【问题描述】

怎么设置查看流失客户?

【业务场景】

销售业务中,会存在某一段时间内没有交易的客户,需要在软件中查询或者预警提示,后续根据预警信息做相应的业务处理。

【概述】

系统提供流失客户预警。设置客户未交易的天数后在经营日报中能查看客户流失预警数,点击可联查到客户分析表。在客户分析表中,可以看到每个客户的所有交易汇总情况。

【操作步骤】

1、点击主界面系统设置-消息和预警栏选择预警设置,进入预警设置后找到客户预警勾选客户流失预警,设置超出对应天数无交易提醒。

按期限内是否复购预警:设置最近X天未复购,将会根据设置的天数期限内,查询是否有已审核的销售出库单/委托代销结算单/零售结存单(含退货),若期限内无相关下单记录即将预警提醒。

2、主界面点击销售管理在经营分析栏选择经营日报,进入经营日报后可以查询到流失预警的数量,双击进入后可以联查客户分析表。