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回访跟进

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-237

回访跟进

1 简介

1.1 功能介绍

登记客户跟进的内容。

1.2 应用场景

可以提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户,合理安排工作,快速登记客户跟进的内容。

1.3 系统路径

【地产营销云】→【客户管理】→【回访跟进】

2 主要操作

2.1 主要操作

操作步骤

步骤1: 回访跟进列表。

要点说明

  • 分配后待跟进:通过销售机会、客户分配、人员批量模块,重新分配的跟进人或置业顾问登陆后,对应人员在此界面可以查看到所有跟进人是自己的客户信息(

回访跟进

1 简介1.1 功能介绍登记客户跟进的内容。1.2 应用场景可以提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户,...
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