标准销售（物料类）流程--正向不含预收款的场景

1 业务场景

企业与客户进行销售往来，双方敲定了销售的物料和价格，并根据销售的业务信息和双方的对账结果确定应收账款。企业根据应收账款给客户开具发票，同时客户根据收到的发票给企业打款，发票与收款进行财务核算。

2 解决方案

这一完整流程，在星瀚中是如何实现呢？销售业务是通过供应链的销售模块实现，而财务往来的业务则可以在应收模块实现。首先在财务应收单确定应收账款，根据发票向客户收款，最后财务应收单与收款单进行应收收款结算。

注：销售业务配置详见销售模块相关说明文档，在此只介绍往来核算的业务场景实现流程。

3 主要操作

3.1 操作路径

财务应收单路径：【财务云】→【应收】→【应收处理】→【财务应收处理】

核销记录路径：【财务云】→【应收】→【核销处理】→【核销记录】

结算记录路径：【财务云】→【应收】→【结算处理】→【结算记录】

收款处理路径：【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【收款处理】

3.2 流程图

注意：

1、系统支持先确认债权再开票的流程，可以由暂估应收单下推财务应收单确认应收，再开票，但不推荐此流程。销售到暂估应收的操作流程，详见暂估业务操作指引

2、如果通过星瀚发票云开票，可以由财务应收单下推发票云的开票申请单，详细介绍参见开票相关流程文档。

3.3 操作步骤

步骤1：销售出库单关联生成财务应收单。

业务背景：企业与客户签订销售订单后，将货物出库发货，同时开具了发票，可以确认应收并入账。

• 销售出库单点击”关联生成“按钮，生成财务应收单。

• 在进行应收业务处理之前，只有结束初始化的组织，才可配置应收单据流程。详见应收初始化介绍。
  

• 财务应收单需要维护的信息是【款项性质】，主要用于区分具体的业务性质，详见款项性质介绍，其它字段为上游携带。

步骤2：财务应收单生成收入确认单。

应收与库存的成本结转是通过收入确认单和销售出库单核销实现的，当前标准销售流程预置了通过应收确认收入的流程，应收下推