实践案例 | 基于共享审核人员熟练度的智能审批方案

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集团的共享中心还在面临着庞大的单据审核工作量和人力资源不足的问题？别担心，这个案例可以帮助你！

方案通过质检统计表得出审核人熟练度数据，将高熟练度的审核人纳入到熟练组用户组中。每次共享进行一审时，判断一审的审核人是否存在于熟练组用户组中，来决定下一个共享审核节点是由智能机器人还是人工进行二审。这样既减少了漏审错审概率，又大大减少了二次审核的工作量和成本。

此方案适用于需要多道共享审核或需要评估各审核人员出错率的企业，并且能够提升审核质量和效率，赶紧来get叭！

撰稿人：金蝶-孙航

一、业务背景

A集团是一家业务多元的世界500强综合企业，业务主要集中于港口运营、航运业务、物流业务、公路投资经营、海洋装备制造、贸易、综合金融等行业。其业务遍布全球各地，拥有境内境外公司5000多家。

其统建的综合共享平台，服务于A集团内数千家公司。整个共享中心接收到的共享单据数量非常庞大，每月需要处理十几万的单据量。为了提高业务单据的合理、合法、合规性，共享中心启用了两道共享审核，每个单据需要人工进行第二道的审核，给共享中心的人员带来了双倍的审核工作量，以目前的人力资源已不能负荷全量单据第二道审核的工作量。另外，新员工在一审时也容易出现漏审错审的问题，老员工则较少出现漏审错审的问题。

客户希望基于星瀚共享平台和共享运营管理，通过质检功能的质量模型统计出被质检人的审核质量，同时加上在岗工作年限的维度，共同得出审核人员的审核熟练度。对于熟练度高的一审人员，二审采用机器人审核；对于熟练度低的一审人员，二审采用人工审核。这样既不会增加漏审错审的概率，又可以大大减少人工二审的工作量、有效提升共享中心的服务质量和效率。

二、解决方案

通过质检统计表得出审核人熟练度数据，将高熟练度的审核人纳入到熟练组用户组中。每次共享进行一审时，记录下当前节点的审核人，通过判断一审的审核人是否存在于熟练组用户组中，来判断下一个共享审核节点启用智能机器人审核还是人工审核。

这样当一审人员是熟手时，就不需要再进行人工的二审，大大减少了二次审核的工作量，节约了二审的人力成本。

图1 智能机器人审核流程

此方案完全满足用户的以下必要需求：

1、增加熟练用户组的维护功能，可按实际情况维护熟练用户组名单；

2、可在任意共享节点记录当前审核人是否处在熟练组名单内；

3、可通过质检统计得出审核人是否进入到熟练组；

4、当前一节点人员为熟练组人员时，智能机器人审核通过，当前一节点人员为非熟练组人员时，分配到人工二审。

三、关键步骤及效果展示

（一）两个功能点的开发

 首先，开发以下两个功能点：

功能点一：开发熟手模型统计报表，用来统计共享审核人员是否是熟手员工，报表样式见图2。

图2 质检整改不合格率统计表

功能点二：共享单据增加是否熟手审核相关字段，用来记录审核人员是否是熟手，开发点见图3。

图3 共享单据增加字段

（二）配置及操作步骤

（1）决策方案设置流程

提前设置好进入自动审批的条件(决策方案)。

操作路径：【财务云】→【智能数据洞察】→【决策方案】

操作步骤：

1、进入功能画面并点击【新增】，每个参与自动审批的单据都需要增加一个二审自动通过的方案，配置见图4、图5。

图4 决策方案配置

图5 决策方案配置

2、原来参与二审的费用单据对应的决策方案都新增一个条件【是否二审自动审批】=“是”，配置见图6、图7。

图6 决策方案配置

图7 决策方案配置

（2）任务类型设置流程

如果某单据想用共享二审自动审批功能，则需将它的前置一审任务的【是否二审自动审批】值设置为“是”，共享审核时则会在此一审任务类型审核通过时给各单据的【是否二审自动审批】字段赋值为“是”。

操作路径：【财务云】→【共享任务中心】→【基础资料】→【任务类型】

操作步骤：

1、进入功能画面，找到原始配置的任务类型，进入编辑界面，修改参数并保存。配置见图8、图9。

图8 决策方案配置

图9 决策方案配置

（3）业务单据设置流程

将提前设置好的自动审批的条件与业务单据进行关联，以便业务单据能按关联的条件进行自动审批判断。

操作路径：【财务云】→【共享任务中心】→【基础资料】→【业务单据】

操作步骤：

1、进入功能