,即可进行账套数据升级:

选择V3导入:

V3选方案.webp

V3升级中.webp

选择V5导入:

V5升级.webp



V5升级中.webp


5.       如遇导入失败的情况,点击“详情”或者“查看日志”,可查看详细错误日志。

若错误信息较多,可用鼠标滑过选中内容,然后右键【复制】将所有报错信息全部复制出来,描述种有写建议的,可直接按建议调整数据后再进行升级

升级失败.webp

若需要手工通过EXCEL引入基础资料、单据,可参考第三、四部分指引。


三、金蝶云·星辰基础资料引入功能操作说明

基础资料以商品为例:

1.  打开基础资料-商品信息,点击引入;在打开的引入数据弹窗中下载引入默认模板。

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2.  将商品信息录入到引入模板中,注意红色列为必录项。请不要删除引入模板的前两行,否则系统将不能识别引入文件导致引入失败。

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3.  将填写好的引入模板直接拖至引入数据弹框中,支持一次性上传多个文件,点击开始引入。

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4.  引入完成会有对应的引入进度反馈。如果引入失败,点击查看详情会自动下载错误文件信息,错误原因在错误文件的第一列,可根据错误信息修改引入文件后再次引入。错误文件信息也可在引入-引入结果查询中下载。

5.  补充说明:如果需要自定义模板可在引入数据点击模板管理后新增模板。自定义模板支持设置字段是否引入、是否必录;如果是系统中如单位、客户等基础资料,支持设置引入时按编码还是名称引入。

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四、金蝶云·星辰单据引入功能操作说明

以销售出库单为例:

1.  打开销售管理-销售出库单列表,点击引入;在打开的引入数据弹窗中下载引入默认模板。


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2.  将单据信息录入到引入模板中,注意红色列为必录项。请不要删除引入模板的前两行,否则系统将不能识别引入文件导致引入失败。


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3.  将填写好的引入模板直接拖至引入数据弹框中,支持一次性上传多个文件,点击开始引入。


 image.webp

4.  引入完成会有对应的引入进度反馈。如果引入失败,点击查看详情会自动下载错误文件信息,错误原因在错误文件的第一列,可根据错误信息修改引入文件后再次引入。错误文件信息也可在引入-引入结果查询中下载。



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5.  补充说明:如果需要自定义模板可在引入数据点击模板管理后新增或复制模板。自定义模板支持设置字段是否引入、是否必录;如果是系统中如单位、客户等基础资料,支持设置引入时按编码还是名称引入。

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单据体中商品分录可以设置按商品编码引入,还是商品名称引入;

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星辰迁移工具说明(精斗云V3/V5产品迁移)

一、特别说明本说明仅适用于金蝶云·星辰标准版/专业版,精斗云V5/V3暂不支持迁移到金蝶云·星辰旗舰版。目前已支持了精斗云V5/V3迁移到金...
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