采购收货维护

【用途与目的】

按照用户指定的查询条件，查找已经录入系统的采购收货单，以便进行查看、修改、删除、审核、冲销等其他操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗

【使用时机】

  采购收货单已经录入系统，可以是任何状态，包括保存、提交、审核、关闭等等。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购收货单的查看权限。

• 操作步骤

• 按“方案”查询方式

• 步骤一：按照操作路径进入单据序时簿， 如果保存了默认查询方案，将按照默认方案查询得出序时薄数据。

• 步骤二：支持多种方案查询，如下图。可在下拉列表中选择最近的单据，可按近一周、近一个月、近三个月时间段进行查询；也可在下拉列表中选择我的方案，选择已保存的自定义方案进行查询。同时还提供按最近的搜索条件进行查询，可在下拉列表中选择最近的搜索，选择最近使用过的快速查询条件进行查询。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的单据记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的单据进行修改。

• 按“快速查询”查询方式

• 步骤一：按照操作路径进入单据序时簿界面，如果保存了默认查询方案，将按照默认方案查询得出序时薄数据。

• 步骤二：支持快速查询方式，如下图。输入要搜索的关键字，搜索字段包括：单据编号、物料编码、物料名称。查询的时间默认按最近三个月进行过滤，可以选择按半年进行查询，输入条件后，回车将按查询字段的设置及日期范围进行查询。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的单据记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的单据进行修改。

• 按“查询”按扭查询方式

步骤一：按操作路径点击菜单，未设置默认查询方案时将弹出单据查询界面。或者进入序时薄界面后，点击“查询”按钮。

步骤二：录入单据的查询条件，具体字段说明参见“栏目说明”各表。点击〖确定〗进入单据序时薄界面。

步骤三：选定要查找的单据记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的单据进行修改。

• 系统业务规则

修改后的单据需要再次保存或者提交才能存储修改的结果。

采购收货单提交

【用途与目的】

采购收货单新增时或保存后，通过“提交”操作，将进入审核环节或工作流审批环节。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗

或

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货单新增〗

【使用时机】

  采购收货单新增时，或已经保存。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购收货单的提交权限；

• 操作步骤

步骤一：在采购收货单序时簿或编辑界面（新增或修改），单击【文件】--【提交】菜单，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+S]，即可对采购收货单进行提交。

• 系统业务规则

提交时，系统将会对单据的必填字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作。

至少有一条行记录。如果没有，则提示用户：您至少应输入一条行记录。

以上任何一项检查如果没有通过，则提示用户并置输入焦点到相应的位置，等待用户补充、改正。

参数其他出库单“提交后自动审核”为“是”，则提交后自动审核；为“否”，则单据变为提交状态。

采购收货单删除

【用途与目的】

采购收货单保存或提交后，如果发现有错不再需要，可以将其删除。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗

【使用时机】

  采购收货单处于保存或提交状态。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购收货单的删除权限。

• 操作步骤

步骤一：在采购收货单序时簿查询界面，选中待删除的单据；

步骤二：单击【编辑】--【删除】菜单，或单击工具条的【】按钮，或使用快捷键[Ctrl+D]，即可对采购收货单进行删除。

• 系统业务规则

采购收货单删除后将不可恢复。

采购收货单审核

【用途与目的】

采购收货单提交后，经过审核，正式生效，可以被其他单据关联并且同时更新库存台账。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗

【使用时机】

  采购收货单已经提交。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购收货单的审核权限。

• 操作步骤

步骤一：在采购收货单序时簿查询界面，选中待审核的单据，或者打开采购收货单的查看界面；

步骤二：单击【工作流】--【审核】菜单，或单击工具条的【】按钮，即可对采购收货单进行审核。

• 系统业务规则

如果参数设置中，采购收货单“提交后自动审核”为‘是’，则系统在提交时自动完成采购收货单的审核。

审核时，收货数量必须小于或等于来源单据数量减去已收货数量，否则不能审核。

采购收货单审核后，才可以被关联生成下游单据。

采购收货单审核后，不允许删除。

采购收货单审核后，可以按分录进行关闭。

采购收货单反审核

【用途与目的】

采购收货单审核后，如果发现单据有误，可以反审核，以便修改。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗

【使用时机】

采购收货单是审核状态，且未生成下游单据。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购收货单的反审核权限。

