移动销售功能学习笔记-2021-6-17

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

移动销售功能学习笔记-2021-6-17

PPT:

1、业务背景:无需坐在电脑前,只需要在移动端就能轻松处理客户下单、收款、订单发货跟踪、物流跟踪、客户资料维护、客户应收款查询等业务。

2、功能介绍:通过销售工作台直接进入任务处理,包含下单、查单、收款、客户、库存、业绩。销售工作台提供订单分析、客户应收、趋势功能。

下单:支持赠品、多计量单位、批号、辅助属性,可添加个性化字段内容。

实操测试:空白账套设置时,需要先设置当前用户为销售员,否则下单无法添加客户。

a添加部门,岗位,员工(注意添加任岗信息),业务员,再在用户界面关联一下员工。

b启用供应链相关模块,创建仓库、物料,

移动销售下单,无库存时选不到物料,管理员账户登录设置以下参数:

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待测试:单个业务员权限分割。

扩展:岗位对应角色用途。

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移动销售功能学习笔记-2021-6-17

PPT:1、业务背景:无需坐在电脑前,只需要在移动端就能轻松处理客户下单、收款、订单发货跟踪、物流跟踪、客户资料维护、客户应收款查询等...
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