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立项管理

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-222

立项管理

1 产品概述

1.1 产品介绍

立项管理是对项目的立项申请、审批、核准过程和项目整体策划过程的管理,确定项目目标和方案、构建项目团队、记录项目资金来源、明确项目收支预算等内容。

1.2 产品结构图

1.3 业务场景

1、在企业管理过程中,小到一场行政会议,大到建设一个商圈都可以作为一个项目来进行管理。项目正式开启的标志是项目立项成功。

2、对于一些大型企业或集团型企业的投资类项目,在投资决策审批通过之后,将进行项目立项,业务上是需要先申请,申请通过之后再进行立项工作并提交审核,立项审核通过之后,可能还需要经过跨组织层层上报、审批、可行性研究、层层核准与最终下发这一系列的流程,才算真正立项成功。

2 业务流程图

通常公司下发预算到各个项目上后,就可以进行立项工作(存在先立项后下发预算的情况),项目方提交项目申请到上级单位或公司进行审批,审批通过则立项成功。

总体业务流程如下:


单独针对立项审批,通常要上”三会“:

3 亮点特性

  • 项目分类管理:对项目进行分类管理,根据分类特性对项目进行管控;

  • 标准化的立项审批流程:支持项目立项单层层上报、层层提交核准,上级组织可根据收到的项目立项审批单或核准审批单进行审批、核准,或者继续上报、下发;

  • 团队权责清晰:根据项目成员身份,进行权限控制,数据隔离清晰;

  • 快捷监控,便于管控:通过项目看板,实时监控项目的整体数据,促使项目得到有效的执行。

4 功能清单

一级菜单二级菜单功能说明
立项申请(新增)
  • 投资计划审批通过后,正式立项之前,作立项申请。

  • 从项目建议书自动带入各方面信息。

  • 非投资类项目,可直接手工新增。

  • 核心包括项目基本信息(分类,编码,名称),项目立项金额,项目年度立项金额,项目资金来源,目标,风险等。

  • 后续作为项目立项的前导信息。

可研申报(新增)


项目自研请示
  • 新增功能

  • 选择需要自研的项目。一般是针对立项申请单。偶尔会针对在建项目,此时一般是发生了生大不利因素。

  • 可研一般由第三方单位完成,需要自己作可行性研究时,才提起自研请示。

  • 核心录入自研的原因。


项目可研申报
  • 新增功能

  • 选择需要自研的项目。一般是针对立项申请单。偶尔会针对在建项目,此时一般是发生了生大不利因素。

项目立项
  • 记录项目基本信息,项目专业信息,项目的目标、方案、团队成员、总体或年度资金来源、总体或年度收入/支出预算等策划信息,并通过工作流向上级领导申请,立项审批通过后,系统将自动生成项目团队、资金、预算、目标等相关单据;

  • 项目预算支持自动带出项目分类预设好的预算模板,同时也支持重新导入其他模板,引入标准预算项,或者自定义预算项;

  • 支持项目信息调整;

  • 支出预算与企业绩效云集成,受企业预算管控;支出预算支持由多个组织共同承担,扣减多组织的预算;

  • 支持在项目立项单上配置是否需要层层上报审批或者核准审批;

立项审批(取消)
  • 按立项申请的申报权限,由上级单位对项目立项进行决策审批。分公司将项目立项上报至上级组织后,上级组织确认信息无误后可以进行审批或者是通过工作流进行审批。

  • 如该项目立项需要层层上报,则可以由上级组织再上报给更上级的组织,最终完成审批流程;

  • 由于已经添加项目立项申请单,从而立项审批功能取消。

立项管理

1 产品概述1.1 产品介绍立项管理是对项目的立项申请、审批、核准过程和项目整体策划过程的管理,确定项目目标和方案、构建项目团队、记录...
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