客户管理概览客户管理支持从潜在客户获取及录入、正式客户准入申请、潜在客户转正、正式客户变更、客户跟进、客户相关业务管理到客户停启用、客户冻结解冻、客户移交的全生命周期管理过程。客户管理流程操作路径：路...

时间:2023-07-17 16:34栏目:yonsuite知识

...单或发票的格式设置-表头栏目-增加扩展项把客户档案的客户管理类型编码和客户管理类型名称扩展出来，确定后，重新打开销售订单列表或销售发票列表点击栏目设置，把客户管理类型编码和客户管理类型名称显示出来就可以...

时间:2024-10-30 15:57栏目:u8知识

我在BOS客户管理中添加了客户分类信息，（这个信息是系统自带的，平时用来做客户价格管理的客户类别的）。但添加后在客户管理模块下信息没有同步。即在基本资料-客户中的客户分类信息，没有在客户管理序时薄中显示。

时间:2022-06-23 11:24栏目:eas cloud知识

...手工录入、申请审批及企业核实查重。 潜在客户与正式客户管理：区分管理，支持转正申请与多组织负责人管理。 客户跟进、停启用、冻结解冻及移交：支持填写跟进记录、状态管理与业务移交。 客户 360 视图与地图：整合客...

时间:2025-06-30 22:17栏目:yonsuite知识

移动化找客户与生成潜客：通过筛选条件找客户，一键生成潜客或潜客申请，也可放入客户公海。 移动化客户公海管理：管理员可分配客户，成员可申领客户，支持编辑客户、更改公海及查看业务动态。 移动化企业核实：在潜...

时间:2025-06-30 21:15栏目:yonsuite知识

【问题描述】订货商城客户管理操作流程【解释说明】商城客户分为:游客、散客、正式客户。商城客户管理允许为商城客户设定不同等级和相应折扣。此外,可以设置客户是否绑定到系统,并定义其身份(为客户或散客),以及限制某...

时间:2024-08-29 15:52栏目:云星辰知识

在【20250117 迭代】中，营销云领域 CRM 模块客户管理方面有以下改进： 1、客户注册：支持潜在客户、正式客户注册，通过客户注册配置，允许外部人员通过扫描二维码填写客户信息，生成潜客 / 正客申请； 2、客户公海：公海池...

时间:2025-02-12 15:04栏目:yonsuite知识

[原因]客户在禁用信用管理时候没有对客户的信用管理信息进行清除。[操作步骤]以有权限的用户登入K/3主控台,依次点击[供应链]-[销售管]-[信用管理]-[信用管理维护],选中需要取消信用管理的客户,点击工具栏中的“清除”按钮,...

时间:2019-02-15 11:04栏目:k3wise知识

[概述] 从网上报销进去,找到客户关系管理,客户新增,新增界面有一个参数“交易客户”,勾选该参数,在基础资料客户中也会有这个客户,不勾选,即为非交易客户,在基础资料中不显示,但是新增同样代码的客户时就会出现这个报错。...

时间:2022-12-22 21:37栏目:k3wise知识

在【20250321迭代】中，客户管理模块主要优化了以下功能： ​界面交互一致性调整： 客户档案、客户申请单、客户分类、客户行业、客户级别、销售区域、销售渠道档案统一按照UE一致性规范调整按钮次序、样式及状态图标； ...

时间:2025-03-28 20:29栏目:yonsuite知识