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客户台账(建筑)

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-236

客户台账(建筑)

1.  功能介绍

基于客户的创建组织、客户等级、风险状态三个维度,汇总统计所有客户的业务数据

2.  应用场景

1.      基于客户的创建组织、客户等级、风险状态三个维度,汇总统计所有客户的业务数据

2.      可以基于客户联查客户画像,以及关联的商机立项、收入合同业务数据

3.  系统路径

【建筑项目云】→【客户与商机】→【客户管理】→【客户台账】

4.  页面说明

字段名称

详细解释

风险状态

枚举值=正常、黑名单,未标识为黑名单的客户都是正常状态

客户等级

显示客户最新的等级情况,未评级的客户显示为空

立项项目数量

关联客户的商机立项数量,可联查客户关联的商机立项列表

立项商机金额

关联客户的商机立项的预计合同金额合计值

合同执行总金额

合同甲方为客户的收入合同变更后含税总金额合计值,可联查关联的收入合同列表

合同累计结算金额

合同甲

客户台账(建筑)

1. 功能介绍基于客户的创建组织、客户等级、风险状态三个维度,汇总统计所有客户的业务数据2. 应用场景1. 基于客户的创建组织、...
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