服务合同操作指引

1.   主要功能介绍

适配于集团内部服务业务、社会服务性业务的合同生命周期管理。

2.   应用场景

先进行服务申请，进行招投标后，下推生成服务合同。

实际执行业务中，需要根据公司规定配置审核流程，需要经过采购处等相关领导审批后执行。

3.   系统路径

操作路径：【钢铁合同】→【合同签订】→【服务合同】

4.   主要操作

4.1. 合同列表操作指引

列表汇总展示所有合同，可在列表上查看合同金额、结算、收款等关键信息，可按组织、物料、类型、状态等自定义查询条件进行过滤。

进入合同列表界面，可以进行合同的新增、从模板新增、查看、删除、提交、撤销、审核、反审核、状态变更、状态变更履历、冻结、解冻、作废、取消作废、业务关闭、反业务关闭、引入引出、刷新、退出、过滤查询等操作。

操作步骤如下：

1)   点击【新增】按钮：选择合同类型及模板。

2)   进入合同编辑界面，输入基本信息、合同信息、币别信息、物料明细、费用明细以及附件。

3)   在合同列表页面选中具体行，点击【从模板新增】、【查看】、【删除】、【提交】【撤销】、【审核】、【反审核】、【合同签订】、【状态变更】、【状态变更履历】、【冻结】、【解冻】、【作废】、【取消作废】、【业务关闭】、【反业务关闭】按钮可以对该合同分别进行从模板新增、查看、删除、提交、撤销、审核、反审核、状态变更、状态变更履历、冻结、解冻、作废、取消作废、业务关闭、反业务关闭等操作。

4)   点击【刷新】、【退出】按钮，分别可以刷新合同列表和退出到合同管理首页

5)   点击【状态变更】：可以对合同进行状态变更操作，可以变更成执行中、暂停、解除、关闭状态

6)   点击【展开过滤】按钮：可以对合同列表进行条件查询以及方案查询

7)   点击【更多】按钮：可以对合同列表进行按列表引出、按模板引出、引入、引入结果查询等操作

8)   合同审核需要走工作流

4.2. 合同变更操作指引

操作路径：【服务管理】→【变更处理】→【运输合同变更处理】

在服务企业中的实际业务上，合同变更业务还是比较频繁的，对合同进行变更业务，变更数据会自动汇总到合同中。

4.3. 合同基础设置操作指引

操作路径：【基础设置】

4.3.1.         合同属性

由用户通过系统内置的信息要素库选择配置，被选择的要素会显示在合同签订页面的合同专用信息栏，从而体现不同合同类型所使用的专业主语。

进入合同属性列表界面，可以进行项目类型的新增、复制、删除、提交、审核、启用、禁用及引入引出等操作，详情可见列表页面常规操作。

点击【新增】按钮：进入合同属性编辑界面，输入编码、名称、说明，不可提交重复编码的合同属性。

注：合同属性可以不配置合同清单模板，但后续如需修改合同属性，需先反审核引用该合同属性的合同类型，以及引用了该合同类型的合同。

4.3.2.         合同类型

合同类型由用户自定义，受合同属性的约束，不同的合同类型决定不同的合同信息要素，由合同属性预先配置相关信息的字段。

进入合同类型列表界面，可以进行项目类型的新增、复制、删除、提交、审核、启用、禁用及引入引出等操作，详情可见列表页面常规操作。

另外，在列表页面可建立合同类型分组，支持树结构。

选中某一分组节点A，点击按钮①可新增合同类型分组：弹出合同类型分组编辑框，“上级”默认显示所选中的分组节点A，不可修改，填写编码和名称后，保存在可在分组列表中查看该新增的分组成为A的子节点。

点击按钮②可编辑合同类型分组：选中合同类型分组列表中某一分组，点击按钮②，弹出合同类型分组编辑框，可修改当前分组的数据。

点击按钮③可删除合同类型分组：选中合同类型分组列表中某一分组，点击按钮③，弹出删除确认框，点击“是”可将当前合同类型分组从分组列表中移除。

选中左边合同类型分类树中的分组节点，可在右表中查看到当前所选分组节点下的合同类型数据。

选中左边合同类型分类树中的分组节点，点击【新增】按钮：弹出合同类型新增编辑框。

1） 类型分组默认显示所选分组节点，可修改；

2） 输入编码、名称、说明，不可提交重复编码的项目类型；

3） 合同属性F7列表显示【基础设置-合同属性】中已审核状态的合同属性

4.3.3.         合同模板

         定义合同的模板。

         进入合同模板列表界面，可以进行合同模板的新增、复制、删除、提交、审核、启用、禁用及引入引出等操作，详情可见列表页面常规操作。

4.4. 单据状态相关操作

1)  在列表页面单选或多选数据行，点击“提交”按钮，可提交“暂存”状态的数据，提交后数据状态为“已提交”。

2)  在列表页面单选或多选数据行，点击“撤销”按钮，可将“已提交”状态的撤回到“暂存”状态。

3)  在列表页面单选或多选数据行，点击“审核”按钮，可审核“已提交”状态的数据，审核后数据状态为“已审核”。

4)  在列表页面单选或多选数据行，点击“反审核”按钮，可将“已审核”状态的撤回到“暂存”状态。

5)  在列表页面单选或多选数据行，点击“禁用”按钮