新费用预算-预算分析-操作说明

1 简介

1.1 功能介绍

多维分析是以预算体系数据为基础的，适用于以预算体系以及相应的业务模型为基础的数据分析处理。

多维分析主要包括科目层级钻取分析，按组织、期间、和线索展开和下钻分析，以及基于科目维度向其他维度的旋转钻取。

1.2 应用场景

本功能主要面向预算、经营、财务等分析人员，用户可以通过预置分析方案对预算体系和业务模型进行数据多维钻取和旋转分析，也可以根据需要使用编辑方案自定义分析报表。在自定义报表时，用户可通过简单拖拽设置即可生成所需报表，并能够通过增加表达式列的方式进行动态计算和数据比较。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【费用预算】→【预算分析】。

2 主要操作

2.1 主要操作1-多维分析

前提条件
已完成预算编制，存在预算数据，或有相关预算执行实际数据。

操作步骤

步骤1：进入预算分析平台，可设置多维分析方案和执行分析方案，多维分析方案提供按科目作为行维、组织、期间、变动类型、线索等列维页面维的灵活可探索钻取的预算分析表。

执行分析提供针对预算控制执行的进度、余额等可按需配置的执行分析报表。

步骤2：编辑多维分析方案，设置多维分析方案的编码名称，设置方案类型，可选共享或私有，私有方案仅创建者可见可用，共享方案按权限用户可见可用，分析方案设置中主要设置列维度对应的维度组合，可以从页面维度将维度拖放到列维度，列维度各列均会有列维维度；可以通过数值列、计算列、及列前移、列后移功能，设置列维度及列维维度组合；计算列支持设置列计算公式，设置计算结果设置格式和小数精度。

步骤3：设置完成多维分析方案，保存后，可进行分析方案对应的分析报表查询。

多维分析报表功能项说明：

编制方案：从多维分析方案报表查询页面可进入相应的编制方案编辑，以对多维分析方案进行调整修改。

按组织：可选项 按组织、按期间、按线索，可以在选项间进行切换，切换到的选项，则列维以对应的维度作为列头标题，如果对应的维度在设置分析方案时，设置在了列维度则，选项中将不再有该维度，不需要切换已经在列维度的维度。

作为根：可选作为根和显示全部，作为根，功能作用对选中的行维度节点，选择作为根，则分析表格行维度仅显示该维度成员及其下级，其他该维度成员的上级或平级成员将隐藏不显示，通过选择“显示全部”，可恢复全部报表分析项的展示。

隐藏空数据行：可设置对所有列都无数据的空行的隐藏或显示。

显示维度成员编码：可设置显示维度成员编码、名称、简称以及编码名称简称的组合显示方式。

步骤4  多维分析支持基于行维度科目成员的过滤和钻取维度，可以在科目维度基础上向下钻取，维度可选根据分析方案的设置