费用初始化向导
1 简介
1.1 功能介绍
费用初始化向导主要为产品使用初期、提供给交付顾问或者企业交付团队一个引导工具，便于快速对费用报销模块进行期初配置，方便检查初始化成果，协助项目快速上线应用。
功能列表：
版本说明：
目前该功能在V5.0.013版本上仍是灰度发布，有需要的企业可以在开发平台扩展费用核算应用，在菜单中放出菜单。
1.2 应用场景
费用报销实施初始化基础资料及基础配置较多，且菜单分散，没有一个全而集中的页面可以快速初始化
费用上线哪些基础资料必须要配置？配置指引等需要内置到初始化过程中
不同企业对产品的应用不同，对同一个资料的应用要求也不同，需要在产品中自定义配置要求
交付顾问在初始化过程中容易遗漏配置，比如遗漏费用项目关联单据、费用项目关联部门等
企业对实施结果有检查诉求，希望批量检查配置上是否有遗漏
企业客制化开发的基础资料、基础配置在初始化过程中需要统一管理
1.3 系统路径
【财务云】→【费用核算】→【费用初始化向导】
1.4 关键字段/按钮说明
功能1：初始化任务项分类维护
关键字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 编码 | |
| 名称 | |
| 说明 | 分类说明，用户自定义维护 |
| 预设 | 系统预设资料，允许修改名称及说明，允许禁用，但不允许删除 |
关键按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 新增 | |
| 保存 | |
| 删除 | 删除分类，预设资料不允许删除，已被引用分类不允许删除 |
| 启用/禁用 |
功能2：初始化任务项配置
关键字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 初始化任务项 | 手工选择需要进行初始化的基础资料、基础配置或者单据 |
| 必须配置 | 开关，维护该资料是否必须配置 |
| 初始化要求 | 初始化配置要求说明，用户自定义维护 |
| 社区链接 | 初始化预设项目预置金蝶云社区对应知识贴链接，企业可自定义维护用户手册 |
| 预设 | 系统预设资料，允许修改名称及说明，允许禁用，但不允许删除 |
关键按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
新增 | |
| 保存 | |
| 删除 | 预设资料不允许删除，已被引用资料不允许删除 |
| 启用/禁用 |
功能3：初始化方案
关键字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
编码 | |
| 名称 | |
控制策略 | 全局共享、管控范围内共享、分配、私有等； |
| 核算组织 | 方案创建组织 |
| 分组 | 手工选择，来源自定义的初始化任务项分类； 考虑初始化进度展示效果，初始化方案最多只能选择8个分组，超过8个分组不允许选择 |
| 初始化配置项 | 手工选择，来源自定义的初始化任务项； |
| 预设 | 系统预设资料，允许修改/禁用，但不允许删除 |
关键按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 新增 | |
| 复制 | |
| 保存 | |
| 删除 | 预设资料不允许删除，已被引用资料不允许删除 |
| 提交/撤销 | |
| 审核/反审核 | 只有审核通过的初始化方案才会生效，才能在初始化进度中使用 |
| 启用/禁用 |
功能4：初始化进度
关键字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 核算组织 | 按核算组织视图展示所有需要初始化的核算组织 |
| 初始化方案 | 匹配出符合条件的初始化方案 |
| 初始化进度 | 初始化方案中已完成任务项数/所有任务项数的百分比 |
| 完成初始化时间 | 手工标记的最后完成时间 |
关键按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 引出 | 将初始化进度引列表，方便企业上线核对 |
| 查看 | 点击进入单个核算组织初始化情况的查看页面 |
| 标记完成 | 对某一条或者某几条任务进行批量标记完成，并更新标记人及完成时间 |
| 取消标记 | 对某一条或者某几条任务批量取消标记，并清楚标记人及完成时间 |
2 主要操作
2.1 初始化任务项分类维护
前提条件
初始化任务项分类主要用于对初始化资料的分类，预设按费用基础资料、报销标准控制、商旅集成设置、发票集成设置、费用单据初始化进行设置，企业可根据实际应用情况调整分类，便于各使用单位理解及快速配置。
操作步骤
步骤1：新增分类
点击新增，输入相关内容保存即可。
步骤2： 修改分类
点击编码即可进入已有分类，预设数据只允许修改名称及说明，自定义数据可以修改所有信息。
步骤3： 删除分类
选择已有分类，点击删除即可。
预设数据不允许删除，删除时会进行提示。若不需要使用预设数据，可进行名称修改或者禁用即可。
步骤4：禁用启用分类
选择已有分类，点击禁用/启用即可，禁用的分类不能在初始化方案中引用。
2.2 初
费用初始化向导
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