1 简介

1.1 功能介绍

销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价。一般情况下，销售部门根据具体的产品价格产生报价，经上级业务审核后提供给客户

1.2 功能路径

• 销售管理→销售报价单，打开销售报价单编辑界面，主要用于制作新的销售报价单，销售报价单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编号、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

1.3 界面说明

1. 销售报价单工具栏按钮说明

   字段名称	解释说明
   前单	查询前一张单据。 ▲ 如果是通过打开单据进入单据界面，则前单后单是针对此单据的录入顺序而言； ▲ 如果是通过序时薄进入单据界面，则前单后单是针对当前序时薄的单据顺序而言； ▲ 如果是通过报表穿透查询进入单据界面，则前单和后单隐藏不显示。
   后单	查询后一张单据，可通过下拉箭头，打开最近所访问的单据。
   删单	删除未审核的单据。
   复制	复制单据。
   参考	查看当前物料的参考信息，包含： ▲ 基本信息：包含物料代码、物料名称、辅助属性、批号、单位、仓库、安全库存信息； ▲ 库存信息：包含即时库存、安全库存； ▲ 采购信息：包含最近价格、最低价格、最高价格、上期结存，均为不含税价格； ▲ 销售信息：包含最近价格、最低价格、最高价格，均为含税价格； ▲ 图片：物料图片信息。

2. 销售报价单表头字段说明

   字段名称	解释说明
   客户	客户名称，支持手工录入，也可点击图表或按快捷键F7进行查找。
   日期	单据日期，见2.1 单据新增时取系统日期。
   编号	单据编号，系统根据【基础设置】→【单据设置】中的编码规则自动生成每张单据的编号；如果用户选择【允许手工录入】，则在制作单据时允许手工修改单据编号，反之用户不能修改单据编号。
   币别	销售报价单结算使用的货币。系统默认为本位币，用户可手工修改。
   汇率	当前币别的汇率，取自【币别】信息，用户可根据实际情况改为业务发生日汇率。

3. 销售报价单表体字段说明
   

   字段名称	解释说明
   产品代码	物料代码，可以选择输入物料代码或物料名称，系统会根据已输入的部分物料代码或者物料名称进行自动模糊匹配，同时显示该物料的不同规格型号，也可以使用快捷键F7打开【核算项目 - 物料】界面进行操作。
   产品名称	物料的名称，系统根据物料代码自动带出，用户无需手工填写。
   规格型号	物料的规格型号，系统根据物料代码自动带出，用户无需手工填写。
   基本单位名称	物料的基本单位名称，系统根据物料代码自动带出，用户无需手工填写。
   基本单位数量（从）	物料的基本单位最小订货量，报价单的单价通常是会根据订货数量有不同折扣或优惠，因此支持同一物料在不同数量段下输入不同单价的业务。支持手工录入，当用户录入【数量段（从）】时，系统会根据物料单位直接换算反填基本单位数量。
   基本单位数量（到）	物料的基本单位最大订货量，报价单的单价通常是会根据订货数量有不同折扣或优惠，因此支持同一物料在不同数量段下输入不同单价的业务。支持手工录入，当用户录入【数量段（到）】时，系统会根据物料单位直接换算反填基本单位数量。
   单位	物料的单位，允许用户手工修改。
   数量段（从）	物料的最小订货量，报价单的单价通常是会根据订货数量有不同折扣或优惠，因此支持同一物料在不同数量段下输入不同单价的业务。支持手工录入，当用户录入【基本单位数量（从）】时，系统会根据物料单位直接换算反填数量。
   数量段（到）	物料的最大订货量，报价单的单价通常是会根据订货数量有不同折扣或优惠，因此支持同一物料在不同数量段下输入不同单价的业务。支持手工录入，当用户录入【基本单位数量（到）】时，系统会根据物料单位直接换算反填数量。

4. 销售报价单表尾字段说明
   

   字段名称	解释说明
   主管	该笔业务涉及到的主管人员，用户可以通过以下两种方式进行选择： 1、直接手工输入代码； 2、使用快捷键F7，在系统自动调出【核算项目 - 职员】的界面进行选择或维护。
   部门	该笔业务涉及到的部门，用户可以通过以下两种方式进行选择： 1、直接手工输入代码； 2、使用快捷键F7，在系统自动调出【核算项目 - 部门】的界面进行选择或维护。
   业务员	该笔业务涉及到的业务人员，用户可以通过以下两种方式进行选择： 1、直接手工输入代码； 2、使用快捷键F7，在系统自动调出【核算项目 - 职员】的界面进行选择或维护。
   制单	系统根据当前单据的编制人自动填入。
   审核	系统根据当前单据的审核人自动填入。
   审核日期	系统根据当前单据的审核日期自动填入。

2 菜单栏选项

2.1 单据新增时取系统日期

1. 菜单栏【选项】→勾选【单据新增时取系统日期】：在新增单据时，单据日期取电脑系统日期，如：当电脑系统日期为2017-06-28，而账套业务期间是第五期，则新增单据的单据日期显示为2017-06-28；

2. 不勾选【单据新增时取系统日期】，且当前电脑系统日期大于账套期间最后一天：在新增单据时，单据日期取账套期间的最后一天，如：当前电脑系统日期为2017-06-28，而账套业务期间是第五期，则新增单据的单据日期显示为2017-05-31，即账套期间的最后一天；

