投标管理概述

1.        产品概述

1.1.      产品介绍

建筑企业的工程项目大部分都是通过市场经营活动来承接的，企业的发展离不开市场经营。客户管理、商机管理、投标管理、证照管理共同组成了企业市场经营的业务体系，是建筑企业实现从商机项目转换到工程项目一体化管理的重要业务活动。

投标管理，承续了商机管理的活动，针对已立项的商机，进行投标报名、资格预审、招标文件评审、投标策划、投标测算、投标文件评审、开标记录、投标总结的全过程业务。

并不是所有的立项商机都需要通过投标环节才能转化成工程项目。针对需要进入投标环节的立项商机，投标过程中的所有业务都一对一对应的建立了与该立项商机的关联，形成了从商机立项到投标全过程业务的业务链。因此，投标管理与商机管理即相互独立又相辅相成。

同时，在商机管理的商机立项时，可以建立商机团队，并且建立了商机业务与投标业务的团队权限管理制度，有效防止商机线索泄密，保证商机与投标业务的顺利进行

投标管理与客户管理也建立了业务联系，在进行投标报名、招标文件评审、投标文件评审等关键决策业务环节中，提供客户的信用、等级、风险预警等提示与参考信息，以防范和减少企业的市场经营风险。

此外，在投标策划业务中，通过组建未来项目施工团队与资质证书策划，建立与证照管理的业务关联，进行项目拟派项目经理等人员的人证相符检测、证书查询，并进行相关持证人员的证书借用申请，保证投标项目的顺利进行。

总之，通过客户管理、商机管理、投标管理等的上下游业务协同，实现了商机项目到工程项目的一体化管理。

1.2      产品结构图

1.3      业务场景

1.    工程项目，是建筑企业的基本业务单元。从建筑企业整个项目管理的过程来看，一般可以划分为三个阶段：项目投标阶段、项目施工阶段、项目竣工与保修阶段。在建筑项目云产品中也分别对应为商机项目、项目（工程项目）、竣工项目三个不同的项目阶段或定义，其中客户与商机管理、投标管理就是针对商机项目的过程管理

2.    并不是所有的商机项目，都一定需要经过投标过程才能转化为工程项目，有部分商机项目是通过客户与建筑企业之间的合作关系等原因，直接委托给建筑企业来施工。因此，在建筑项目云产品中，从商机项目到工程项目的转化有二条路径：一是从商机管理直接到项目立项，即通过商机线索-商机立项-商机关闭-项目立项；二是从商机管理到投标管理，通过项目中标到项目立项，即通过商机线索-商机立项-投标报名-投标过程其他业务-开标记录-项目立项

3.    所有的投标业务都关联唯一的商机立项，并且在投标报名、资格预审、招标文件评审、投标测算几个业务中，可能由于投标报名失败、资格预审不通过、招标文件评审结论为放弃投标、投标测算的结论为放弃投标，客观或主观的终止商机的投标，并自动关闭该商机项目

2.        业务流程图

投标管理的关键业务包括：

1.     投标报名：投标报名是整个投标业务的起点，上游承接商机管理的商机立项业务，记录业主招标公告的项目信息、报名条件、报名时间、投标文件递交等信息。只有已立项未关闭的商机，才能进行投标报名。只有投标报名成功，才能进行后续的投标业务

2.     资格预审：资格预审不是必要的主业务流程，只有投标报名时标识为需要资格预审，才需要进行资格预审操作，并且资格预审通过后，才能进行后续的业务

3.     招标文件评审：针对报名成功的商机，进行业主招标文件的评审，对项目进行SWOT分析，明确是否参与投标或放弃投标。只有评审结论为参与投标，才能进行后续的业务，否则会自动关闭商机项目。招标文件评审是投标管理的主流程，是投标经营业务的关键决策业务

4.     投标测算：投标测算不是主流程，企业可以自主确定是否需要进行投标测算。投标测算的评审结论包括：通过、不通过、放弃投标。如果进行了投标测算操作，且评审结论为放弃投标时，后续的投标业务不能进行操作，且会自动关闭商机立项。如果没有进行投标测算操作，则不影响后续的业务操作

5.     投标文件评审：商务标、技术标等投标文件编制后，需要进行相关的评审，评审通过后，才能进行后续业务。评审不通过，可以再次发起评审，直至通过为止

6.     开标记录：记录开标的情况，开标记录的结果包含：中标、丢标、流标、或二次开标。中标，则可将商机项目生成下游的工程项目并自动关闭