开票抬头管理
操作手册更新版本记录
文档版本 | 文档更新日期 | 对应产品版本号/功能更新日期 | 说明 | 更新人 |
V1.0 | 2024.07.22 |
| 初稿发布 | 杜德彬 |
1. 开票抬头管理操作路径及所属模块编码
【发票云】→【基础资料】→【开票资料维护】→【开票抬头管理】
所属模块编码：F11024
所属模块名称：开票资料维护
2. 开票抬头管理功能设计理念概述
2.1功能概述
发票抬头管理模块，用于维护购方企业信息，在手动开票、导入单据、接口推单等开票场景可根据规则匹配到此模块维护的客户信息。
2.2目标客户以及客户解决核心痛点问题
1、客户的内部操作使用人员：财务或相关开票岗位，解决了在开票时快速选择和匹配购方企业信息的痛点，减少了手工录入的工作量，提高了开票效率和准确性。2、客户部门管理人员：财务部门管理人员，解决了对开票抬头进行统一管理和分配的痛点，能够确保开票抬头信息的准确性和合规性，同时有效控制开票抬头的使用和分配情况。3、客户公司管理层：公司高层管理岗位，解决了对开票抬头管理进行监督和决策的痛点，能够确保开票抬头管理符合公司的业务需求和税务要求，为公司的财务管理和决策提供支持。
3. 开票抬头管理功能详解
3.1 开票抬头管理关键字段说明
序号* | 字段名称* | 业务含义* | 赋值规则* | 控制规则* | 其他属性说明 |
1 | 优先级 | 进行开票业务时，相关人员会检索抬头，出现条件均符合的项目按照优先级高低进行匹配 | 创建者设定 | 1~10 | 数字越低，优先级越高 |
2 | 企业税号 | 营业执照上的号码 | 创建者据实准确填写 | 与工商登记的信息保持一致 |
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3 | 购方类型 | 购方实体或个人的类型 | 创建者设定 | 选择项 | 1、企业：以营利为目的、从事商品生产经营和服务活动的独立核算经济组织。 2、个人：自然人，民事主体资格的人。 3、非企业单位：不以营利为目的，由社会团体、事业单位、民办非企业单位等组织举办的社会服务性组织。 |
4 | 组织机构代码 | 组织机构代码 | 创建者据实填写 | 如需开具机动车发票请必填 |
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5 | 客户 | 该开票抬头与哪些客户信息相关联 | 星瀚平台中的客户基础资料 |
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3.2 开票抬头管理按钮说明
序号* | 按钮名称* | 功能描述* | 使用条件 | 其他说明 |
1 | 新增 | 增加新的开票抬头 |
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2 | 分配 | 将该发票抬头分配给其他组织使用 |
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3 | 禁用 | 禁止该发票抬头的使用 |
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4 | 删除 | 删除该发票抬头 |
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| 管理
| 维护个性数据 | 对开票抬头的信息进行编辑 | “控制策略”为“全局共享”的数据不允许个性化 | 类似于点击开票抬头的编号 |
变更控制策略 | 调整该开票抬头的管控方式 | “使用组织”与“创建组织”相同，且未分配时才能变更控制策略 |
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管理权转让 | 将该开票抬头的控制权转与其他组织 | “使用组织”与“创建组织”相同，且未分配时才能转让管理权 |
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3.3 开票抬头管理主要操作说明
1、新增开票抬头
步骤一：点击“新增”按钮，
