商机立项

商机立项

1. 功能介绍

基于销售漏斗的理论，通过商机立项的评审业务，将商机线索确认为切实有效的商机项目

2. 应用场景

1. 基于有效的商机线索，通过商机立项业务操作，确认为商机项目

2. 支持销售费用预算，可按销售节点进行销售费用预算，并支持过程中的预算变更

3. 支持商机团队与相关权限管理，在系统参数中启用商机团队权限后，仅商机团队成员及成员的部门负责人可查看、操作，并支持过程中进行团队成员调整

4. 支持维护项目立项其他信息，支持查看投标工作台、商机关闭等业务操作

5. 如果客户标识为黑名单客户，商机立项单提交时会给出预警提示，但不强控

3. 系统路径

【建筑项目云】→【客户与商机】→【商机管理】→【商机立项】

4. 关键字段/按钮说明

字段名称	详细解释
销售费用预算总额	不可编辑，等于初始预算金额+累计追加预算金额
初始预算金额	不可编辑，指商机立项时的费用预算总额，不含后期追加的预算。取销售费用预算分录的预算合计值
预算追加金额	不可编辑，取后期追加预算的合计值
已发生费用	不可编辑，取商机跟踪时录入的发生费用的合计值
预算余额	不可编辑，等于销售费用预算总额-已发生费用
立项状态	枚举值=立项中、已立项、已关闭、空，不可编辑，由相关业务赋值
投标业务状态	枚举值=投标中、资审不通过、放弃投标、丢标、流标、中标，不可编辑，由相关的投标业务过程反写。仅进入投标业务过程中的已立项商机存在相关的状态
黑名单	开关，不可编辑，由客户的风险状态自动标识
多币别	开标，不可编辑，由商机线索自动带入
管理员	商机团队的操作管理员，仅管理员可以进行团队成员调整
加入方式	枚举值=立项新增、商机团队调整、投标策划新增，不可编辑，由相关的业务操作自动赋值
销售节点	取销售节点基础资料
追加费用	不可编辑，通过费用预算变更操作自动赋值

1. 预算变更：对已立项的商机进行预算变更

2. 项目立项其他信息：完善商机项目的可行性分析的内容

3. 商机团队调整及调整记录：启用商机团队权限系统参数后，可以进行商机团队成员调整