项目立项

1.1 功能介绍

记录项目基本信息，项目专业信息，项目的目标、方案、团队成员、总体或年度资金来源、总体或年度收入/支出预算等策划信息，并通过工作流向上级领导申请，立项审批通过后，系统将自动生成项目团队、资金、预算、目标等相关单据；也适用于分公司将项目相关信息层层上报至集团进行核准。

1.2 应用场景

在企业管理过程中，小到一场行政会议，大到建设一个商圈都可以作为一个项目来进行管理。项目正式开启的标志是项目立项成功。在项目启动阶段，需要记录项目基本信息、项目专业信息、项目的目标、方案、团队成员、总体或年度资金来源、总体或年度收入/支出预算等策划信息，同时需要上报给上级，由上级进行审批或核准，在审批或核准通过后，标志着项目立项成功，让其能调动资源持续推进该项目。

1.3 系统路径

【项目云】→【立项管理】→【项目立项】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

前提条件

1. 已准备好项目立项决策所需的各种资料。（直接手工新增）

2. 已做好项目立项申请单且已审批且未立项。（从项目立项申请单关联新增）

3. 已做好项目建议书并已预算批复且未立项。（从项目建议书关联新增）

4. 需要可研申报的项目，可研申报为可行。（必要条件）
   

2.1 基本信息

1．支持项目分类管理，选择项目分类，点击【新增】；

2．项目立项时，除了通用信息录入，也支持根据项目分类的单据类型来显示投资项目特色信息；支持在项目立项单上配置是否需要层层核准审批，以及相应的核准组织；

说明：

• 项目立项支持单据类型配置。项目立项的前提是选择一个在基础资料里已经设置好的项目分类，根据在项目分类中绑定好的不同的项目立项单据类型，在立项时，选择项目分类后，立项单会展现不同的字段；

• 目前主要预设了两种类型的项目立项单据，投资方向类和通用类。需要事先配置好单据类型。

• 项目立项涉及到不同层级企业之间的审批和核准，从而会有“需要核准”选项；需要在“项目分类管控设置”配置立项核准参数；

• 

3.项目立项的通用信息中请关注以下核心信息。

说明：

• 项目分类是新增前已经选定后带入的，不允许在此界面手工修改。因为要由此根据项目分类管控设置中人配置加载很多默认信息。

• 单据上有很多组织字段，要特别注意。

1. 业务组织是单据的权限隔离组织，属于业务单元。这是最重要的组织。

2. 管理组织也是业务单元，是虚拟概念，目前项目云未用到。但主数据中有此字段，必须是管理单元类型的组织，主要用来体现创建、使用、管理的三权分立。所以此字段项目云虽然未用到，但也是必录的。

3. 实施组织是行政组织，但必须是公司级。可以理解为实施负责的主体组织。项目由于有项目团队存在，所以不限定由某一个组织实施。

4. 核算组织是为财务服务的，后续要实现业财一体。

5. 创建部门是一个行政组织，可以细到部门级。且必须是单据提交人员所在的部门。因为团队成员可以是不同分公司不同部门的人，首先由此人员的直接领导审批，然后才是项目负责人所在组织审批。

• 项目负责人对整个项目负责，且是团队权限组成的内容之一，建议必录。

• 是否需要核准，由项目分类管控设置自动计算。如果需要，则后面的“上报组织”必录。并且来源于上报组织层级设置中的配置，如果未正确配置，则无法取数。

2.2 收益信息、项目详情和工作督导

1. 项目立项单可以填报项目总体或年度收益信息，包括项目投资预算总额、项目年度预算投资额、项目总体/年度的资金来源金额、立项申请总金额/立项申请年度金额，项目总体/年度收入/支出预算金额等收益信息；

说明：

• 立项申请总（年度）金额两个字段不允许手工修改，而是选择立项申请单后自动带入。

• 如果不做项目立项单而想直接来自于项目建议书，请手工将项目建议书字段放出来，然后选择项目建议书。此时立项申请总（年度）金额两个字段值为空。

• 选择立项申请单，会将立项申请总金额带入“项目立项金额”中，将立项申请年度金额带入到“项目立项年度金额”。

• 选择项目建议书，会将投资预算批复总金额带入“项目立项金额”中，将投资预算年度批复金额带入到“项目立项年度金额”。

• 项目立项金额允许手工修改，但就算修改，最终也需要小于立项申请总金额。项目立项年度金额允许手工修改，但就算修改，最