客户分正式客户和潜在客户。查询所有的客户可以在全部客户节点进行查询。如需分开查询：正式客户：在营销云 - CRM - 客户管理 - 客户-正式客户中查看潜在客户：在营销云 - CRM - 客户管理 - 客户-潜在客户中查看

时间:2025-03-19 11:01栏目:yonsuite知识

【问题】: (FAQ)客户查看界面，有的用户可以查看到所有客户，有的用户只能查看到部分客户，已经授予了客户的查看权？版本: 7.5 模块: 库存管理【答复】:概述：客户不能全部查看到，首先确认客户查看是否启用了数据授权，...

时间:2015-03-02 00:00栏目:eas cloud知识

客户管理概览客户管理支持从潜在客户获取及录入、正式客户准入申请、潜在客户转正、正式客户变更、客户跟进、客户相关业务管理到客户停启用、客户冻结解冻、客户移交的全生命周期管理过程。客户管理流程操作路径：路...

时间:2023-07-17 16:34栏目:yonsuite知识

...[应收单],在应收单单据头添加“基础资料”字段,关联“客户分组”基础资料,再添加“单选辅助资料”字段,关联“客户类别”辅助资料;2.依次单击工具栏[编辑]→[批量编辑字段属性],选中单据头“客户”字段,在右侧[引用属性]中...

时间:2018-11-22 21:06栏目:云星空知识

表示是否为默认开票客户。新增客户时，如果不填写默认以当前客户作为当前客户的开票客户，项目也可以选择其他客户作为客户的开票客户，也就是说客户的开票客户可以不是客户自己。销售订单默认将当前主组织和所选客户...

时间:2024-04-11 18:03栏目:yonsuite知识

...场景介绍】业务场景       数据智能服务-客户价值分析根据客户交易频次、销售金额、客户利润、客户回款率等维度，构建多维的客户价值分析模型， 通过模型分析，帮助识别高价值客户、重点挽留客户、潜力客...

时间:2022-08-11 10:34栏目:云星空知识

客户申请：客户申请单支持客户的新增申请、变更申请以及申请审批。客户的新增申请单审批通过后，才会在客户档案新增客户。客户的变更申请单审批通过，才会变更客户档案的客户。客户创建：客户创建是客户档案实现对客...

时间:2024-12-16 16:16栏目:yonsuite知识

报价单头的客户内容，需结合"关联客户"、"多客户位置"等内容使用；关联客户：在"客户"档案→后续处理→"客户关系"内维护关联客户；如A客户有两个法人组织，A1/A2互为平行关系，比如：订货客户选A1，付款客户选A2；多客户位...

时间:2024-09-10 18:40栏目:u9cloud知识

报价单头的客户内容，需结合"关联客户"、"多客户位置"等内容使用；关联客户：在"客户"档案→后续处理→"客户关系"内维护关联客户；如A客户有两个法人组织，A1/A2互为平行关系，比如：订货客户选A1，付款客户选A2；多客户位...

时间:2024-09-17 09:54栏目:用友其他知识

1.【基础设置（组织）】-【客户】-【后续处理】-【客户关系】将需要进行转移的客户维护到里面；2.【应收管理】-【收款单】，表头的客户维护实际付款的客户（B），表行“用途页签”的代收客户维护立账客户（A）

时间:2024-09-22 17:39栏目:用友其他知识