• 操作步骤

步骤一：在采购收货单序时簿查询界面，选中待反审核的单据，或者打开采购收货单的查看界面；

步骤二：单击【工作流】--【反审核】菜单，或单击工具条的【】按钮，即可对采购收货单进行反审核。

• 系统业务规则

采购收货单已被关联生成下游单据，不允许反审核。

采购收货单有分录已经关闭，不允许反审核。

采购收货单反审核后，状态变为保存。

采购收货单关闭

【用途与目的】

采购收货单审核后，已经被全部执行（即关联生成下游单据），或不再需要执行，可以将其关闭。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗

【使用时机】

采购收货单是审核状态。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购收货单关闭权限。

• 操作步骤

步骤一：在采购收货单序时簿查询界面，或者在采购收货单的查看界面，选中待关闭的分录；

步骤二：单击【业务】--【关闭】菜单，或单击工具条的【】按钮；

步骤三：选择输入关闭原因，确定，即可关闭选中的分录。

当入库单审核反写单据分录的已入库数量大于等于分录的数量时，分录状态也会被自动关闭，分录全部自动关闭，整单同时也标志为关闭状态。

• 系统业务规则

采购收货单关闭是针对分录的操作，必须先选中一条或多条分录。

不管分录是否被执行，都可以执行关闭操作。

关闭的分录，不能被关联生成下游单据。

采购收货单反关闭

【用途与目的】

采购收货单关闭后，如果恢复，可以将其反关闭。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗

【使用时机】

  采购收货单是关闭状态。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购收货单反关闭权限。

• 操作步骤

步骤一：在采购收货单序时簿查询界面，或者在采购收货单的查看界面，选中待反关闭的分录；

步骤二：单击【业务】--【反关闭】菜单，或单击工具条的【】按钮，即可对采购收货单分录反关闭。

分录为关闭状态，当下游采购入库单反审核或审核导致分录入库数量小于数量时，分录状态将自动变为审核状态。

• 系统业务规则

采购收货单是按分录关闭，必须先选中一条或多条分录，才能进行关闭操作。

反关闭后，分录状态为审核，可以被关联生成下游单据。

采购收货单作废

【用途与目的】

采购收货单操作错误，需要重新维护单据，而企业存在不允许删除业务单据的需求，可以对保存或提交状态的单据进行作废操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗

【使用时机】

  采购收货单是保存或提交状态。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购收货单作废权限。

• 操作步骤

步骤一：在采购收货单序时簿查询界面，选中待作废单据或进入单据查询界面；

步骤二：单击工具条的【作废】按钮，即可对采购收货单作废。

• 系统业务规则

只支持整单作废。

单据作废后将不能反作废。

采购收货单拆分分录

【用途与目的】

在录入单据时，有时同一个物料的收货数量需要在不同的仓库、批次、辅助属性、库存计量单位之间分配，比如某物料的总收货数量是1000,其中有10种不同的颜色（辅助属性），每种颜色的数量不同，如果手工录入，只能先重复录入多行分录，再分别指定不同的仓库、批次、辅助属性、库存计量单位、数量，这种操作是繁琐、低效的。通过分录拆分功能，可以将这种操作简单化：先录入一行分录，然后按照一定的规则，由系统自动将原分录拆分（或复制）成多行分录，用户再根据实际情况修改仓库、批次、辅助属性、数量等字段即可。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货新增〗

【使用时机】

采购收货单新增，或保存、提交状态。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购收货单的新增、修改权限。

• 分录拆分选项

• 点击【表格】--【分录拆分选项】菜单，可以设置分录的拆分方式，各选项的说明如下。

• 操作步骤

步骤一：进入采购收货单的编辑（新增或修改）界面，设置分录拆分选项；

步骤二：选中要拆分的分录，单击【表格】--【拆分分录】菜单，或单击工具条的【】快捷按钮，原分录将自动按拆分选项拆分（或复制）成多行分录；

步骤三：根据实际需要修改相关字段（比如数量、批次、仓库等等），保存。

• 系统业务规则

单据必须是未审核状态；

手工录入、关联生成的单据都可以拆分分录，但要考虑是否允许超过源单数量；

每次只能选择一行分录进行拆分；

系统拆分时，只对数量、金额类字段进行拆分，其他字段默认等于原分录。