智能初始化功能介绍

1.1  业务场景

在项目上线阶段，将繁多的系统基础资料（项目主数据、合同、成本）以及合同相关业务数据方便、快捷的初始化到系统；

导入模板可以根据需要进行配置调整，针对简单二开需求，例如二开字段，可以配置导入模板，但不适用于涉及影响业务单据逻辑的二开部分；

初始化应用不支持导附件，针对需要补录附件的单据，可以先通过模板导入业务数据信息，之后再手动上传附件并进行审核。

1.2  业务操作流程

第一步：维护组织/人员等平台基础资料

第二步：设置用户权限，需对导入的基础资料/业务单据、以及智能初始化功能进行授权

第三步：设置基础资料的管控策略

第四步：进行项目主数据基础资料导入，点击下载模板按钮，下载所需基础资料的模板，按模板维护数据后进行导入操作，包含：产品类型、项目阶段、产品档次、技术指标；

第五步：进行合同基础资料导入，点击下载模板按钮，下载所需基础资料的模板，按模板维护数据后进行导入操作，包含：合同类型、变更_索赔原因、合同管控标准、合同支付项、资料标准化、无效成本原因

第六步：进行成本基础资料导入，点击下载模板按钮，下载所需基础资料的模板，按模板维护数据后进行导入操作，包含：分摊口径、建造标准、成本阶段、测算指标扩展、合约规划分组；

第七步：进行项目主数据项目导入，点击项目导入按钮，下载项目导入模板，按模板维护数据后点击上传进行导入操作

第八步：进行项目授权，地产项目云-项目主数据-项目授权，对项目进行授权；

第九步：设置合同管控策略，详见合同管理章节；

第十步：进行合同业务单据单据导入，点击下载模板按钮，下载所需合同业务单据的模板，按模板维护数据后进行导入操作，包含：合同、现场签证、设计变更、暂转固、索赔、认质认价、变更结算、补充合同、产值确认、阶段结算、完工验收、合同结算、奖励扣款、发票登记、费用登记、付款申请、付款登记。

至此，系统初始化功能完成，用户可以正常进行业务操作。若用户还有成本管理业务数据需要迁移，则进行以下成本业务数据的补录（详见成本管理章节）：

1）  设置成本管控策略；

2）  导入标准成本科目库，再进行项目成本科目维护；

3）  进行成本测算/目标成本导入

4）  进行合约规划编制

5）  对合同业务单据进行成本拆分，将合同业务单据与合约规划进行关联

1.3  应用操作指引

1.3.1 启用智能初始化应用权限

智能初始化的下载模板及导入，受功能权限控制，需进行授权才能使用。

1.3.2    项目主数据/合同/成本基础资料导入

操作路径：地产项目云-基础管理-智能初始化-项目主数据基础资料导入

操作步骤：

1.       下载模板：点击下载模板按钮，进入模板下载界面，选择所需要的基础资料点击下载模板，下载的excel表预设带出系统内有权限看到的基础资料数据

2.       数据维护：对下载的模板中数据进行维护，红色字段为必填字段

3.       数据导入：点击智能导入按钮，进入数据导入界面

4.       导入：点击导入按钮，系统对导入的数据进行处理及校验，并记录导入结果

5.       若存在导入失败数据，点击导出失败记录按钮，生成一份错误日志，可查看失败的详细原因

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