【金蝶云星空·标准版培训笔记】【9月27日】工作流及套打模板设计

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

【金蝶云星空·标准版培训笔记】【9月27日】工作流及套打模板设计

讲师:柯桢桢

标准版只有工作流。

工作流概述、架构介绍:

工作流通过一系列的活动达成工作的目的,包含审批的动作和消息的动作,消息管理中心可以进行全流程跟踪,

工作流应用流程:设计-测试-指定模型-发布。


流程设计:新增工作流,已预设好很多模板。  可以添加不同的审批人(参与人),可通过用户角色任岗员工岗位部门汇报关系及参与人变量来进行自由设置。可设置多级审批

传阅-只能查看不能操作处理 ,批量处理, 追加参与人-可添加审批流之外的人员,允许未解析出人员后跳过, 超时审批策略,   审批人设置多个的情况,是或的关系,只要有任一人员审批通过该节点即通过。 会签:会签策略相关设置,投票数和参与人数,   流入流出条件,此条件下流入,此条件下流出,    连接线-可设置流程条件。  相临节点为同一人时自动跳过。   每个节点可以添加多个动作, 审批项人员操作,  提交时保存,可在下节点没处理前进行撤销,  审批时可勾选重新调回本节点,   消息动作可设置邮件短信云之家消息,

单据自动转换-必须对应关系是一对一,可转换后自动提交。

略略略


系统实操:

工作流-通过设计中心新增,举例销售订单新增三级流程,设置编码,名称,入口单据-销售订单,系统已预制好很多模板-选三级,也可以复制其他流程,

工作流设计界面介绍,功能菜单的分布

工作流有开始节点,终审节点,每个节点可以拖入多个动作,动作按照从左至右依次进行,流程按照连线允许,必须有连线(扩展,企业版审批流支持无连线工作,如驳回,终止)

审批动作(审批人):在内容OR标题可通过输入{ ,选择单据的动态字段信息(如获取单据的编号事由发起人等等信息),参与人页签-可以设置用户角色任岗等等以及变量,参与人组合,可以设置启动条件(下图)

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设置参与人组合:也是基于某一个人审批通过就通过了,是设置缩小审批人的范围,如某部门且某岗位等等。

审批项:所有审批节点,只有最后一个节点才执行审批的表单操作。  

                                 (由审核中-打回发起人,执行的是反审核的表单操作?)


审批策略:勾选会签后进行设置,投票票数(条件:达到此票数或比例),投票人数(参与投票人数的意思,指有几个人参与,或参与比例), 按比例或者按票数自由设置。

消息节点:设置后,在信息中心可以看到对应审批的消息。

设置消息动作,接收人。

服务节点: 可把对个分支最后的同意路线汇总后进入服务-服务设置表单操作审核。

可设置一对一的单据转化,可添加单据的自动提交。(课后实操测试一下如何设置,并测试

发布时生成流程模板。

流程配置中心: 将流程与单据进行关联。

通过高级选项-设置启动条件,

传统流程:自己点保存提交审核-待确认,,,

同一个订单可以配多个审批流程,一个流程配置单据只能设置一条工作流。

高级选项:关于提交人以哪个岗位来提交审批。


个人认为: 工作流的界面在实施时一定要进行排序的调整,设置成较为直观的方式,便于客户理解流程的运行顺序。(相较于审批流的效果较为复杂,多了很多连线。)


扩展

审批人也可以通过连接线的方式设置。

添加任务处理链接,可在邮件直接点击链接,来进行审批,设置超时发送邮件。

双击流程空白处,进行流程的通用设置。

变通设置发起人指定下一级审批人的方法:第一节点为发起人,由第一节点(发起人)进行指定下一步处理人,第一审批节点需勾选允许指定下一步处理人。

通过给连接线设置条件控制流转分支。

没有流程模板的话发布是不会成功的。



我们都在努力奔跑,我们都是追梦人。

【金蝶云星空·标准版培训笔记】【9月27日】工作流及套打模板设计

讲师:柯桢桢标准版只有工作流。工作流概述、架构介绍:工作流通过一系列的活动达成工作的目的,包含审批的动作和消息的动作,消息管理中心...
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