3. 不勾选【单据新增时取系统日期】，且当电脑系统月份小于账套期间，无论是否勾选该选项，在新增单据时，单据日期均取为账套期间的第一天，如：当前系统日期为2017-06-28，而账套期间为第十期，则新增单据的单据日期显示为2017-10-01即账套期间的第一天；

注意事项：

1. 当电脑系统月份与账套的期间一致，无论是否勾选该选项，在新增单据时，单据日期均取电脑系统日期。如电脑系统日期为2017-06-28，账套期间也为2017年第六期，则新增单据的单据日期取电脑系统日期；

2. 用户也可对单据的单据日期进行修改。

2.2 保存后立即新增

1. 菜单栏选择【选项】→【保存后立即新增】，在用户保存单据后，系统立刻进入下一张单据的编制界面，用户可以直接录单，适用于连续录单的场景，保存的单据可通过单据序时簿打开。

2. 如果不选择此项，在用户保存单据后，系统仍停留在当前单据界面，用户可在此基础上进一步修改单据。

3 主要操作

3.1 单据编制

1. 销售报价单提供单价、税率、含税单价、折扣率、实际含税单价字段，可以分别按含税和不含税价格进行报价；

2. 可在界面右上方的【查看】页签选择【价格资料查询录入】或按快捷键CTRL+A，系统会在得到确认后，将客户所有有效的价格信息携带到单据中来，可快速录单。需要注意的是，使用该功能需先输入客户代码；

3. 销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单。

3.2 单据必录项提示

• 销售报价单的必录项包括客户、日期、编号、币别、汇率、产品代码、单位等；在订单编辑界面中，这些信息后面均带(*)标志，用户可通过此标志在保存前检查是否有遗漏的未填写字段。

3.3 单据复制功能

1. 系统提供复制单据和批量复制单据的功能，可以最大程度地减少录入单据的工作量；

2. 在单据编辑界面提供一对一的复制功能，且复制后还要录入和确认其他无法复制的信息；

3. 在单据序时簿查询界面提供是多对多的复制功能，复制后的单据即是一张已完整保存的单据。

3.3.1 单据复制规则

1. 单据复制时单据号自动顺序递增，即不能复制原单的单据号；

2. 复制单据日期自动默认为当前系统日期，交货日期默认为当前系统日期；

3. 复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的，不进行必录项的检查；

4. 无论被复制单据的状态如何，都可以进行单据复制，且复制后的单据都处于可编辑的状态，且【审核人】等字段为空值；
   

5. 在单据序时簿界面中只提供整单复制的功能。
   

3.4 分录复制功能

1. 只有在单据编辑界面才能使用此功能，使用该功能可以将选中明细行的数据复制到单据末行；

2. 鼠标点击需要进行复制的明细行，菜单栏选择【操作】→【复制当前分录】，系统将自动进行复制到当前单据的最后一行。

3.4.1 分录复制规则

1. 使用的前提条件是单据表体中光标所在的明细行必须有数据，至少已录入【物料代码】；

2. 各行的关联数据列不在复制的范围内；

3. 复制行的各列可以依据现有的各单据表体的设计规则，对于可编辑的列，可以手工修改；

4. 单据在新增、保存时，该功能亮显，可以使用。审核后，该功能灰选，不能使用。
   

3.5 批量填充功能

1. 只有在单据编辑界面才能使用此功能，使用该功能可以将选中行的数据复制到单据末行；

2. 当单据表体某一行有数据，光标落在该行任意一个可编辑的列中，菜单栏选择【操作】→【批量填充】或按快捷键F6，系统将自动将光标所在列的内容，填充到当前单据该行下面所有有数据的行的相同列中。
   

3.5.1 批量填充规则

1. 批量填充功能只能填充光标所在行的下面行的相同列，对于其上面行相同列不起作用；

2. 单据表体中就会出现同一列中有些行能编辑，有些行不能编辑，对于不能编辑的行，该功能不起作用；

3. 当光标落在【辅助属性】列时，该功能灰选，不能使用；

4. 单据在新增、保存时，该功能亮显，可以使用。审核后，该功能灰选，不能使用。

3.6 审核与反审核功能

3.6.1 单据审核

1. 在当前单据界面，新增并保存了一张单据后，单击工具栏的【审核】、或菜单栏选择【操作】→【审核】、或直接使用快捷键F4，系统会自动审核该张单据，并给予相应提示信息。
   

3.6.2 单据反审核

1. 对已审核的单据，可选择【操作】→【反审核】、或者直接使用快捷键Shift+F4，系统会自动反审核该发票，并给予相应提示。
   

3.7 作废与反作废功能

• 提供单据的作废和反作废功能，单据在未审核的状态下，可以执行作废操作，单据作废后不参与报表的统计汇总。
  

3.7.1 单据作废

1. 新增并保存了一张单据后，工具栏点击【作废】、或菜单栏选择【操作】→【作废】，系统会作废该张单据，并给予相应提示信息；

3.7.2 单据反作废

1. 对已作废的单据，菜单栏选择【操作】→【反作废】，系统会自动反作废该单据，并给予相应提示。

注意事项：

1. 本期报表汇总时不包括作废单据，同时结账时不检查作废单据是否审核；

2. 如果对已结账期间的作废单据进行反作废操作，反作废后，需要首先更改单据日期，然后才可以进行后续审核等操作。