如何配置导入导出模板

1 功能介绍

可根据不同的业务需求配置不同的导入导出模板，同时也支撑不同人员使用不同模板的需求。

1. 支持多种导入导出场景

• 支持多种导入类型：新增、更新等；

• 支持多种实体配置：单实体、多实体单Sheet、多实体多Sheet。

   2. 支持多样式的模板配置

• 支持配置导入模板字段别名、必录项、导入属性、字段导入说明、自定义字段等；

• 支持配置携带基础资料Sheet及设置Sheet表头列字段；

• 支持设置导入默认值，有固定值和动态值（公式配置）两种配置方式；

• 支持对导入导出模板表头和内容样式调整，满足不同客户对模板样式的需求。

   3. 支持模板使用范围配置：全局共享、用户分配、角色分配

2 应用场景

在导入或导出数据之前，可先设置导入或导出模板；完成设置后即可选择配置的模板进行导入或导出（若无特殊要求，系统会根据实体中的字段生成全量的导入导出模板），满足客户批量业务处理，提升工作效率。

3 主要操作

系统路径：

HR基础服务云>HR通用服务>HR导入导出>导入导出模板配置

操作步骤

进入导入导出模板配置的列表页面，左侧为已配置的导入导出模板对应的业务领域及应用，右侧为所选应用下的导入导出模板：

配置导入模板-系统生成：

使用场景：使用系统生成的常规导入模板进行导入数据，可对模板配置导入类型、导入字段等基本操作（不需要对导入模板进行大量改造，如增加填写示例数据、增加公式、合并单元格等操作），详见步骤1~7说明。

步骤1（必选）：点击“新增导入模板”按钮，弹出模板生成方式选择系统生成，进入模板配置详情页面

步骤2（必选）：进入系统生成模式下，点击“确定”按钮，进入导入模板配置详情页面-配置基本信息及模板属性，根据业务需求选择“实体类型”、“实体”、“模板使用说明”、“导入类型”、“需更新记录识别字段”、“隐藏标识行”等

特殊字段应用场景及展示效果：

①隐藏标识行：默认为关闭，打开后导入模板将不会展示表头信息，对比效果如下：

（1）关闭：

（2）打开：

步骤3（必选）：完成基本信息和模板属性配置后，接下来进行模板字段配置，左侧“可选字段”区域将会带出对应实体上可导入的字段，勾选后，同步到右侧“字段配置”区域，在字段配置区域，可重新设置显示名称、必录项、带数据Sheet页、Sheet页字段设置、导入属性、导入字段说明、插入自定义字段等设置

特殊字段应用场景及展示效果：

①  必录项：当按钮开启后，则在导入模板Excel中，会增加*号，且必须录入数据才可导入，效果如下:

② 当导入字段为基础资料类型时，“带数据Sheet页”字段选择为“是”，则在Excel中会单独生成一个Sheet展示该基础资料的码表值，效果如下：

③ 当导入字段为基础资料类型时，"带数据Sheet页"选择为“是”，则“Sheet字段设置”可选择该基础资料需要展示的表头字段，系统会默认展示对应的编码和名称，还可勾选其他字段作为码表值的表头：

配置后，在Excel中的效果如下：

④ 自定义字段：当用户需要在Excel中通过某个字段来辅助其他信息填写时，可使用该功能。添加后的自定义字段会展示在Excel中，但维护的数据不会导入系统，效果如下：

导入模板Excel效果：

步骤4（按需）：完成字段配置后，若需对模板样式进行调整，可点击“配置模板样式”，支持配置表头和内容的字体颜色、样式等

配置后Excel样式效果：

注意：该步骤为可选步骤，若未配置，所有的模板样式会与参数配置的全局样式保持一致。

步骤5（按需）：字段默认值配置，支持固定值和动态值（支持公式）两种方式；

使用场景：字段属于业务对象的必填项，但业务运行时操作用户不需要在Excel导入模板中维护该字段，则可设置默认值，由系统自动处理。如某公司为单一BU管控模式，在员工合同信息维护页面“业务单位”字段为必填，则在页面维护或导入员工合同信息时，该字段默认为“XX公司”。在导入模板配置时，可将“业务单位”字段设置为默认值“XX公司”，通过该导入模板导入的合同信息，会自动赋值为“XX公司”。

默认值配置页面

注意：默认值可选的字段为未添加到“已选字段配置”的字段。

步骤6（按需）：若需对导入模板上传导入说明页以及模板填写示例文件，可通过如下区域上传

注意：

（1）模板说明页：支持上传Excel格式文件，上传后，将自动合并到导入模板第一个Sheet页；

（2）模板示例数据：支持上传Excel格式文件，上传后，用户在下载导入模板时，同时可选择下载模板示例Excel，以便参考如何填写模板内容。

步骤7（必选）：完成导入模板基本信息配置后，切换到【使用范围】页签，可对导入模板设置使用范围，默认使用范围为“全局共享”，也可选择“自由分配”，按照用户和角色指定使用该模板使用范围

配置导入模板-本地上传：

使用场景：需要对系统生成的常规导入模板进行二次改造，如在导入模板中增加填写示例数据、增加公式、合并单元格等操作，详见步骤1~3说明。

步骤1（必选）：点击“新增导入模板”按钮，弹出模板生成方式选择本地上传，进入模板配置详情页面：

步骤2（必选）：进入模板配置详情页面，维护“基本信息”、“模板属性”、“模板字段值配置”、“使用范围”，具体操作同“系统生成”模板配置一致；

注：初次使用，必选；如已配置，仅对本地文件调整重新上传，则忽略跳过。

步骤3（必选）：维护“本地模板上传”以及“数据导