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主子体系-多元化企业集团的分级管控

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-2213

主子体系-多元化企业集团的分级管控

1 简介

1.1 功能介绍

主子体系在实现集团预算管理管放结合的需求,既保证集团对下属各业务板块公司的管理,又激活各业务板块公司预算管理的主观能动性,在一定限度内给予下属单位自由制定预算管理政策的灵活空间。使预算管理系统真正成为下属单位的管理工具,沉淀真实有用的预算数据确保下属单位的预算数据满足集团统一的预算管理要求的同时,为集团提供数据抓手

主子体系功能具备以下价值亮点

  • 集团管控:通过集团创建预算体系的层级管理关系,实现集团对下属公司的预算体系的关键信息的管理

  • 管控灵活:集团统一下发的关键信息受集团管控,而下属单位可根据自身行业和管理特性灵活创建自身有管理特点的预算内容,避免预算管控过强导致的管理僵化

  • 实时同步集团统一的体系变动可及时同步给下属单位,保证集团统一管控的基础资料的一致性

  • 数据上收:下属单位根据自身需要,按集团统一下发模板及个性化预算模板编制完成的预算数据,可自动传输至集团统一的预算模板

1.2 应用场景

集团管控下的预算管理,一要实现关键信息全集团统一,实现集团对下属单位的总体管控,保证预算体系模型的关键维度模板等信息的同步,避免上下两张皮;另外各下属单位可根据自身的行业及管理特点设定基于全集团统一关键信息基础之上的灵活的预算管理策略,避免由于预算管控过严导致的管理僵化。

 

具体来讲,主子体系应用于集团企业以下场景:

  • 集团需要跨体系统一管理维度、预算模板、勾稽关系等 

  • 集团需要接收全集团全级次的维度成员,保证全集团在独立的业务维度成员在集团层面共享,例如项目维度 

  • 集团随着业务的发展、战略规划的变化等因素调整集团统一管控预算内容,需要及时同步给下属单位,集团层面需要实时掌握下属单位上报的数据 

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【预算体系】→【体系管理】→【新增子体系】 

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称详细解释
体系管理员主体系的管理员指定用户作为子体系的管理员,可多选,只可单选,保存时校验必须有用户,基本信息界面,子体系指定管理员搜索框显示为空且只能单选用户,选择的用户即为子体系的创建人
创建方式

创建方式:可选内容为主体系全量传输、主体系按业务模型全量传输、主体系部分传

主体系全量传输:相当于模型传输整个体系传输,适用于初始集团体系,明确知道哪些要下发子体系

主体系按业务模型全量传输:选择这个业务模型内容全量传输

主体系部分传输:选择业务模型下某部分内容传输


关键按钮说明

按钮名称详细解释
新增子体系1、 选中一条体系后,点击创建子体系时,可以弹出子体系创建页面 2、 如果选择多条体系或者不选择体系后,系统提示:请选择一条体系后创建子体系
选择模板

1、 模板可选择的范围为:该业务模型内的所有预算模板

2、 预算模板多选,切换不同模板分类后选择的预算模板保留 

3、 根据此步骤选择的预算模板确定被预算模板引用的数据集、维度视图、维度成员、勾稽关系、业务规则;

 a. 被预算模板引用的部分,在后续步骤(选择组织、科目、自定义维度)时,自动带过去,勾选框为勾选上的状态且置为灰色,不允许进行取消勾选的操作 

b. 引用了编制视图成员,则该成员在编制视图上被勾选上,不影响分析视图 

c.引用了分析视图的非虚拟成员,该成员在编制视图默认被勾选上,不影响其他编制视图,引用了分析视图虚拟节点,该成员在分析视图上被勾选 

d. 引用了科目,该成员在该数据集下被勾选上 

e. 引用了勾稽关系&业务规则可以取消勾选 

4、 引用成员的判断:当预算模板引用的维度成员,在后续步骤(选择组织、科目、自定义维度)时,仅自动勾选上被引用的成员;例如:主营业务收入 所有下级含自己→在下面科目步骤里 只自动勾选主营业务收入; 即:主营业务收入的下级允许不传输到子体系

选择勾稽关系

1、左树为上一步选择的预算模板过滤后的业务模型+数据集+预算模板,绑定预算模板的勾稽关系(状态为已启用状态)默认勾选,可以勾选掉

 2、如无勾稽关系,不影响点击下一步

选择业务规则

1、 左树为前几步选择的预算模板过滤后的业务模型+数据集+预算模板,绑定预算模板的业务规则(状态为已启用状态)默认勾选,可以勾选掉

2、如无业务规则,不影响点击下一步

选择组织

1、 组织视图:显示上一界面基本信息上展示的选定的业务模型绑定的编制视图和下级的分析视图

 2、 注意分析视图和编制视图之间的关联关系;即分析视图内的非虚拟节点,在编制视图内必须包含;虚拟节点不做限制 

3、 组织选择的上下层级结构不能断层,但允许掐头去尾 ,不允许只选择头和尾,中间层级略掉

选择自定义维度参考组织逻辑


2 主要操作

2.1 子体系创建

(1预算模板下发可根据集团统一上收数据预算模板

主子体系-多元化企业集团的分级管控

1 简介1.1 功能介绍主子体系旨在实现集团预算管理管放结合的需求,既保证集团对下属各业务板块公司的管理,又激活各业务板块公司预算管理...
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