《听产品经理说》第217期·企业绩效云特性：报表任务管理，让合并业务更高效

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用户在实际业务处理中都希望任务流足够清晰、便于监控，以减少重复的工作量。

金蝶云∙星瀚合并报表中的任务管理特性通过提供“任务模板”、“任务列表”和“我的任务”等功能，让基于组织的任务管理更高效，帮助用户更好地完成合并流程。

适用版本  

金蝶云·星瀚V6.0及以上    

一、业务场景

在进行合并业务处理时，往往存在以下关键问题：

1. 一线普通用户通常只使用少数主流程的功能，面对功能繁多的系统，往往不知道下一步该去哪个页面、该做什么操作，以至于耗费大量人力在产品探索上，最终导致工作效率下降。

2. 财务业务主管需要监控任务的进度和状态，但许多合并产品缺乏简洁明确的监控平台来监控多口径、全层级、全任务点的完成进度和状态。

3. 业务管理员常常面对难以标准化的复杂的工作流程，故处理效率低下，错误率高。对于不同的任务，需要反复定义处理流程，增加了工作量。

二、整体介绍

金蝶云∙星瀚合并报表中的任务管理特性通过提供“任务模板”、“任务列表”和“我的任务”，使得基于组织的任务管理变得更加高效和准确，帮助客户解决了任务标准化、任务跟踪管理、合并流程引导及状态标记等问题。

图1 星瀚合并报表-任务管理应用流程

三、亮点特性   

1、任务模板

“任务模板”是预定义的任务结构，包含了执行一个任务所需的所有步骤和要求。“任务模板”的主要目的是帮助客户标准化复杂的工作流程，从而提升处理效率并降低错误率。通过使用“任务模板”，用户只需按照预设的步骤执行，就可完成各种工作任务。

“任务模板”解决的客户问题：

• 复杂的工作流程难以标准化，导致处理效率低下，错误率高。

• 对于不同的任务，需要反复定义处理流程，增加了工作量。

2、任务列表

“任务列表”是一种根据任务模板生成的，针对特定财务年度或周期的实际任务。它不仅详细说明了具体任务内容和执行时间，而且提供了报表模板的组织级微调和灵活的任务创建策略（如即时创建或计划创建）。这样用户就可以在具体的上下文中调整报表模板，以满足特定组织的需求；同时还可以灵活地决定任务的创建时间，以便适应不同的工作流程和需求。

图2 星瀚合并报表-任务列表

图3 星瀚合并报表-创建任务引导

“任务列表”解决的客户问题：

• 难以跟踪和管理大量的工作任