移动销售的权限设置说明
整体来说,移动销售的权限控制,是与ERP的权限管理体系、数据隔离体系是一体的。即在ERP中设置的权限、数据规则,在移动端移动销售中是可以应用的。
对使用移动销售的用户来说,权限和数据隔离比较重要。下面介绍移动销售的详细权限设置。
1、移动销售首页-工作台:
(1)首页的三个页签、和功能,是可以分别设置是否在移动端显示的,在ERP的销售管理参数-移动销售参数下设置。
(2)首页的“工作台-订单分析”是判断的ERP中是否有销售订单查询的权限,有权则可看到该数据。
(3)首页的“工作台-客户应收”是判断的ERP中是否有应收单查询的权限,有权则可看到该数据。
(4)首页的“工作台-趋势”是判断的ERP中-销售订单-我的趋势的权限,独立权限项。如下图。
2、移动销售首页-功能区域:
(1)下单的权限:首页功能区域的下单功能,校验ERP中是否有销售订单新增的权限。
(2)查询订单的权限:首页功能区域的查单功能,是校验ERP中是否有销售订单查询的权限,有查询权限时可以查询到销售订单上销售员是当前用户的订单。如果要查询其他人的订单,则需要有全部订单的权限,权限项参考下图。
(3)编辑订单的权限:查询订单时是否能编辑订单,对提交后的订单是否能撤销,是校验ERP中是否有订单编辑的权限。如上图“移动销售-我的订单-编辑”。
(4)客户的权限:移动端客户查询、新增,是校验ERP中是否有客户资料的查询、新增权限。
业务员在移动端默认只能查询我的客户,我的客户是校验客户资料上的销售员是否是当前用户。
如果要控制用户在移动端查询客户不能查看其它人的客户,即需要取消“所有客户”权限,则通过下图的“移动销售-客户维护-全部客户”权限项来控制。取消这个权限项后,在移动端客户维护或下单时选客户,都只能看到自己的客户了。
(5) 收款的权限,可以在金蝶云星空中,在业务对象是“销售收款”下设置,设置后就可以在移动端处理收款,生成ERP的收款单了。如下:
移动销售的权限设置说明
本文2024-09-23 03:55:14发表“云星空知识”栏目。
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