和ERP项目交付一样，在PLM项目的交付过程中，初始化工作是至关重要的一环。初始化数据的质量，直接影响到整个项目的交付质量，也直接影响到客户后续的正常应用。本文将以一个常规PLM项目为例，介绍初始化工作的步骤。

PLM项目的初始化步骤，大致分为以下几个步骤：

一、建立业务类型

这里提到的建立业务类型，指的是PLM内所有对象的业务类型进行创建。其中包括：物料、文档、BOM、项目、工艺路线以及其他自定义对象等等。

建立业务类型的方式分为两种：在系统内直接创建，或者通过Excel整理导入。导入的路径通过管理员用户登录，在系统管理——PLM初始化——业务类型初始化中可以找到。业务类型中，除了要定义编码规则、版本序列及生命周期模板外，特别要注意该业务类型下是否允许创建实例。针对物料业务类型，要针对完整性检查进行配置；针对BOM业务类型，还要确认该业务类型下是否允许创建多实例。

二、业务类型规则配置及属性定义

建立业务类型后，需要针对具体的业务类型进行规则配置。以物料为例，在物料实例导入前，需要完成例如物料的引用规则、推送规则等规则配置，同时也要进行例如自定义属性字段定义、标准化参数定义等属性配置。此外，物料的唯一性检查也需要在业务类型配置中完成。

三、文件夹定义

除物料外，大部分的对象都需要存储在文件夹中，因此在初始化数据导入前，需要先进行文件夹的创建及设置。

文件夹的创建除手工外，也可以通过EXCEL导入。导入的路径通过管理员用户登录，在系统管理——PLM初始化——文件夹初始化中可以找到。文件夹创建的同时，也要指定每个文件夹的存储对象。

四、初始化数据导入

初始化数据导入，就是把客户上线范围内的物料、BOM、文档等资料导入系统。其中有几个原则需要注意：

1. 初始化的物料、BOM、文档导入，指的是客户现有的数据的最新版本。一般情况下，不做历史版本、以及历史版本间关联关系的导入（如需导入，请通过二开处理）；

2. 客户如有集成需求，EBOM不做单独导入，通过3D、2D图纸集成导入后再在系统中生成；

3. 初始数据中的对象间关系，例如物料和文档的关系、文档间的关系，用标准导入工具无法导入，需导入系统后人工关联，或者通过系统的自动匹配功能实现自动关联；

4. 初始化数据的导入有前后置关系，具体如下图：

五、初始化数据修订

初始化数据导入后，版本均为初始版本。如客户有需求，需要对应当前版本，物料和BOM可以在导入EXCEL中标记版本信息。文档和集成图纸导入后，尽量在前台进行手动升版至指定版本。手动工作量较大时，可以通过前台导出文档数据表格，维护版本后再次导入覆盖方式（不建议）。

六、流程及权限配置

流程及权限配置，理论上在业务类型设定之后就可以同步展开。这里提到的流程，主要针对PLM中各类对象审批所需的工作流，在流程中可以配置对象的生命周期阶段转换、或物料、BOM的推送ERP、物料申请单执行、项目及任务的启动、结束流程等。通常情况下，实施顾问需要在调研及蓝图阶段向客户收集业务所需的各项工作流，在上线之前完成流程配置。

如果流程中的审批节点使用的是岗位或者角色，那在流程配置之前，还需要先完成平台的员工任岗明细配置或者角色/权限配置。这里提到的角色/权限配置，指的是平台角色，例如采购代表、结构设计工程师、电气设计工程师等。如无特别需要，不必特意新增PLM项目角色（如项目经理、任务负责人、任务执行人等）。

PLM的权限配置分为两部分：1.用于功能菜单的功能授权；2.用于PLM业务操作的业务类型授权和文件夹授权。具体做法可参照金蝶社区中《PLM权限管理》系列短视频。

以上为PLM项目实施过程中关于初始化工作的概述，后续将会陆续发布诸如物料初始化、文档初始化等具体初始化步骤及工具使用，敬请关注。