《听产品经理说》第250期·企业绩效云特性：预算编制再升级，模板配置场景更全面、报表使用更方便

小编推荐

预算模板设置和报表编制是预算应用的关键功能，为了提高其业务范围及用户编制报表的体验，两个功能在V6.0版本中进行了深度的优化，使其拥有更便捷的交互设计和更全面的场景支持，下面让我们一起来探索这个新版本的独特之处吧！

适用版本

金蝶云·星瀚V6.0及以上

一、业务场景

客户在报表编制时，经常遇到如下问题或需求：

• 无法对数据按行列维度信息进行快速便捷的筛选，导致需要按需求设置大量模板。

• 浮动报表在存在多维度多层次汇总行情况下，汇总行无排序，不能满足使用需求。

• 希望浮动汇总行对应的行头标题，可定义为“小计”或“****小计”。

• 浮动明细行，根据填列数据行需要自动生成行序号。

• 对编制数据进行勾稽检查，标记不通过的单元格背景色，以便于审查跟踪修正。

二、整体介绍

为解决客户上述问题/需求，报表编制在本次V6.0版本中主要新增的功能如下。

1. 支持报表筛选维度的设置，可以在页面维度设置筛选维，按维度成员多选过滤数据。

2. 支持浮动汇总行多维度多层级场景下的合计行排序。

3. 支持浮动汇总行维度标题设置，按规则生成合计行标题。

4. 浮动报表，浮动明细行按浮动区域对应自动生成行序号。

5. 固定报表对应的列头标题，按设置的维度成员取值规则自动生成。

6. 预算报表编制时，勾稽检查标注不通过单元格背景色。

三、亮点特性

1、 报表筛选维，减少预算模板设置量，提升报表编制及查询操作的便利性。

模板维度增加“设置筛选”功能，可将已经设置在行列的维度设置到报表筛选中。

图1 模板维度设置界面

图2 模板维度设置筛选界面

设置筛选维度后，在报表编制和查询时，可按筛选设置的维度进行数据过滤筛选，进而实现一张模板下达给不同的组织或用户、看到不同的数据记录范围（按筛选范围维度的用户权限和表实例维度过滤），同时提升用户在查看表过程中按某些行列维度查询的快捷性。

图3 模板维度设置筛选界面

2、 支持浮动汇总行存在多维度多层次汇总需求时，设置排序规则，更贴近数据查看和应用习惯。

当存在浮动行的报表，需要多维度多层次的汇总时，可以通过“汇总行排序”规则，实现汇总行记录的规则排序。

图4 浮动汇总行排序选择界面

图5 浮动汇总行排序规则设置界面

3、浮动汇总行标题支持设置“小计”“***合计”等显示样式，满足使用习惯，使报表更易读。

浮动填报的报表，汇总行希望使用“小计”、“合计”或“***合计”的形式展现报表合计行以及合计维度信息。

图6 浮动汇总行标题选择界面

图7 浮动汇总行标题设置界面

下图为汇总行排序和汇总行标题规则的应用效果。

图8 汇总行排序和汇总行标题规则的应