《听产品经理说》第247期·企业绩效云特性：多重预算控制，实现多业务预算指标同时管控

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为确保资源的有效分配，企业会同时从多方面进行经营管控。如需多套预算指标同时管控、按部门与业务口径控制费用、允许多层级管控同一套预算指标等，该如何实现呢？

金蝶云·星瀚企业绩效云提供了【多重预算控制】功能，针对单笔业务可使用多个预算指标进行管控，使预算管控更精细。

适用版本

金蝶云·星瀚V6.0及以上

一、业务场景

企业管理者为了确保资源的有效分配，会同时从多方面进行经营管控，因而时常遇到如下问题。

1. 企业会编报年度支出预算或月度资金预算，若部分企业同时使用这两类预算进行经营管控，该如何实现多套预算指标同时管控呢？

2. 企业部分费用较难整体清晰地梳理出各业务口径与财务预算之间的关系，在预算控制时则需要按照部门口径和业务口径开展。例如，财务部门需管控各单位主体的支出预算情况，业务管理部门需要控制业务口径的支出预算情况。如何实现相同费用的多个编制口径的预算控制呢？

3. 企业为了保证重点业务及时开展，部分费用在管控时，允许同类费用下部分费用科目允许挤占别的费用科目的预算。即，同一套预算指标，需要同时针对上级指标和明细指标进行控制。例如，业务管理费下存在明细指标如会议费、广告费，执行控制时，在业务管理费不超预算的前提下，会议费不允许超预算，广告费预算不足的情况下允许挤会议费的预算。如何实现同一套预算指标多层级管控呢？

二、整体介绍

金蝶云•星瀚企业绩效云提供了【多重预算控制】功能，针对单笔业务可使用多个预算指标进行管控，使得预算管控更精细。

在【多重预算控制】功能中，系统接收到业务信息后，它利用多个匹配规则将业务数据转化为多组预算数据。根据不同的预算指标的控制方式查询、比较对应预算数是否充足，一旦某个预算指标的余额不足，系统会向业务前端发送提示信息。

图1 多重控制功能示意图

三、亮点特性

3.1 多套预算指标同时管控

星瀚预算推荐使用多个业务模型编报不同类型的预算，如何支持一个业务单据同时扣减多个业务模型的预算呢？

开启多重控制模式后，在“预算控制维度设置”中将业务单据上的业务单元分配给多个预算体系或业务模型，在“维度匹配规则组”中将所有受控的体系模型全部配置上匹配规则，同时设置受控体系模型下预算指标的控制方式。系统按照体系模型查询对应的匹配规则实现多套预算指标管控。

图2 预算控制维度列表

3.2 同一套预算指标多业务口径管控

针对相同业务模型控制多套预算指标，通过“控制单据注册-设置默认字段”来控制是否开启多重控制，开启后则允许设置多个匹配规则组，在多个控制匹配规则组下设置相同业务模型的多个维度匹配规则，业务单据信息在同一模型下分别找到不同控制匹配规则组，匹配出多套预算指标进行控制。

例如，在同一业务模型下财务部门按照各单位主体