预留单

栏目:云星辰知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

预留单

功能介绍

新增库存单据,支持自动预留和手动预留2种形式,可实现销售订单库存自动占用及扣减。


应用场景

可适用于业务员开单后,系统自动预留库存,避免被其他人开单占用,导致销售出库时库存不够的问题。


适用版本

金蝶云·星辰3.1所有版本(标准版/专业版/旗舰版


功能说明

1、 系统参数优化

1)系统参数>进销存参数>仓存参数>负库存控制参数选择“可用库存”,且可用库存参数中,预计出库量勾选“已审核销售订单”时,增加销售订单自动预留参数,默认不勾选:

参数勾选后:

1、所有的销售订单都会自动生成预留单(如需查看预留明细,需单独开通预留单查看权限)

2、生成预留单后,则会增加“预留数量”,减少可用库存数量(不再增加销售占用量)

3、对于未录入仓位、或包含批次/保质期/序列号商品的销售订单,预留单中会自动分配,分配规则如下:

①仓位:根据库存量从大到小分配

②批次:按批次顺序分配

③保质期:近效期先出

④序列号:不分配序列号,只占用序列号数量


2、 系统参数 “销售订单自动生成预留单”相关逻辑

1)参数未勾选时:

同优化前逻辑,对于未录入仓位、或包含批次/保质期/序列号商品的销售订单,不会扣减可用库存

2)参数勾选时:

销售订单中仓库为必录项

对于未录入仓位、或包含批次/保质期/序列号商品的销售订单,审核时会判断可用库存是否足够,若不足,则会提示负库存,不允许审核通过;若库存足够,则审核通过,并自动生成预留单(如需查看预留明细,需单独开通预留单查看权限):

对于销售订单中,未录入仓位、或包含批次/保质期/序列号的:

  • 仓位:根据库存量从大到小分配

  • 批次:按批次顺序分配

  • 保质期:近效期先出

  • 序列号:不分配序列号,只占用序列号数量

预留单详情中,可点击每行分录行,查看预留明细:

自动预留成功后,会根据预留明细扣减对应仓位/批次/保质期/序列号的可用库存

⑥销售订单下推生成销售出库单/委托代销单后,若全部下推,则关联的预留单会自动删除;若部分下推,则会根据销售订单中的未执行数量重新自动预留


3、 库存字段调整优化

1)系统参数>进销存参数>仓存参数>可用库存公式中,库存字段进行整合,“零售占用量”、“第三方占用量”合并为“预留量”:

优化前:

优化后:

2)预计可用库存表中,“零售占用量”、“第三方占用量”合并为“预留量”。优化后,“预留量”库存字段包括以下单据库存:

①未审核发货单、未审核配货单、零售单产生的零售占用量

第三方接口产生占用量

开启自动预留后,已审核的销售订单产生的预留量

④手工新增的预留单,审核后产生的预留量

3)【单据占用库存明细表】已弃用,如需查看零售、第三方及销售订单的占用明细,可在【预留单】中进行查看:


4、 手工预留

1库存管理>仓存单据中,新增【预留单】菜单,可支持手工新增预留单:

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2)手工预留时,仓库为必录项,可根据主商品进行预留,也可支持按批次、保质期、序列号总量、序列号明细进行预留,当特性商品按总量预留时,预留单审核通过后,系统会自动分配明细,分配规则见预留明细的Tips说明:

3)系统自动生成的预留单不允许操作,仅手工新增的预留单可支持审核、反审核、关闭、删除

5、 销售订单锁库功能优化

系统参数中开启自动预留后,销售订单会自动分配预留明细,若自动分配的批次、保质期、仓位需要手动调整,此时也可以在销售订单列表进行手工锁库。确定需要手工锁库后,系统会自动释放预留单,且不会再自动预留。

预留单

功能介绍新增库存单据,支持自动预留和手动预留2种形式,可实现销售订单库存自动占用及扣减。应用场景可适用于业务员开单后,系统自动预留...
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